江苏利柏特股份有限公司               Jiangsu Libert INC.  （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号）     向不特定对象刊行可转机公司债券                召募阐述书              保荐机构（主承销商）              （上海市广东路 689 号）                 二〇二四年九月 江苏利柏特股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                刊行东谈主声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东谈主员承诺召募阐述书偏激他信息泄漏资 料不存在职何作假记录、误导性论述或要紧遗漏，并对其着实性、准确性及无缺 性承担相应的法律职责。   公司负责东谈主、专揽司帐处事负责东谈主及司帐机构负责东谈主保证召募阐述书中财务 司帐贵府着实、无缺。   中国证监会、往来所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对央求 文献及所泄漏信息的着实性、准确性、无缺性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相背 的声明均属作假不实论述。   证据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                 要紧事项指示   本要紧事项指示仅对需投资者相当关注的风险因素偏激他重要事项进行提 醒。敬请投资者发达阅读召募阐述书“风险因素”一节的全部内容。 一、对于本次可转债刊行适合刊行条件的阐述   证据《中华东谈主民共和国公司法》                《中华东谈主民共和国证券法》                           《上市公司证券发 行注册管理办法》等联系法律法例及表大肆文献的规则，公司对央求向不特定对 象刊行可转机公司债券的经验和条件进行了发达审查，以为本公司适合对于向不 特定对象刊行可转机公司债券的各项经验和条件。 二、对于公司本次刊行的可转机公司债券的信用评级   公司本次刊行的可转债也曾中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司 主体信用品级为 AA，本次可转债信用品级为 AA，评级瞻望厚实。本次刊行的 可转机公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将对 本次债券的信用情景进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级陈说。如期跟 踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 三、公司本次刊行可转机公司债券不提供担保   公司本次刊行的可转机公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对经营 管理和偿债能力有要紧负面影响的事件，本次刊行的可转机公司债券可能因未提 供担保而加多风险。 四、公司的股利分配政策及最近三年利润分配情况 （一）公司利润分配政策   公司《公司规则》（2021 年 8 月转变）中利润分配政策具体情况如下：   （1）利润分配形式：公司遴选积极的现款或股票股利分配政策并依据法律 法例及监管规则的要求切实履行股利分配政策。现款分红相对于股票股利在利润 江苏利柏特股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 分配方式中具有优先性，如具备现款分红条件的，公司应遴选现款分红方式进行 利润分配。在有条件的情况下，公司不错证据盈利情况和资金需求情景进行中期 现款分红；   （2）现款分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现 金流不错讲理公司日常经营和可无间发展需求时，公司进行现款分红；   （3）现款分红的具体比例：在适合届时法律法例和监管规则的前提下，公 司每年以现款方式分配的利润不少于当年终了的可供分配利润的 10%，存在股东 违法占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利，以偿还 其占用的资金；   （4）公司董事会应当笼统探求所处行业秉性、发展阶段、自己经营模式、 盈利水平以及是否有要紧资金开销安排等因素，区分下列情形，提议具体现款分 红政策： 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 理。   本规则中的“要紧资金开销安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资 等往来触及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上（包括 10%）的 事项。   （5）披发股票股利的具体条件：在公司经营情景精好意思，且董事会以为公司 每股收益、股票价钱与公司股本范围、股本结构不匹配时，公司不错在讲理上述 现款分红比例的前提下，同期遴选披发股票股利的方式分配利润。公司在服气以 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分探求以股票方式分配利润后的总 股本是否与公司咫尺的经营范围、盈利增长速率相安妥，以确保利润分配决策符 合全体股东的合座利益和弥远利益。   公司利润分配决策范例应充分探求沉静董事、外部监事和社会公众投资者股 东的意见，具体如下：   （1）公司董事会负有提议现款分红提案的义务，董事会应当发达研究和论 证公司现款分红的时机、条件和最低比例、救济的条件偏激决策范例要求等事宜。 沉静董事不错征荟萃小股东的意见，提议分红提案，并径直提交董事会审议。董 事会在审议利润分配决策时，沉静董事应当发标明确意见。   对当年终了的可供分配利润中未分配部分，董事会应阐述使用筹画安排或原 则。如因要紧投资筹画或要紧现款资金开销安排等事项董事会未提议现款分红提 案，董事会应在利润分配预案中泄漏原因及留存资金的具体用途，沉静董事对此 应发表沉静意见。   （2）监事会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上 通过，若公司有外部监事（不在公司担任除监事除外的职务），则应当经外部监 事半数以上通过。   （3）股东大会对现款分红具体决策进行审议前，上市公司应当通过多种渠 谈主动与股东相当是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 实时回话中小股东柔软的问题。股东大会对利润分配政策的议案进行表决时，应 当由出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的 2/3 以上通过，除现 场会议外，公司还应当向股东提供汇注形式的投票平台。   《公司规则》（2024 年 7 月转变）中利润分配政策具体情况如下：   （1）利润分配形式：公司遴选积极的现款或股票股利分配政策并依据法律 法例及监管规则的要求切实履行股利分配政策。现款分红相对于股票股利在利润 分配方式中具有优先性，如具备现款分红条件的，公司应遴选现款分红方式进行 利润分配。在有条件的情况下，公司不错证据盈利情况和资金需求情景进行中期 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 现款分红；公司应当笼统探求未分配利润、当期功绩等因素服气分红频次，并在 具备条件的情况下加多分红频次。实施中期分红的，在最近一期经审计未分配利 润基准上，合理探求当期利润情况，厚实股东预期。   （2）现款分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现 金流不错讲理公司日常经营和可无间发展需求时，公司进行现款分红。   （3）现款分红的具体比例：公司最近 3 年以现款方式累计分配的利润应不 少于最近 3 年终了的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会 提议分配预案，报经公司股东会审议决定。存在股东违法占用上市公司资金情况 的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利，以偿还其占用的资金。   （4）公司董事会应当笼统探求所处行业秉性、发展阶段、自己经营模式、 盈利水平、债务偿还能力、是否有要紧资金开销安排和投资者答复等因素，区分 下列情形，提议具体现款分红政策： 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％； 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％； 项规则处理。   本规则中的“要紧资金开销安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资 等往来触及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上（包括 10%）的 事项。   （5）披发股票股利的具体条件：在公司经营情景精好意思，且董事会以为公司 每股收益、股票价钱与公司股本范围、股本结构不匹配时，公司不错在讲理上述 现款分红比例的前提下，同期遴选披发股票股利的方式分配利润。公司在服气以 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分探求以股票方式分配利润后的总 股本是否与公司咫尺的经营范围、盈利增长速率相安妥，以确保利润分配决策符 合全体股东的合座利益和弥远利益。   （6）当公司最近一年审计陈说为非无保属意见或带与无间经营联系的要紧 不服气性段落的无保属意见，资产欠债率高于 70%，经营性现款流量净额为负且 金额较大时，不错不进行利润分配。   公司利润分配决策范例具体如下：   （1）公司董事会负有提议现款分红提案的义务，董事会应当发达研究和论 证公司现款分红的时机、条件和最低比例、救济的条件偏激决策范例要求等事宜。 沉静董事不错征荟萃小股东的意见，提议分红提案，并径直提交董事会审议。独 立董事以为现款分红具体决策可能挫伤公司或者中小股东权益的，有权发表沉静 意见。董事会对沉静董事的意见未遴选或者未完全遴选的，应当在董事会决议中 记录沉静董事的意见及未遴选的具体原理。   对当年终了的可供分配利润中未分配部分，董事会应阐述使用筹画安排或原 则。如因要紧投资筹画或要紧现款资金开销安排等事项董事会未提议现款分红提 案，董事会应在利润分配预案中泄漏原因及留存资金的具体用途。   （2）监事会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体监事过半数通 过。   （3）股东会对现款分红具体决策进行审议前，上市公司应当通过多种渠谈 主动与股东相当是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 实时回话中小股东柔软的问题。股东会对利润分配政策的议案进行表决时，应当 由出席股东会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的 2/3 以上通过 ，除现场会 议外，公司还应当向股东提供汇注形式的投票平台。   公司召开年度股东会审议年度利润分配决策时，可审议批准下一年中期现款 分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不 应越过相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会证据股东会决议在适合利润分 配的条件下制定具体的中期分红决策。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 （二）最近三年公司利润分配情况 公司 2021 年半年度利润分配决策的议案》，拟以实施权益分拨股权登记日登记的 总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现款红利 1.12 元（含税），算计派 发现款红利 50,295,840.00 元（含税），该决策经公司 2021 年 8 月 30 日的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 9 月 15 日实施罢了。 于 2022 年年度利润分配决策的议案》，拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现款红利 0.35 元（含 税），算计派发现款红利 15,597,714.83 元（含税），该决策经公司 2023 年 4 月 24 日的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 5 月 19 日实施罢了。 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现款红利 0.43 元（含 税），算计派发现款红利 19,089,420.00 元（含税），该决策经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 6 月 7 日实施罢了。    最近三年，公司以现款方式分红情况如下：                                                         单元：万元         现款分红金额           分红年度合并报表中包摄             占合并报表中包摄于上市公 分红年度          （含税）            于上市公司股东的净利润              司股东的净利润的比率 最近三年累计现款分红总额                                              8,498.29 最近三年包摄于上市公司股东的年均净利润                                      14,557.69 最近三年累计现款分红占最近三年终了的年均可分配净利 润的比例 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   综上，公司最近三年以现款方式累计分配的利润共计 8,498.29 万元，占最近 三年终了的年均可分配利润的比例为 58.38%。公司利润分配情况适合《公司法》 《证券法》及《公司规则》的规则。 五、相当风险指示   公司提请投资者仔细阅读召募阐述书“风险因素”全文，并相当介怀以下风 险。 （一）宏不雅经济周期性波动风险   公司主营业务包括工业模块假想和制造，以及工程总承包、工程假想、工程 采购、工程施工、工程维保等各种工程服务，其卑劣市集需求跟化工行业的投资 需求息息联系，化工行业受经济周期性波动的影响较大；同期跟着公司业务向油 气能源、矿业、水处理等范围延长，公司卑劣市集需求亦受到这些行业的周期性 波动影响。当宏不雅经济发展精好意思的时候，将会带动上述卑劣行业固定资产投资的 加多；而当宏不雅经济发展出现下行时，则会导致卑劣行业增速放缓。咫尺，全球 宏不雅经济发展的有意条件和制约因素相互交汇，增长后劲和下行压力同期并存， 若畴昔上述行业出现大幅度衰退，且公司经营策略不成很好地应付宏不雅经济周期 性变化，公司将会濒临一定的系统性风险。 （二）经营功绩下滑的风险   陈说期内，尽管公司营业收入、净利润保持增长趋势，若畴昔出现宏不雅经济 形式变化、行业竞争加重、卑劣固定资产投资放缓或减少等对公司经营形成不利 影响的变化，若公司应付不足时、未能遴选灵验措施，则公司营收利润范围将出 现较大波动，存在经营功绩下滑的风险。 （三）采购价钱波动风险   公司的主要成本组成包括材料采购成本和施工劳务成本，其中材料主要为管 材管件、钢板钢材、建筑材料等；材料和劳务占成本比例较高，如果畴昔上游钢 材市集及劳能源供应价钱飞腾，公司不成遴选灵验措施实时将成本飞腾压力进行 消化经受或传导至下旅客户，将可能导致公司家具成本出现波动，从而对公司生 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 产经营组成不利影响。 （四）订单连续与气象资源匹配风险   公司连续的大型工业模块神志，制造周期相对较长，不同的制造格式需要配 备不同的气象资源，包括结构车间、组装气象、总装气象、滑谈、船埠以及为上 述格式配备的开导和东谈主员等。公司在连续订单前，需充分计算现有神志的气象资 源占用情况，以及畴昔气象资源的可用情况。若对于现多情况计算不足，将会导 致订单实施时，气象资源无法讲理神志实施的需要，无法按合同商定完成神志建 造，进而影响公司的品牌和声誉。 （五）召募资金投资神志实施风险或实施后效益不足预期的风险   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金投资神志的可行性分 析是基于当前市集环境、经济形式、行业发展趋势等因素作念出的，本次召募资金 投资神志也曾过谨慎、充分的可行性研究论证。本次募投神志的实施需要较长的 时间，期间宏不雅政策环境的变动、行业竞争情况、时期水平发生要紧更迭等因素 可能会对召募资金投资神志的实施产生较大影响，导致公司召募资金投资神志不 能奏凯实施的风险，或者神志实施后的施行效果不足预期的风险。 六、向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期答复的应付措施及相 关主体的承诺 （一）公司应付本次刊行可转机公司债券摊薄即期答复遴选的措施   为保护广大投资者的正当权益，责难本次刊行可能摊薄即期答复的影响，公 司拟遴选多种措施保证本次刊行召募资金灵验使用、灵验防御即期答复被摊薄的 风险。公司填补即期答复的具体措施如下：   本次召募资金将用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造神志，本次 召募资金投资神志的奏凯实施，有意于公司扩大市集份额，巩固市气象位。同期 募投神志结合了市集需乞降畴昔发展趋势，契合行业畴昔发展所在，有助于公司 充分阐发范围上风，进而提高公司合座竞争实力和抗风险能力，保持和巩固公司 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 在行业内的市集当先地位，适合公司弥远发展需求及股东利益。   公司将加速股东募投神志建设，提高公司经营效率和盈利能力，有助于填补 本次刊行对股东即期答复的摊薄。   为表率召募资金的管理和使用，提高资金使用效率，公司已证据《中华东谈主民 共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券往来所股票上市法则》（以 下简称“《上市法则》”）等联系法律法例及表大肆文献的要求，结合公司施行情 况，制定并完善了公司召募资金管理轨制，明确规则公司对召募资金遴选专户存 储轨制，以便于召募资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司董事会 将严格按照联系法律法例及公司召募资金使用管理轨制的要求表率管理召募资 金，确保资金安全使用。   公司将严格效能《公司法》              《证券法》                  《上市法则》等法律法例和表大肆文献 的要求，束缚完善公司治理结构，确保股东能够充分愚弄权利；确保董事会能够 按照法律、法例和《江苏利柏特股份有限公司公司规则》的规则愚弄权力，作出 科学、赶紧和严慎的决策；确保沉静董事能够发达履行职责，宝贵公司合座利益， 尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够沉静灵验地愚弄对董事、高等管理 东谈主员及公司财务的监督权和稽察权；为公司发展提供轨制保险。   公司证据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红联系事项的奉告》 和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红》等联系文献的要求，结合 公司制定的《江苏利柏特股份有限公司畴昔三年（2023 年-2025 年）股东答复规 划》，本次可转债刊行后，公司将络续严格实践分红政策，在适合利润分配条件 的情况下，积极给予投资者合理答复，确保公司股东相当是中小股东的利益得到 切实保险。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 （二）联系主体承诺   证据《国务院办公厅对于进一步加强本钱市辘集小投资者正当权益保护处事 的意见》    （国办发[2013]110 号）、                    《国务院对于进一步促进本钱市集健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《对于首发及 再融资、要紧资产重组摊薄即期答复联系事项的带领意见》                          （证监会公告[2015]31 号）等法律、法例和表大肆文献的联系要求，为宝贵公司和全体股东的正当权益， 联系主体对填补答复措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：   为确保本次刊行填补答复措施的切实履行，公司控股股东上海利柏特投资有 限公司及施行适度东谈主沈斌强、沈翾作出以下承诺：   “1、不越权过问公司经营管理行径，不侵占公司利益。 毕前，若中国证监会或上海证券往来所作出对于填补答复措施偏激承诺的其他新 的监管规则，且上述承诺不成讲理该等规则时，承诺东谈主承诺届时将按照最新规则 出具补充承诺。 反承诺或拒不履行承诺，承诺东谈主应允中国证监会、上海证券往来所等证券监管机 构按照其制定或发布的联系规则、法则，对承诺东谈主作出联系处罚或遴选联系管理 措施。”   为确保本次刊行填补答复措施的切实履行，公司全体董事、高等管理东谈主员作 出以下承诺：   “1、本东谈主承诺不无偿或以不服正条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不 遴选其他方式挫伤公司利益。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 措施的实践情况相挂钩。 与公司填补答复措施的实践情况相挂钩。 毕前，若中国证监会或上海证券往来所作出对于填补答复措施偏激承诺的其他新 的监管规则，且上述承诺不成讲理该等规则时，本东谈主承诺届时将按照最新规则出 具补充承诺。 何联系填补答复措施的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的， 本东谈主景色照章承担对公司或者投资者的补偿职责。 承诺，本东谈主应允中国证监会、上海证券往来所等证券监管机构按照其制定或发布 的联系规则、法则，对本东谈主作念出联系处罚或遴选联系监管措施。” 七、公司主要股东及董事、监事、高等管理东谈主员对可转债刊行认购意 向的承诺 （一）视情况参与认购的联系主体偏激承诺   公司控股股东利柏特投资将视情况参与本次可转债刊行认购，针对本次可转 债的认购已向公司作出如下承诺：   “本企业当作江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东， 就公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”）事宜承诺 如下： 与公司本次可转机公司债券的认购。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会委用其他主体 参与本次可转债的认购。 格投诚联系法律法例对短线往来的要求，自本次刊行可转机公司债券刊行首日 （召募阐述书公告日）起至本次可转机公司债券刊行完成后六个月内不减持公司 股票及认购的本次可转机公司债券。 收益归公司系数，并照章承担由此产生的法律职责。”   公司持股 5%以上股东香港和石将视情况参与本次可转债刊行认购，针对本 次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本企业当作江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）持有 5%以上股 份的股东，就公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称―可转债‖） 事宜承诺如下： 与公司本次可转机公司债券的认购。 票减持情形，本企业承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会委用其他主体 参与本次可转债的认购。 格投诚联系法律法例对短线往来的要求，自本次刊行可转机公司债券刊行首日 （召募阐述书公告日）起至本次可转机公司债券刊行完成后六个月内不减持公司 股票及认购的本次可转机公司债券。 收益归公司系数，并照章承担由此产生的法律职责。” 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   公司董事（沉静董事除外）、监事、高等管理东谈主员将视情况参与本次可转债 刊行认购，针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “本东谈主当作江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高等 管理东谈主员，就公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称―可转债‖） 事宜承诺如下： 场情况决定是否参与公司本次可转机公司债券的认购。 前六个月存在股票减持情形，本东谈主承诺本东谈主及配偶、父母、子女将不参与本次可 转债的刊行认购，亦不会委用其他主体参与本次可转债的认购。 本东谈主承诺本东谈主及配偶、父母、子女将严格投诚联系法律法例对短线往来的要求， 自本次刊行可转机公司债券刊行首日（召募阐述书公告日）起至本次可转机公司 债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转机公司债券。 诺情况，由此所得收益归公司系数，并照章承担由此产生的法律职责。” （二）不参与认购的联系主体偏激承诺   公司沉静董事薛国新、丁晟、乐进治将不参与本次可转债刊行认购，前述东谈主 员针对本次可转债的认购已向公司作出如下承诺：   “1、本东谈主承诺本东谈主及配偶、父母、子女将不参与公司本次可转机公司债券 刊行认购，亦不会委用其他主体参与本次可转机公司债券刊行认购。 表示，若本东谈主及配偶、父母、子女出现未能履行上述对于本次可转债刊行的承诺 情况，由此所得收益归公司系数，并照章承担由此产生的法律职责。” 江苏利柏特股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                                                              目 录       六、向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期答复的应付措施及联系主体的承诺 ... 9       七、公司主要股东及董事、监事、高等管理东谈主员对可转债刊行认购意向的承诺 ......... 12       七、刊行东谈主家具或服务的市气象位、主要竞争敌手、行业时期壁垒或主要进入结巴 . 84 江苏利柏特股份有限公司                                                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书      二、刊行东谈主偏激董事、监事、高等管理东谈主员、控股股东、施行适度东谈主被证券监管部门和 江苏利柏特股份有限公司                                                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                    第一节 释义   本召募阐述书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般名词释义 施行适度东谈主         指   沈斌强、沈翾，二东谈主为父子关系                   上海利柏特投资有限公司，曾用名上海利柏特开导安装老练 控股股东、利柏特投资    指                   工程有限公司 公司、本公司、股份公司、      江苏利柏特股份有限公司，曾用名江苏中核利柏特股份有限              指 刊行东谈主、利柏特股份         公司 利柏特殊限、有限公司    指   张家港保税区利柏特钢成品有限公司，系刊行东谈主前身 利柏特工程         指   上海利柏特工程时期有限公司，系刊行东谈主全资子公司 湛江利柏特         指   湛江利柏特模块制造有限公司，系刊行东谈主全资子公司 里卜特开导         指   上海里卜特工业开导有限公司，系刊行东谈主全资子公司 南通利柏特         指   南通利柏特重工有限公司，系刊行东谈主全资子公司 超卓决策          指   JOYEC SOLUTIONS PTE. LTD.，系刊行东谈主全资子公司 煌幸建筑          指   上海煌幸建筑工程有限公司，系刊行东谈主全资孙公司                   上海利柏特建设有限公司，曾为刊行东谈主全资孙公司，已于 利柏特建设         指 利柏特股份张家港保税               指   江苏利柏特股份有限公司张家港保税区分公司 区分公司 利柏特工程江苏分公司    指   上海利柏特工程时期有限公司江苏分公司 利柏特工程珠海分公司    指   上海利柏特工程时期有限公司珠海分公司                   威立雅环保科技（泰兴）有限公司，曾用名泰兴苏伊士废物 威立雅（泰兴）       指                   处理有限公司，系刊行东谈主参股公司 香港和石          指   振石集团（香港）和石复合材料有限公司，系刊行东谈主股东                   张家港保税区兴利企业管理联合企业（有限联合），系刊行 兴利联合          指                   东谈主股东                   中国核工业二三建设有限公司，系刊行东谈主股东及陈说期内曾 中核二三          指                   经的关联方                   上海鑫同泉企业管理联合企业（有限联合），系刊行东谈主关联 鑫同泉联合         指                   方 捷燕盘问          指   上海捷燕企业管理盘问有限公司，系刊行东谈主关联方 苏州绿柏特         指   苏州绿柏特当代农业发展有限公司，系刊行东谈主关联方 中核二三苏州分公司     指   中国核工业二三建设有限公司苏州分公司                   BASF SE，于法兰克福、伦敦、苏黎世多地上市，是全球最 巴斯夫           指   大的化工、功能材料、农业治理决策企业之一。巴斯夫为巴                   斯夫化工有限公司等巴斯夫附庸公司的统称。                   Dow Inc.，于好意思国纽约证券往来所上市，证券代码为 DOW， 陶氏化学          指   是全球最大的化工企业之一。陶氏化学为陶氏化学（四川）                   有限公司等陶氏化学附庸公司的统称。 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                   Linde AG，全球当先的工业气体供应商，于 2018 年 10 月与                   普莱克斯合并为 LINDE PLC，LINDE PLC 为全球三大工业 林德气体          指                   气体供应商之一。林德气体为林德（惠州）工业气体有限公                   司等林德气体附庸公司的统称。                   Praxair, Inc.，全球当先的工业气体供应商，于 2018 年 10 月 普莱克斯          指   与林德气体合并为 LINDE PLC，LINDE PLC 为全球三大工                   业气体供应商之一。                   Air Liquide，于巴黎证券往来所代码上市，证券代码为 AI， 液化空气          指   全球三大工业气体供应商之一。液化空气是液化空气（杭州）                   有限公司等液化空气附庸公司的统称。                   COVESTRO GROUP，于法兰克福证券往来所上市，证券代                   码为 1COV，原属拜耳集团下辖材料科技板块，于 2015 年 科想创           指   从拜耳集团分立，是全球当先的高技术团聚物材料坐褥企                   业。科想创是科想创团聚物（中国）有限公司等科想创附庸                   公司的统称。                   Umicore S.A.，是全球知名汽车催化剂坐褥企业。优好意思科是 优好意思科           指   江门市优好意思科长信新材料有限公司等优好意思科附庸公司的统                   称。                   Honeywell International Inc，于纽约证券往来所代码上市，                   证券代码为 HON，是全球多元化高技术和制造企业。霍尼 霍尼韦尔          指                   韦尔是霍尼韦尔秉性材料和时期（中国）有限公司等霍尼韦                   尔附庸公司的统称。                   INVISTA，是全球当先的尼龙、氨纶、聚酯和特殊化学品生 英威达           指   产商。英威达是英威达尼龙化工（中国）有限公司等英威达                   附庸公司的统称。                   FMC Corporation，发奋于为全球栽种者提供创新农业治理                   决策与应用时期的公司，旗下锂业部门业务量位居全球前 富好意思实           指                   列。富好意思实是 FMC Lithium USA Corp 等富好意思实附庸公司的                   统称。                   Infineum International Limited，是一家全球性燃油及润滑油 润英联           指   添加剂研发、坐褥和销售的行业当先企业。润英联是润英联                   （中国）有限公司等润英联附庸公司的统称。                   易高是内蒙古易高煤化科技有限公司以及易高生物化工科                   技（张家港）有限公司等公司的统称，系香港中华煤气集团 易高            指   下辖的全资子公司。香港中华煤气有限公司（煤气公司）于                   港范围最大的能源供应商之一。 恺迪苏           指   恺迪苏（重庆）有限公司 拓烯科技          指   拓烯科技（衢州）有限公司，系刊行东谈主参股公司                   浙江拓烯光学新材料有限公司，为拓烯科技（衢州）有限公 浙江拓烯          指                   司的全资子公司 树工建设          指   上海树工建设有限公司，系刊行东谈主参股公司                   江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债 本次刊行          指                   券 陈说期           指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 主承销商、保荐机构、保               指   海通证券股份有限公司 荐东谈主、海通证券 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 中汇司帐师、审计机构、             指        中汇司帐师事务所（特殊普通联合） 司帐师事务所 锦天城讼师、刊行东谈主律             指        上海市锦天城讼师事务所 师、讼师事务所 中证鹏元、评级机构        指   中证鹏元资信评估股份有限公司                      《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司 《召募阐述书》          指                      债券召募阐述书》 《公司法》            指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》            指   《中华东谈主民共和国证券法》 《公司规则》           指   《江苏利柏特股份有限公司公司规则》 股东大会、股东会         指   江苏利柏特股份有限公司股东大会或股东会 中国证监会、证监会        指   中国证券监督管理委员会 上交所              指   上海证券往来所 元、万元、亿元          指   如无特殊阐述，即指东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 二、专科名词释义                      一种按照定制化假想将开导、管谈、电气、适度系统等开导 模块               指                      及材料集成于钢结构中的设施 工艺模块             指   通过组装后能够终了工艺功能的模块 管廊模块             指   一种在坐褥安装中承担着介质输送要道的模块                      Engineering Procurement Construction，指工程总承包，即公                      司受客户委用，承担工程神志的总体谋划、工程假想、采购、 EPC              指                      施工、试运行等处事，并对工程的质地、安全、用度和进程                      负责，终末将工程神志合座嘱咐客户运行 业主               指   神志的投资方或最终系数权东谈主 LNG              指   Liquefied Natural Gas（液化自然气）                      Floating Production Storage and Offloading，海上浮式坐褥储                      油卸油安装，是一种集坐褥处理、储存外输及生存、能源供 FPSO             指   应于一体的海洋油气开发平台。FPSO 当作海洋油气开发系                      统的组成部分，一般与水下采油安装和穿梭油船组成一套完                      整的坐褥系统，是咫尺海洋油气开发中的高时期家具                      浮式液化自然气坐褥储卸安装（FLNG，又称 LNG-FPSO）                      是一种用于海上自然气田开发的浮式坐褥安装，通过系泊系 FLNG             指   统定位于海上，具有开采、处理、液化、储存和装卸自然气                      的功能，并通过与液化自然气（LNG）船搭配使用，终了                      海上自然气田的开采和自然运谈输                      HSE 指健康、安全、环境（Health、Safety、Environment）。                      HSE 管理体系是各种工程企业建立和效能的安全坐褥表率 HSE 及 HSE 管理体系   指   体系。HSE 体系旨在以东谈主的健康为中枢，创造一个在坐褥                      过程中管理、安全防护、环境保护有机结合、密不可分的整                      体。                      American Society of Mechanical Engineers 好意思国机械工程师协 ASME             指                      会 EN               指   欧盟焊合质地管理体系 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 CWB           指   Canadian Welding Bureau 加拿大焊合协会 KGS           指   Korea Gas Safety Corporation 韩国气体安全公社 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                  第二节 本次刊行概况 一、刊行东谈主基本情况 （一）公司基本情况 公司称呼          江苏利柏特股份有限公司 英文称呼          Jiangsu Libert INC. 股本总额          449,070,000 元 股票代码          605167.SH 股票简称          利柏特 股票上市地         上海证券往来所 法定代表东谈主         沈斌强 控股股东          利柏特投资 施行适度东谈主         沈斌强、沈翾 有限公司成立日期      2006 年 10 月 20 日 股份公司成立日期      2011 年 1 月 31 日 住所            江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 邮政编码          215636 电话            0512-89592521 传真            0512-82008877 公司网址          www.cnlbt.com 电子信箱          investor@cnlbt.com               管谈成品、钢构件、塑料成品、玻璃钢成品、机械开导的坐褥、               加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程时期研发，               ASME 容器假想，家具联系范围的时期开发、时期转让、时期咨 经营范围          询和时期服务；自有机械开导租出；谈路货运经营；从事上述同               类家具、金属材料、电气开导、化工原料（危急化学品除外）及               建筑材料的批发、收支口业务。（照章须经批准的神志，经联系               部门批准后方可开展经营行径） （二）本次刊行的布景和目的      （1）模块化制造方式应用平常，发展空间广宽      模块化建造咫尺已成为大型工程、装备建设范围一种高效的治理决策。模块 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 化建造决策最早应用于海洋钻井平台的建造，由于其上风，模块化制造方式能够 在石油化工、油气能源、核电工程等各个行业平常应用。   跟着国民经济的无间性发展，我国石油化工行业呈现出了快速且大范围的发 展趋势。石油化工建设神志遴选模块化施用具备比较特出的施工上风，相当是对 于一些大型施工神志，经济效益、社会效益权贵。现阶段模块化施工也曾在我国 好多的石油化工企业中得到平常应用，亦然咫尺我国工程建设发展中的主要所在， 相当是在好多大型工程建设中也曾遴选了模块化时期。对于石油化工建设神志而 言，遴选模块化施工时期方式，能够终了高效率、低成本、阶段化、系统化的施 工与管理，能够促使系数这个词神志的施工效率与质地水平处于高水平，从而保险石油 化工建设神志的笼统建设水平。   国际上大型油气能源开发公司束缚投资建设自然气液化工场、输气管网等设 施以加大对自然气这一清洁能源的计策投资。跟着液化自然气的需乞降投资的增 长，模块化时期凭借高效、环保、定制化的秉性也渐渐应用于液化自然气联系大 型安装中，遴选模块化时期建设大型自然气液化工场，不错灵验地责难投资成本 和镌汰建设周期，同期可预留升级改造的空间，因此工业模块在液化自然气联系 建设范围具有广宽的市集空间。   在核电范围，使用模块化建造方法能大大镌汰核电站的工程建设周期。同期， 核电站核岛的结构模块和开导模块终了工场化预制，不错灵验提高工程建造的质 量。在《第十四个五年打算和 2035 年远景主张提要》中，说起安全稳妥推动沿 海核电建设，畴昔沿海地区仍是核电建设重心区域。中国核能行业协会《核电厂 模块化建造时期研究》指出，咫尺我国新增核电机组全部漫衍在沿海地区，且大 部分遴选第三代核电时期，我国自主三代核电时期“国和一号”“华龙一号”建 设中各参建单元也陆续开展了大批的模块化研究和应用。在第三代核电时期已相 对熟识之下，模块化微型堆、四代堆核电时期成为各核电国研究热门。   模块化建造决策可灵验责难成本，镌汰神志工期。与传统建造模式比拟，由 于大型安装的坐褥单元按功能要乞降输送限制条件分割成多个模块，各部分可同 时开工，大幅镌汰了建造周期。模块化建造决策允许模块他乡建造再运回现场组 装，灵验幸免了受限于恶劣的外部环境及表象条件，同期也细水长流了腾贵的东谈主员和 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 气象成本。   模块化建造业务应用范围平常，具有巨大的潜在市集空间。预期畴昔几年， 全球石油化工、油气能源、核电工程等模块化建造范围的大型模块建造市集范围 后劲巨大。   （2）现有厂房气象局限，不利于公司荟萃化、范围化发展   公司原有坐褥场所大型模块坐褥能力亟待加强，尤其是跟着卑劣石油化工、 油气能源、核电工程等范围的大型模块的建造需求，公司原有气象无法同期连续 和开展多个大型模块的坐褥订单。   公司现有两大厂区，共三个坐褥基地，其中两个位于张家港，一个位于湛江。 张家港保税区工场占地约 105,000 平米，主要定位于模块配套的压力容器、管谈、 钢结构以及相对模范化的模块的制造；张家港重装园区工场占地约 150,000 平米， 主要定位于大型模块的制造和总装。咫尺上述两坐褥基地摆布已无可供扩建的场 地，将制约公司坐褥范围的扩大和连续更大范围大型工业模块订单的能力，模块 坐褥和配套安装坐褥气象相对分散，进而加多公司经营成本，不利于公司荟萃化、 范围化发展；同期，自然张家港重装园区工场坐落于张家港保税区港新重装船埠 区域，该深水国际货运船埠聚首出海口，能讲理公司大型工业模块的全球发运需 求，但大型模块需从厂区运至张家港保税区重装船埠，路过通达谈路需和谐公安、 济急等部门封闭谈路保险输送安全，在一定程度上加大输送风险，责难了盘活效 率。湛江坐褥基地占地约 133,000 平米，主要定位为讲理该化工产业园内国表里 大型企业的投资建设需求。   工业模块假想和制造业务仍是畴昔公司拟鼎力发展重心，因此，公司紧迫需 要更大的气象来灵验整合公司资源，连续更大范围的安装神志，优化坐褥布局， 提高范围效应，从而提高盈利能力，在畴昔竞争中保持并提高行业地位。   （3）本次募投神志受政府打算赈济   《南通市国民经济和社会发展第十四个五年打算和二〇三五年远景主张纲 要》提议打造通州湾石化产业发展的新空间，对准江苏省装备制造重要格式和重 点范围，作念强作念优船舶及海洋工程装备、智能口岸机械、智能制造装备等高端装 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 备产业，迷惑国表里装备制造中枢主干企业建立坐褥与研发基地，建成国度高端 装备产业研发基地和制造基地等理念。   本次募投神志位于南通市通州湾示范区，主要家具为应用于石油化工、油气 能源、核电工程等行业的大型工业模块的假想与制造，属于《南通市国民经济和 社会发展第十四个五年打算和二〇三五年远景主张提要》所倡导的重要发展范围， 与南通当地的产业发展打算相契合。国度及当地政府对高端装备制造的高度疼爱 和政策赈济为本次募投神志的实施提供了精好意思的政策环境。   （1）治理气象局限，进一步提高公司大型工业模块的制造和总装能力，满 足公司经营发展需要   公司正处于业务范围束缚扩大的高速发展时期，销售收入呈现快速增长的趋 势。畴昔，公司仍将依托当先的时期上风和市集资源上风，在全球工业模块市集 进一步浸透以束缚发展壮大。跟着模块化制造在百行万企应用越来越平常，公司 现有张家港工场以及湛江工场的气象难以讲理卑劣市集的变化趋势，以及畴昔日 益增长的市集需求。   本次募投神志位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，可讲理公司大型 工艺模块输送需求，同期可通过稀缺性的自有船埠资源，获取权贵的输送上风。 坐褥基地占大地积约 470,000 平米。本次募投神志灵验治理了原有坐褥基地的场 地限制，提高了公司连续更大范围的安装神志的能力，有意于公司提高同步开展 多个模块的制造能力，从而镌汰大型安装神志的制造周期，提高坐褥效率；另一 方面有意于公司打算、和谐不同模块神志的制造，优化气象布局，进一步提高公 司工业模块假想和制造业的制造和总装能力，从而进一步巩固和加强公司在行业 内的竞争上风以及提高盈利能力。   （2）响应国度产业打算，紧跟产业建设向模块化制造发展趋势，把持工业 模块发展的计策机会   模块化制造是在工场预制、预组装开导模块以代替传统工程建造方式中必须 在现场施工的制造模式。该模式不错将繁琐的坐褥工序从现场施工转折至车间施 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 工，使坐褥过程不错在更专科的坐褥环境进行，通过荟萃坐褥终了大地化、安全 化、高效化、优良化的制造上风。在细水长流大批的东谈主力、物力的同期提高工程质地、 镌汰施工周期、责难施工现场安全风险系数，创造出较为权贵的经济效益。同期 模块化制造所包含的处事内容明确且澄清，亦可提高对在建神志的成本适度。   咫尺模块化制造的方式已在石油化工、能源油气、核电工程等多个行业建设 中被束缚遴选。公司将积极响应国度产业打算，紧跟产业建设向模块化制造发展 趋势，本次募投神志有意于公司把持不同行业模块化发展的计策机会，拓展模块 化应用范围布局，进一步提高行业地位。 （三）本次刊行概况   本次刊行证券的种类为可转机为公司东谈主民币普通股（A 股）股票的可转机公 司债券。该可转机公司债券及畴昔转机的 A 股股票将在上海证券往来所上市。   证据联系法律法例和表大肆文献的规则并结合公司财务情景和投资筹画，本 次拟刊行可转机公司债券召募资金总额不越过东谈主民币 75,000.00 万元（含本数）， 具体召募资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在上述 额度范围内服气。   本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。   本次可转债预计召募资金总额不越过东谈主民 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元）， 扣除刊行用度后预计召募资金净额为【】万元。   公司也曾建立召募资金管理联系轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会指定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会或其授权东谈主士服气。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 （四）召募资金投向      本次刊行的可转债所召募资金总额为 75,000.00 万元（含本数），扣除刊行费 用后，用于以下神志的投资：                                                      单元：万元                                                     本次召募资金 序号               神志称呼                 投资总额                                                      插手额                  算计                    129,481.04     75,000.00 注：公司分期插手南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造神志，本次召募资金投资神志 为南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造神志一期。      若本次刊行扣除刊行用度后的施行召募资金少于上述神志召募资金拟插手 总额，在不改变本次募投神志的前提下，公司董事会可证据神志的施行需求，对 上述神志的召募资金插手金额进行安妥救济，召募资金不足部分由公司以自筹资 金或通过其他融资方式治理。在本次刊行召募资金到位之前，公司可证据召募资 金投资神志进程的施行情况以自筹资金先行插手，在召募资金到位后赐与置换。 （五）刊行方式与刊行对象      本次可转机公司债券的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授 权东谈主士）与保荐机构（主承销商）服气。本次可转机公司债券的刊行对象为持有 中国证券登记结算有限职责公司上海分公司证券账户的自然东谈主、法东谈主、证券投资 基金、适正当律规则的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者除外）。 （六）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自【 】至 【 】。 （七）刊行用度             神志                           金额 保荐及承销用度                      【】万元 讼师用度                         【】万元 司帐师用度                        【】万元 资信评级、信息泄漏及刊行手续等用度            【】万元 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书            神志                       金额            算计            【】万元 （八）证券上市的时间安排、央求上市的证券往来所   本次刊行期间的主要日程默示性安排如下：  日期                      刊行安排  T-2 日   刊登召募阐述书偏激撮要、刊行公告、网启航演公告  T-1 日   原股东优先配售股权登记日、网启航演   T日     刊登刊行指示性公告、原股东优先认购日、网上和网下申购日  T+1 日   刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签          刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者证据中签结果缴款；网下投  T+2 日          资者证据配售结果缴款  T+3 日   证据网上网下资金到账情况说明最终配售结果  T+4 日   刊登刊行结果公告 注：以上日期均为往来日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行救济或遇要紧突发事件 影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。   本次可转债刊行承销期间公司股票正常往来，不进行停牌。公司本次刊行的 可转债央求上市的证券往来所为上海证券往来所。 （九）本次刊行证券的上市流通，包括各种投资者持有期的限制或承诺   本次刊行收尾后，公司将尽快央求本次向不特定对象刊行的可转机公司债券 在上海证券往来所上市，具体上市时间公司将另行公告。   本次刊行可转机公司债券不设持有期的限制。 二、本次可转债基本刊行条件 （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可转机为公司东谈主民币普通股（A 股）股票的可转机公 司债券。该可转机公司债券及畴昔转机的 A 股股票将在上海证券往来所上市。 （二）债券期限   本次刊行的可转机公司债券的期限为自愿行之日起六年。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 （三）证券面值   本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。 （四）票面利率   本次刊行的可转机公司债券票面利率的服气方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前证据国 家政策、市集情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商服气。   本次可转机公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率救济，则股东大会授权 董事会（或董事会授权东谈主士）对票面利率作相应救济。 （五）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转机公司债券遴选每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和 终末一年利息。   年利息指可转机公司债券持有东谈主按持有的可转机公司债券票面总金额自可 转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可转机公司债券遴选每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可转机公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺宽限间 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据联系法律法例及 上海证券往来所的规则服气。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转机公司债券持有东谈主所获取利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   公司将在本次可转债期满后五个处事日内办理罢了偿还债券余额本息的事 项。 （六）转股期限   本次可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行收尾之日起满六个月后 的第一个往来日起至可转机公司债券到期日止。债券持有东谈主对转股或者不转股有 取舍权，并于转股的次日成为公司股东。 （七）评级事项   公司本次刊行的可转债也曾中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司 主体信用品级为 AA，本次可转债信用品级为 AA，评级瞻望厚实。   在本次可转债存续期间，评级机构每年至少进行一次追踪评级。 （八）转股价钱的服气偏激救济   本次刊行可转机公司债券的开动转股价钱不低于召募阐述书公告日前二十 个往来日公司 A 股股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、除息 引起股价救济的情形，则对救济前去翌日的往来均价按经过相应除权、除息救济 后的价钱诡计）和前一个往来日公司 A 股股票往来均价，且不得朝上修正。具 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 体开动转股价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前 证据市集情景与保荐机构（主承销商）协商服气。   前二十个往来日公司 A 股股票往来均价=前二十个往来日公司 A 股股票往来 总额/该二十个往来日公司 A 股股票往来总量；   前一个往来日公司 A 股股票往来均价=前一个往来日公司 A 股股票往来总额 /该日公司 A 股股票往来总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的救济（保留少许点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为救济后转股价；P0 为救济前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将纪律进行转股价钱救济， 并在上海证券往来所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息泄漏媒体上刊 登联系公告，并于公告中载明转股价钱救济日、救济办法及暂停转股时期（如需）。 当转股价钱救济日为本次刊行的可转机公司债券持有东谈主转股央求日或之后，转机 股份登记日之前，则该持有东谈主的转股央求按公司救济后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券持有东谈主的债 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转机公司债券持有东谈主权益的原则救济转股价钱。联系转股 价钱救济内容及操作办法将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证 券往来所的联系规则来制订。 （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转机公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转机公司债券的股东应当遮蔽。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前 一个往来日公司股票往来均价。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日 前的往来日按救济前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱救济日及之后的交 易日按救济后的转股价钱和收盘价钱诡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等联系信 息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，脱手还原转股申 请并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实践。 （十）转股股数服气方式以及转股时不足一股金额的处理办法   本次刊行的可转机公司债券持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的诡计 公式为：Q＝V÷P，其中： 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；   V：指可转机公司债券持有东谈主央求转股的可转机公司债券票面总金额；   P：指央求转股当日灵验的转股价。   可转债持有东谈主央求转机成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转机为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券往来所等部门的联系规则，在可转债持有东谈主 转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应的 当期应计利息。 （十一）赎回条件   在本次刊行的可转机公司债券期满后五个往来日内，公司将赎回全部未转股 的可转机公司债券，具体赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授 权东谈主士）证据刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商服气。   在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可转机公司债券： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券持有东谈主办有的将赎回的可转机公司债券票 面总金额；   i：指可转机公司债券当年票面利率； 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日 前的往来日按救济前的转股价钱和收盘价钱诡计，转股价钱救济日及之后的往来 日按救济后的转股价钱和收盘价钱诡计。 （十二）回售条件   本次刊行的可转机公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职意一语气三 十个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转机公司债券持有东谈主有权 将其持有的可转机公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。   若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利 等情况而救济的情形，则在救济前的往来日按救济前的转股价钱和收盘价钱诡计， 在救济后的往来日按救济后的转股价钱和收盘价钱诡计。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“一语气三十个往来日”须从转股价钱救济之后的第一个往来 日起再行诡计。   本次刊行的可转机公司债券终末两个计息年度，可转机公司债券持有东谈主在当 年回售条件初次讲理后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次讲理回售条 件而可转机公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售 的，该计息年度不成再愚弄回售权，可转机公司债券持有东谈主不成屡次愚弄部分回 售权。   若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金施行使用情况与公司在召募说 明书中的承诺比拟出现要紧变化，且该变化证据中国证监会和上海证券往来系数 关规则被认定为改变召募资金用途的，可转机公司债券持有东谈主享有一次回售的权 利。可转机公司债券持有东谈主有权将其持有的可转机公司债券全部或部分按债券面 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件讲理后，不错在 公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内不实施回售的， 不应再愚弄附加回售权。   上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可转债持有东谈主办有的将回售的可转债票面总金额；   i 为可转债当年票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天数 （算头不算尾）。 （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转机公 司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）向现有股东配售的安排   本次刊行的可转机公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放 弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董 事会授权东谈主士）在本次刊行前证据市集情况与保荐机构（主承销商）协商服气， 并在本次可转机公司债券的刊行公告中赐与泄漏。   现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放胆优先配售后的部分遴选 网下对机构投资者发售及/或通过上海证券往来所往来系统网上订价刊行相结合 的方式进行，余额由承销商包销。 （十五）保护债券持有东谈主权利的办法及债券持有东谈主会议联系事项   （1）依照法律法例、《公司规则》的联系规则、《召募阐述书》的联系商定 以及《债券持有东谈主会议法则》参与或委用代理东谈主参与债券持有东谈主会议并愚弄表决 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 权；   （2）证据《召募阐述书》商定的条件将所持有的本次可转机公司债券转为 公司股票；   （3）证据《召募阐述书》商定的条件愚弄回售权；   （4）依照法律法例、            《公司规则》的联系规则以及《召募阐述书》的联系约 定转让、赠与或质押其所持有的本次可转机公司债券；   （5）依照法律法例、            《公司规则》的联系规则以及《召募阐述书》的联系约 定获取联系信息；   （6）依照其所持有的本次可转机公司债券数额享有商定利息；   （7）证据《召募阐述书》商定的期限和方式要求公司偿付其所持有的本次 可转机公司债券的本金和利息；   （8）法律法例及《公司规则》                《召募阐述书》所赋予的其当作公司债权东谈主的 其他权利。   （1）投诚公司本次刊行可转机公司债券条件的联系规则；   （2）依其所认购的可转机公司债券数额交纳认购资金；   （3）投诚债券持有东谈主会议形成的灵验决议；   （4）除法律法例规则及《召募阐述书》商定的条件外，不得要求公司提前 偿付本次可转机公司债券的本金和利息；   （5）依据法律法例、            《公司规则》的规则及《召募阐述书》的商定应当由本 次可转机公司债券持有东谈主承担的其他义务。   在本次可转机公司债券存续期间内，出现下列事项之一的，应当召开债券持 有东谈主会议： 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   （1）公司拟变更《召募阐述书》的商定；   （2）公司拟修改《债券持有东谈主会议法则》；   （3）公司拟变更本次可转机公司债券的受托管理东谈主或受托管理条约的主要 内容；   （4）公司不成按期支付本次可转机公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工持股筹画、股权激发或公司为宝贵公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生要紧 不利变化，需要决定或者授权遴选相应措施；   （6）公司分立、被托管、终结、央求收歇或者照章进入收歇范例；   （7）本次可转机公司债券担保东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险 措施（如有）发生要紧不利变化；   （8）公司董事会、债券受托管理东谈主、单独或算计持有本次可转机公司债券 未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东谈主书面提议召开；   （9）公司管理层不成正常履行职责，导致公司债务璧还能力濒临严重不确 定性；   （10）公司提议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧实质影响的事项；   （12）证据法律、行政法例、中国证监会、上海证券往来所及《债券持有东谈主 会议法则》的规则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托管理东谈主；   （3）单独或算计持有本次可转机公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 债券持有东谈主；   （4）法律、行政法例、中国证监会规则的其他机构或东谈主士。 （十六）担保事项   本次刊行的可转机公司债券不提供担保。 （十七）本次刊行决策的灵验期限   自公司股东大会审议通过本次刊行可转机公司债券决策联系决议之日起十 二个月内灵验。若在前述灵验期内，本次刊行决策经上海证券往来所审核通过并 由中国证监会注册，则本次可转机公司债券刊行决策灵验期自动延续至本次刊行 完成之日。   本次向不特定对象刊行可转机公司债券决策需经中国证监会注册后方可实 施，且最终以中国证监会注册的决策为准。   上述本次可转机公司债券决策的具体条件及联系安排由公司股东大会授权 董事会或其授权东谈主士与保荐机构（主承销商）在刊行前最终协商服气。 （十八）组成可转债背约的情形、背约职责偏激承担方式以及可转债发生背约后 的诉讼、仲裁或其他争议治理机制   在本次债券存续期内，以下事件组成刊行东谈主在债券受托管理条约和本次债券 项下的背约事件：   （1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；   （2）除债券受托管理条约另有商定外，公司不履行或违抗债券受托管理协 议对于公司义务的规则，出售要紧资产甚至对公司本次债券或本期债券的还本付 息能力产生实质不利影响；   （3）公司丧失璧还能力、被法院指定经受东谈主或已脱手与收歇、计帐联系的 诉讼范例；   （4）公司发生未能璧还到期债务的背约情况；债务种类包括但不限于中期 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可转机债券、可分离债券等径直融资 债务，以及银行贷款、承兑汇票等曲折融资债务；      （5）公司未按照债券持有东谈主会议法则规则的范例，暗里变更本次债券或本 期债券召募资金用途；      （6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生要紧不利影响的情形。      上述背约事件发生时，刊行东谈主应当承担相应的背约职责，包括但不限于按照 召募阐述书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及阻误支付 本金及/或利息产生的罚息、背约金等，并就可转债受托管理东谈主因公司背约事件 承担联系职责形成的损失赐与补偿。      受托管理条约项下所产生的或与受托管理条约联系的任何争议，发轫应在争 议各方之间协商治理。如果协商治理不成，两边商定通过向受托管理东谈主住所所在 地有统帅权东谈主民法院拿告状讼方式治理争议。当产生任何争议及任何争议正按前 条商定进行治理时，除争议事项外，各方有权络续愚弄受托管理条约项下的其他 权利，并应履行受托管理条约项下的其他义务。 三、本次刊行的联系机构 （一）刊行东谈主 机构称呼          江苏利柏特股份有限公司 法定代表东谈主         沈斌强 住所            江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 董事会通知         于佳 电话            0512-89592521 传真            0512-82008877 （二）保荐东谈主（主承销商、受托管理东谈主） 机构称呼          海通证券股份有限公司 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 法定代表东谈主         周杰 住所            上海市广东路 689 号 预计地址          上海市中山南路 888 号 预计电话          021-23187595 传真号码          021-63411627 保荐代表东谈主         金翔、谢林雷 神志协办东谈主         姜力 神志其他承办东谈主员      王侃、纪璇、刘威良、孙斌、张晶、周成、丰强、邓雅元、胡涵 （三）讼师事务所 机构称呼          上海市锦天城讼师事务所 机构负责东谈主         沈国权 预计地址          上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 住所            上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 预计电话          0571-88879999 传真号码          0571-88879000 承办讼师          章晓洪、周倩雯、李敏 （四）司帐师事务所 机构称呼          中汇司帐师事务所（特殊普通联合） 机构负责东谈主         余强 住所            杭州市江干区新业路 8 号华联期间大厦 A 幢 601 室 预计电话          0571-88879999 传真号码          0571-88879000 承办注册司帐师       杨建平、胡晓辰、彭远卓、俞翔、曾凡强 （五）资信评级机构 机构称呼          中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主         张剑文 住所            深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 预计电话          021-51035670 传真号码          021-51035670 承办分析师         毕柳、孟淼 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 （六）央求上市的证券往来所 机构称呼          上海证券往来所 住所            上海市浦东新区杨高南路 388 号 电话            021-68808888 传真            021-68804868 （七）登记结算公司 称呼            中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 地址            上海市浦东新区杨高南路 188 号 预计电话          021-58708888 传真号码          021-58899400 （八）承销商收款银行 开户行           【】 户名            【】 账号            【】 四、刊行东谈主与本次刊行联系东谈主员之间的关系      适度本召募阐述书签署日，刊行东谈主与本次刊行联系的保荐东谈主、承销机构、证 券服务机构偏激负责东谈主、高等管理东谈主员、承办东谈主员之间不存在径直或曲折的股权 关系或其他权益关系。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                第三节 风险因素   投资者在评价刊行东谈主本次刊行可转债时，除本召募阐述书提供的其他贵府外， 应相当发达探求下述风险因素。下述风险因素证据重要性原则或可能影响投资者 决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素纪律发生。 一、与刊行东谈主联系的风险 （一）经营风险   陈说期内，尽管公司营业收入、净利润保持增长趋势，若畴昔出现宏不雅经济 形式变化、行业竞争加重、卑劣固定资产投资放缓或减少等对公司经营形成不利 影响的变化，若公司应付不足时、未能遴选灵验措施，则公司营收利润范围将出 现较大波动，存在经营功绩下滑的风险。   公司的主要成本组成包括材料采购成本和施工劳务成本，其中材料主要为管 材管件、钢板钢材、建筑材料等；材料和劳务占成本比例较高，如果畴昔上游钢 材市集及劳能源供应价钱飞腾，公司不成遴选灵验措施实时将成本飞腾压力进行 消化经受或传导至下旅客户，将可能导致公司家具成本出现波动，从而对公司生 产经营组成不利影响。   公司连续的大型工业模块神志，制造周期相对较长，不同的制造格式需要配 备不同的气象资源，包括结构车间、组装气象、总装气象、滑谈、船埠以及为上 述格式配备的开导和东谈主员等。公司在连续订单前，需充分计算现有神志的气象资 源占用情况，以及畴昔气象资源的可用情况。若对于现多情况计算不足，将会导 致订单实施时，气象资源无法讲理神志实施的需要，无法按合同商定完成神志建 造，进而影响公司的品牌和声誉。 江苏利柏特股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   公司在坐褥过程中会产生一定的废水、废气和固体湮灭物，尽管公司针对各 主要坐褥线及坐褥开导加装了环保设施，但倘若出现处理欠妥或开导故障时，仍 可能发生环境羞耻问题。同期，公司高度疼爱安全坐褥管理，制定了一系列安全 坐褥方面的规章轨制，严格投诚并贯彻国度安全坐褥联系法律法例，在坐褥经营 中切实表率职工安全坐褥步履，但仍存在出现安全事故的风险。跟着国度对环境 保护和安全坐褥的要求更加严格，对企业坐褥经营中的环保和安全坐褥要求也不 断提高。如果公司未能严格投诚环保和安全坐褥联系法律、法例及表大肆文献要 求乃至发生环境羞耻事件或安全坐褥事故，则公司可能濒临受到环保和安全坐褥 处罚的风险。   公司所处行业对于管理东谈主员和研发及假想东谈主员的笼统修养要求高，管理东谈主员 不仅需要具备时期、神志管理、沟通和谐能力等多方面修养，还需要有发掘机会、 拓展市集的笼统能力；研发及假想东谈主员的行业教诲、专科学问和时期积蓄是公司 无间高质地实践业务的重要。跟着市集竞争的日趋强烈，将在一定程度上加重对 专科东谈主才的攫取，因此公司职工有可能因薪酬、岗亭等原因而辞职，若公司出现 重要岗亭东谈主员的流失，且公司又未能实时聘用或培养具备相应岗亭胜任能力的东谈主 员，则容易形成神志宽限、质地不达标，以及与业主沟通不畅等问题，进而对公 司的发展形成不利影响。   公司领有在国际及国内开展联系业务的系数天禀，并在许可范围内开展相应 业务。工业模块假想和制造业务的应用范围平常，公司将积极拓展该类业务的应 用范围，证据联系法律法例的要求，部分特殊行业需讲理联系天禀的管理要求， 如若公司不成实时获取工业模块假想和制造业务新应用范围所需的天禀，则将对 公司新应用范围的开展产生不利影响。 （二）财务风险   公司国外售售业务主要除外币结算。陈说期内，东谈主民币汇率存在一定的波动， 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 公司汇兑净损失分别为 25.23 万元、25.66 万元、-438.51 万元和-65.04 万元。随 着公司国际神志的束缚拓展，若东谈主民币汇率发生较大波动，将有可能对公司的经 营功绩产生不利影响。   税收政策是影响公司经营的重要外部因素。公司于 2021 年通过高新时期企 业认证，并取得编号为 GR202132001701 的《高新时期企业文凭》，灵验期三年。 按照《企业所得税法》等联系规则，公司在陈说期内享受国度对于高新时期企业 的优惠政策，2021 年至 2023 年减按 15%的税率交纳企业所得税。公司 2024 年 正在央求高新时期企业认定复审，适度本召募阐述书签署日，高新复审正在进行 中，2024 年 1-6 月仍按 15%诡计企业所得税。如果公司畴昔未能无间取得高新技 术企业经验，或者联系税收优惠政策发生变化，将可能加多征税职守，将会对公 司经营功绩组成不利影响。 二、与行业联系的风险 （一）宏不雅经济周期性波动风险   公司主营业务包括工业模块假想和制造，以及工程总承包、工程假想、工程 采购、工程施工、工程维保等各种工程服务，其卑劣市集需求跟化工行业的投资 需求息息联系，化工行业受经济周期性波动的影响较大；同期跟着公司业务向油 气能源、矿业、水处理等范围延长，公司卑劣市集需求亦受到这些行业的周期性 波动影响。当宏不雅经济发展精好意思的时候，将会带动上述卑劣行业固定资产投资的 加多；而当宏不雅经济发展出现下行时，则会导致卑劣行业增速放缓。咫尺，全球 宏不雅经济发展的有意条件和制约因素相互交汇，增长后劲和下行压力同期并存， 若畴昔上述行业出现大幅度衰退，且公司经营策略不成很好地应付宏不雅经济周期 性变化，公司将会濒临一定的系统性风险。 （二）自然灾害等因素导致的风险   公司承揽的工程服务神志大多在户外功课，如果公司在建或运营的神志所在 地发生地震、水患、旱灾、台风及类似事件，可能会对公司的神志运营形成严重 碎裂，对公司承建神志的质地和工程进程产生不利影响，并有可能影响公司的正 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 常坐褥经营或加多运营成本。 三、其他风险 （一）召募资金投资神志风险   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金投资神志的可行性分 析是基于当前市集环境、经济形式、行业发展趋势等因素作念出的，本次召募资金 投资神志也曾过谨慎、充分的可行性研究论证。本次募投神志的实施需要较长的 时间，期间宏不雅政策环境的变动、行业竞争情况、时期水平发生要紧更迭等因素 可能会对召募资金投资神志的实施产生较大影响，导致公司召募资金投资神志不 能奏凯实施的风险，或者神志实施后的施行效果不足预期的风险。   本次召募资金投资神志投产后，公司每年将新增折旧及摊销用度 4,952.85 万 元，召募资金投资神志建成达产需要一定的时间，在神志建成投产后一段时间内， 其新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率，公司可能存在由 于固定资产折旧大幅加多而导致净利润下落的风险。 （二）本次可转债刊行的联系风险   若畴昔公司碰到外部经营环境发生要紧不利变化、经营情景及回款情况远低 于预期或者其他融资渠谈收紧受限等情景，公司的财务情景、资金实力或将恶化 故而形成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将濒临部分或全 部本金和利息无法偿还的风险。   对于投资者方而言，公司股票价钱在畴昔呈现不可预期的波动，故而存在转 股期内由于各方面因素的影响导致股票价钱不成达到或者越过本次可转债价钱 的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若可 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 转债达到赎回条件且公司愚弄联系权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转债 的存续期镌汰、畴昔利息收入减少。   对于公司方而言，如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东谈主预期等原因导 致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从 而加多公司的财务用度职守和资金压力。   本次刊行可转债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的市集利率坎坷 与股票价钱水平受到国际和国内务治经济形式、国民经济总体运行情景、国度货 币政策等诸多不服气因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生不 利变化时，可转债的价值可能会随之相应责难，进而使投资者遭受损失。   本次可转债刊行后，如债券持有东谈主在转股期脱手后的较短期间内将大部分或 全部可转债转机为公司股票，公司股本和净资产将一定程度的加多，但本次召募 资金从插手到产生收益需要一定的时间，故可能存在公司利润增长幅度小于总股 本及净资产加多幅度的情况。本次刊行召募资金到位后，公司存在每股收益及净 资产收益率下落的风险。   公司在本次可转债刊行中已树立可转债转股价钱向下修正的条件，但畴昔在 触发转股股价钱修正条件时，公司董事会可能基于市集因素、公司业务发展情况 以及财务情景等多重因素探求，不提议转股价钱向下修正决策，或董事会虽提议 转股价钱向下修正决策但决策未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述 情况，存续期内可转债持有东谈主可能濒临转股价钱向下修正条件无法实施的风险。   此外，若公司董事会提议转股价钱向下修正决策并获股东大意见过，但修正 决策中转股价钱向下修正幅度存在不服气，公司之后股票价钱仍有可能低于修正 后的转股价钱。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本可转机公司债券不成实 施转股的风险。 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   公司本次刊行的可转机公司债券也曾中证鹏元资信评估股份有限公司评级， 其中利柏特主体信用品级为 AA，本次可转机公司债券信用品级为 AA，评级展 望厚实。在本期债券存续期内，如果公司所处经营环境或自己的经营情景发生重 大不利变化，有可能会导致刊行东谈主的资信评级与本次债券评级情景出现不利变化， 进而使本期债券投资者的利益受到不利影响。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                  第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主的股本总额及前十名股东的持股情况 （一）股本结构      适度 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 449,070,000 股，具体情况如下： 序号           股份类型             持股数目（股）                   占公司总股本比例             算计                       449,070,000                  100.00% （二）前十名股东的持股情况      适度 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：                                               持有有限            质押、符号或冻结                       持股数目                    售条件股               情况         股东称呼                      持股比例                       （万股）                     份数目            股份   数目                                               （万股）            状态 （万股） 利柏特投资                 18,345.47      40.85%    18,345.47      无         - 香港和石                   6,043.99      13.46%               -   无         - 兴利联合                   1,790.00       3.99%        1,790.00   无         - 中核二三                   1,650.91       3.68%               -   无         - 沈斌强                     750.00        1.67%         750.00    无         - 江苏利柏特股份有限公司－第一 期职工持股筹画 杨清燕                     200.00        0.45%         200.00    无         - 杨清华                     200.00        0.45%         200.00    无         - 杨东燕                     200.00        0.45%         200.00    无         - 陈裕纯                     200.00        0.45%         200.00    无         - 宋玉芹                     200.00        0.45%         200.00    无         - 孙霞                      200.00        0.45%         200.00    无         - 李建平                     200.00        0.45%         200.00    无         - 注 1：因第七至十三名股东持股数目一致，故泄漏前十三名股东的持股情况。 注 2：前十名股东中回购专户情况阐述：公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第七次 会议，审议通过了《对于以荟萃竞价往来方式回购股份决策的议案》，具体内容详见泄漏于 上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司对于以荟萃竞价往来     江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书     方式回购股份的回购陈评话》      （公告编号：2024-015）。适度本陈说期末，公司已累计回购股     份 5,130,000 股，占公司总股本的比例为 1.14%。     二、公司组织结构及主要对外投资情况     （一）公司组织结构图       适度本召募阐述书签署日，公司的组织架构图如下：     （二）子公司情况       适度本召募阐述书签署日，刊行东谈主共有 6 家全资子/孙公司，具体情况如下： 序   公司    成立                                        注册本钱        实收本钱                   主要业务定位     注册地址及主要坐褥经营地 号   称呼    时间                                        （万元）        （万元）     湛江利   2019-              湛江经济时期开发区东山街谈      柏特   08-13              港南大路 160 号                              江苏省通州湾江海联动开发示     南通利   2023-      柏特   09-18                              侧、纬二路西侧     利柏特   2000-   工程假想、工程总   上海市松江区佘山镇勋业路      工程   12-06   承包、工程施工    315 弄 5 号、6 号     里卜特   2014-              中国（上海）解放贸易试验区      开导   01-23              富特东一齐 396 号六楼 6923 室     超卓方   2023-              新加坡兴业通谈 2 号视线往来        400 万新      240.00 万      案    11-23              大厦#15-13\14             加坡元        新加坡元     煌幸建   2021-              上海市松江区佘山镇小机山路      筑    12-21              123 弄 50 号 080 室     注：陈说期内全资孙公司利柏特建设已被其母公司利柏特工程经受合并，并于 2023 年 11 月       其中，总资产、净资产、营业收入或净利润占对应合并口径 5%及以上的重     要子公司为湛江利柏特和利柏特工程，具体财务数据如下： 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书     湛江利柏特最近一年主要财务数据如下：                                                                单元：万元               神志                         2023 年 12 月 31 日/2023 年度              总资产                                                 52,598.85              净资产                                                 28,486.38             营业收入                                                 11,241.16              净利润                                                    670.12            是否经审计                                          经中汇司帐师审计     利柏特工程最近一年主要财务数据如下：                                                                单元：万元               神志                         2023 年 12 月 31 日/2023 年度              总资产                                                149,211.72              净资产                                                 50,268.35             营业收入                                                212,575.00              净利润                                                  9,165.40            是否经审计                                          经中汇司帐师审计 （三）参股公司情况     适度本召募阐述书签署日，刊行东谈主存在 4 家参股公司，具体情况如下： 序                        注册地址及主要坐褥经       注册本钱         持股     公司称呼    成速即间                                              主营业务 号                            营地           （万元）         比例                                                             主要从事危废、     威立雅（泰            江苏省泰兴经济开发区      兴）                疏港西路 21 号                                                             处理                      上海市松江区佘山镇陶                        干路 701 号 5 幢     广东钶锐锶            深圳市龙华区不雅湖街谈                              主要从事高端     份有限公司             龙科技园 C 栋 1102                          发与坐褥                                                              从预先进、绿                          浙江省衢州市杜鹃路 27                        色、智能、高端                              号1幢                             团聚物新材料                                                              的研发和坐褥 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 （四）分公司情况      适度本召募阐述书签署日，刊行东谈主存在 3 家分公司，具体情况如下： 序号    分支机构称呼                  注册地址                   斡旋社会信用代码       利柏特股份张家                                       91320592MA1YFYQ       港保税区分公司                                              MXD       利柏特工程珠海   珠海市香洲区九洲大路西 2021 号富华里         分公司      中心写字楼 A 座 5 层 05、06 单元       利柏特工程江苏   张家港保税区上海路 55 号江苏中核利柏                91320592MA1MJ255         分公司      特股份有限公司办公楼 3 楼 305 室                      0W 三、公司控股股东、施行适度东谈主基本情况 （一）控股股东及施行适度东谈主      适度本召募阐述书签署日，公司的控股股东为利柏特投资，施行适度东谈主为沈 斌强先生、沈翾先生，二东谈主系父子关系，公司上市以来施行适度东谈主莫得发生变更。      适度本召募阐述书签署日，利柏特投资径直持有公司 18,345.47 万股，占公 司总股本的 40.85%，为公司的控股股东。其基本情况如下： 公司称呼             上海利柏特投资有限公司 成立日期             2004-10-26 注册本钱             23,000 万元东谈主民币 实收本钱             23,000 万元东谈主民币 法定代表东谈主            沈斌强 注册地和主要坐褥经营地      上海市松江区佘山镇沈砖公路 3129 弄 8 号 350-016 室                  沈翾持有 30.00%；杨清华持有 18.20%；杨清建持有 15.46%； 股东组成及适度情况        沈斌强持有 14.64%；沈伟强持有 6.00%；蔡志刚持有 5.00%；                  杨东燕持有 4.70%；王牧云持有 4.00%；王海龙持有 2.00%。 主营业务偏激与刊行东谈主主                  投资控股 营业务的关系                        神志                2023 年 12 月 31 日/2023 年度                  总资产                                          25,742.21 主要财务数据（单元：万元） 净资产                                             25,645.90                  营业收入                                                 -                  净利润                                            286.88 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                 审计情况                   未经审计   适度 2024 年 6 月 30 日，沈斌强先生、沈翾先生通过利柏特投资适度刊行东谈主 径直持有刊行东谈主 1.67%的股份。综上，沈斌强先生、沈翾先生通过径直或曲折方 式算计适度刊行东谈主 46.51%的股份，为利柏特股份的施行适度东谈主。   沈斌强先生，身份证号码：132821196710******，中国国籍，无境外永久居 留权，住所：上海市涞坊路******，厦门大学 EMBA。2008 年 3 月至 2015 年 11 月担任中核二三苏州分公司负责东谈主；2004 年 10 月至 2016 年 10 月担任利柏特投 资实践董事兼总经理，2017 年 6 月于今担任利柏特投资实践董事；2011 年 7 月 至 2016 年 2 月期间曾担任利柏特工程董事、董事长、总经理，2023 年 6 月于今 担任利柏特工程实践董事；2010 年 4 月至 2010 年 12 月担任利柏特殊限董事；2011 年 1 月至 2016 年 6 月担任公司董事长，2016 年 6 月于今担任公司董事长兼总经 理。咫尺还担任公司张家港保税区分公司负责东谈主及兴利联合实践事务联合东谈主。   沈 翾先生，身份证号码：131082199406******，中国国籍，无境外永久居 留权，住所：上海市涞坊路******，硕士研究生学历。2019 年 12 月至 2020 年 技创业投资（集团）有限公司投资经理助理、投资经理；2022 年 4 月至 2023 年 今担任公司董事。 （二）控股股东及施行适度东谈主径直或曲折持有刊行东谈主的股份不存在质押或其他有 争议的情况   适度本召募阐述书签署日，公司的控股股东、施行适度东谈主径直或曲折持有发 行东谈主的股份不存在质押或其他有争议的情况。 （三）控股股东及施行适度东谈主对外投资的其他企业基本情况   适度本召募阐述书签署日，除公司及子公司外，刊行东谈主控股股东利柏特投资 适度的其他企业还有捷燕盘问、苏州绿柏特，施行适度东谈主之一沈斌强适度的其他     江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书     企业还有兴利联合，施行适度东谈主之一沈翾投资的企业有鑫同泉联合。捷燕盘问、     苏州绿柏特、兴利联合、鑫同泉联合的基本情况如下： 序    公司   成立      注册地址及主要坐褥        注册本钱                                                    股权结构            主营业务 号    称呼   时间           经营地         （万元）      捷燕   2001-   上海市金山区朱泾镇                    利柏特投资持有其           无施行从处事      盘问   08-02   东风路 55 号 201 室               90.00%出资额          务      苏州           苏州市吴江区黎里镇                                       主要从事蔬菜、       特           西侧                                              作物栽种。                                                沈 斌 强 持 有 其        除投资持有发      兴利   2017-   张家港保税区纺织原      联合   08-03   料市集 216-2207 室                                                任实践事务联合东谈主           从事其他业务                                                沈斌强配偶杨清燕持      鑫同           上海市崇明区横沙乡                    有 其 15.00% 的 财 产      伙            横泰经济开发区）                     事务联合东谈主；沈翾持                                                有其 85.00%出资额     四、陈说期内联系主体所作出的重要承诺及承诺的履行情况     （一）本次刊行前所作出的重要承诺及履行情况       本次刊行前联系主体已作出的重要承诺偏激履行情况详见刊行东谈主在上海证     券往来所网站（http://www.sse.com.cn）泄漏的《江苏利柏特股份有限公司 2023     年年度陈说》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”内容。     （二）本次刊行所作出的重要承诺及履行情况       本次刊行联系主体所作出的重要承诺详见“要紧事项指示”之“六、向不特     定对象刊行可转机公司债券摊薄即期答复的应付措施及联系主体的承诺”之“（二）     联系主体承诺”和“要紧事项指示”之“七、公司主要股东及董事、监事、高等     管理东谈主员对可转债刊行认购意向的承诺”的内容。       本次刊行联系主体严格履行上述承诺。     五、董事、监事、高等管理东谈主员及中枢时期东谈主员     （一）董事、监事、高等管理东谈主员及中枢时期东谈主员的简要情况       适度本召募阐述书签署日，刊行东谈主董事会由 9 名董事组成，其中沉静董事 3     东谈主；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 东谈主；高等管理东谈主员 5 东谈主；中枢 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 时期东谈主员 2 东谈主。具体情况如下：       （1）董事任职情况  序号      姓名          在公司任职            性别         任职期间       （2）董事简历       沈斌强 先生：简历详见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、 公司控股股东、施行适度东谈主基本情况”之“（一）控股股东及施行适度东谈主”。       王海龙 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出身，本科学历，高 级神志管理师、工程师。2011 年 7 月至 2013 年 11 月担任利柏特工程董事长，2013 年 11 月至 2015 年 12 月担任利柏特工程董事，2016 年 2 月至 2023 年 6 月担任利 柏特工程实践董事；2006 年 7 月至 2010 年 12 月担任利柏特殊限董事长；2011 年 1 月至 2015 年 6 月担任公司副董事长兼总经理，2015 年 6 月于今担任公司副 董事长。咫尺还担任捷燕盘问实践董事。       杨清华 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出身，厦门大学 EMBA。 董事；2011 年 7 月至 2017 年 5 月担任利柏特工程监事；2010 年 8 月至 2013 年 董事，2015 年 12 月至 2017 年 5 月担任利柏特建设实践董事兼总经理，2021 年 1 月至 2023 年 11 月担任利柏特建设实践董事兼总经理；2023 年 4 月于今担任公司 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 董事。    蔡志刚 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出身，本科学历。2010 年 8 月至 2013 年 11 月担任利柏特建设董事；2011 年 7 月至 2015 年 12 月担任利 柏特工程董事；2010 年 4 月至 2010 年 12 月担任公司董事兼董事会通知，2010 年 12 月至 2015 年 6 月担任公司董事会通知，2015 年 6 月至 2017 年 3 月担任公 司董事兼董事会通知，2017 年 4 月至 2023 年 3 月担任公司实践总监，2023 年 4 月于今担任公司董事。    王 源 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出身，硕士研究生学历， 高等经济师。2001 年 9 月至 2020 年 11 月期间历任北京东方高圣投资参谋人有限公 司神志经理、巨石集团有限公司计策投资部副部长、振石控股集团有限公司总裁 助理、副总裁；2020 年 12 月于今担任振石控股集团有限公司高等副总裁，2015 年 10 月于今担任振石控股集团有限公司董事；2018 年 1 月于今担任公司董事。 王源先生的其他兼职情况详见本节“五、董事、监事、高等管理东谈主员及中枢时期 东谈主员”之“（二）董事、监事、高等管理东谈主员及中枢时期东谈主员的兼职情况”。    沈 翾 先生：简历详见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、 公司控股股东、施行适度东谈主基本情况”之“（一）控股股东及施行适度东谈主”。    薛国新 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出身，博士研究生学 历。1982 年 7 月至 2003 年 8 月期间历任南京林业大学助教、讲师、副素养、硕 士生导师、博士生副导师、素养、博士生导师等职；2003 年 9 月至 2018 年 9 月 担任浙江理工大学材料与纺织学院素养、博士生导师；2019 年 6 月于今担任公 司沉静董事。    丁 晟 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出身，硕士研究 生学历，中国注册司帐师。1994 年 12 月至 1999 年 5 月期间历任上海强生有限公 司成本司帐、财务经理；1999 年 5 月至 2003 年 7 月担任富士胶片商务开导（上 海）有限公司财务经理，2003 年 7 月于今担任富士胶片商务开导（上海）有限 公司财务总监；2023 年 9 月于今担任公司沉静董事。    乐进治 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出身，本科学历， 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 中国注册司帐师。2004 年 7 月至 2007 年 5 月担任物产中大金属集团有限公司财 务助理；2007 年 5 月至 2010 年 10 月担任金华市浙金钢材有限公司财务负责东谈主； 月至 2015 年 8 月担任浙江国大能源有限公司财务负责东谈主；2015 年 8 月至 2016 年 6 月担任企事通集团有限公司财务总监；2016 年 6 月至 2023 年 4 月担任浙江 新亚医疗科技股份有限公司董事会通知及财务总监，2018 年 9 月至 2024 年 5 月 担任浙江新亚医疗科技股份有限公司董事；2023 年 5 月至 2024 年 1 月担任浙江 亿联康医疗科技有限公司财务总监；2024 年 2 月于今担任杭州湘滨电子科技有 限公司财务总监；2023 年 9 月于今担任公司沉静董事。乐进治先生的其他兼职 情况详见本节“五、董事、监事、高等管理东谈主员及中枢时期东谈主员”之“（二）董 事、监事、高等管理东谈主员及中枢时期东谈主员的兼职情况”。      （1）监事任职情况 序号      姓名          在公司任职            性别         任职期间      （2）监事简历      张英洁 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出身，硕士研究生学 历。1993 年 7 月至 2017 年 9 月期间历任中国湖南国际经济时期和谐公司商务经 理、北京世界银行神志管理办公室采购专揽、北京沃利帕森工程时期有限公司高 级采购经理；2017 年 12 月于今担任利柏特工程副总经理；2018 年 6 月至 2023 年 4 月担任公司监事，2023 年 4 月于今担任公司监事会主席。      霍吉良 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出身，本科学历。2006 年 10 月于今担任公司质保部 QEO（质地、环境、处事健康与安全）总监，2015 年 6 月至 2023 年 4 月担任公司监事会主席，2023 年 4 月于今担任公司监事。      张泉林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出身，大专学历。2008 年 6 月于今担任公司神志经理，2011 年 1 月于今担任公司职工代表监事。咫尺还 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 担任湛江利柏特监事。      （1）高等管理东谈主员任职情况 序号      姓名         在公司任职            性别        任职期间      （2）高等管理东谈主员简历      沈斌强 先生：简历详见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、 公司控股股东、施行适度东谈主基本情况”之“（一）控股股东及施行适度东谈主”。      李铁军 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出身，大专学历。2004 年 10 月至 2012 年 10 月担任利柏特投资神志经理；2011 年 1 月至 2013 年 8 月担 任公司董事，2015 年 6 月至 2016 年 6 月担任公司总经理，2016 年 6 月于今担任 公司副总经理。      李想睿 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出身，本科学历。2012 年 12 月至 2017 年 3 月担任公司经理助理，2017 年 3 月于今担任公司副总经理。      于 佳 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出身，硕士研究生学历， 工程师，中级司帐师。2006 年 10 月至 2018 年 6 月期间曾担任利柏特殊限合同部 经理、利柏特投资总经理助理、利柏特建设监事、利柏特工程总经理助理；2017 年 3 月至 2023 年 4 月担任公司董事，2017 年 3 月于今担任公司董事会通知。      朱舟师 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出身，本科学历，注 册司帐师、注册资产评估师、注册税务师、高等司帐师职称。1988 年 8 月至 2016 年 12 月期间历任南通市服装工业公司华特制衣厂财务司帐、南通新江海联合会 计师事务所审计经理、华泰（南通）船务有限公司、华泰重工（南通）有限公司 财务部长兼财务总监、江苏东源电器集团股份有限公司财务总监、南通东源电力 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 智能开导有限公司财务总监；2017 年 3 月于今担任公司财务总监。   王 飞 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出身，本科学历，中级 工程师。2011 年 7 月至 2012 年 9 月任中国建筑第二工程局有限公司核电建设分 公司焊合工程师；2012 年 9 月于今历任公司焊合工程师、管谈工程师、神志总 工程师、研发部经理兼时期部经理，现任公司研发部兼时期部经理。先后参与了 十余项与模块化假想、制造联系的专利的研发，并形成了多项模块化坐褥制造的 中枢时期；主办了大型高效节能冷箱模块化成套装备、大型工业装备模块自动变 位旋转时期专利导航筹画等多个省市级科技神志；主办或参与了公司多项模块化 坐褥制造过程中的时期攻关课题及多项企业模范的草拟和制定处事。   梁宏伟 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出身，本科学历，高 级工程师。2002 年 7 月至 2011 年 12 月担任化学工业第二假想院宁波工程有限公 司工艺管谈假想助理工程师、工程师；2012 年 1 月于今担任利柏特工程管谈设 计部主任，2016 年 1 月于今担任利柏特工程总工程师。先后负责多个化工行业 工程神志，因在工程勘测、假想、基础处事中的隆起孝顺，屡次被中国石油和化 工勘测假想协会授予优秀工程假想奖。 （二）董事、监事、高等管理东谈主员及中枢时期东谈主员的兼职情况   适度本召募阐述书签署日，刊行东谈主董事、监事、高等管理东谈主员及中枢时期东谈主 员的兼职情况及所兼职单元与刊行东谈主的关联关系情况如下：       刊行东谈主处                                 兼职单元与刊行 姓名               兼职单元称呼            兼职职务        职位                                    东谈主关系       董事长、    利柏特投资              实践董事      本公司控股股东 沈斌强       总经理     兴利联合               实践事务联合东谈主   本公司股东                                            控股股东适度的 王海龙   副董事长    捷燕盘问               实践董事                                            其他企业               桐乡宏石贸易有限公司         董事长       无               泽友（桐乡）股权投资有限公司     董事长       无 王源    董事               四川成都振石投资有限公司       董事长兼总经理   无               振石集团东方特钢有限公司       董事        无 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书        刊行东谈主处                                       兼职单元与刊行 姓名               兼职单元称呼               兼职职务         职位                                          东谈主关系                                     董事、高等副总               振石控股集团有限公司                          无                                     裁               深圳鑫宝通材料科技有限公司         董事            无               振石集团浙江宇石国际物流有                                     董事            无               限公司               上海利渔投资管理有限公司          实践董事          无               深圳源石电子塑胶有限公司          董事            无               南京帕博信息科技有限公司          监事            无               桐乡务石贸易有限公司            监事            无               富士胶片商务开导（上海）有限 丁晟    沉静董事                          财务总监          无               公司               杭州湘滨电子科技有限公司          财务总监          无 乐进治   沉静董事    湖州绿色新材股份有限公司          沉静董事          无               浙江恒达新材料股份有限公司         沉静董事          无      适度本召募阐述书签署日，除上表所列情况外，公司董事、监事和高等管理 东谈主员及中枢时期东谈主员无其他对外兼职。 （三）董事、监事、高等管理东谈主员、中枢时期东谈主员薪酬情况 情况如下： 序号    姓名        现任公司职务                                    津贴（万元）          领取收入 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序号    姓名           现任公司职务                                          津贴（万元）            领取收入 注 1：2023 年 4 月，刊行东谈主召开 2022 年度股东大会，选举沈斌强、杨清华、王海龙、蔡志 刚、王源、沈翾、谭才年、喻景忠、薛国新为刊行东谈主第五届董事会董事； 注 2：2023 年 9 月，刊行东谈主沉静董事谭才年、喻景忠辞去沉静董事职务，刊行东谈主召开 2023 年第一次临时股东大会，补选丁晟、乐进治为第五届董事会沉静董事。 注 3：因处事安排原因袁斌不再担任公司中枢时期东谈主员职位。适度本召募阐述书签署日，公 司中枢时期东谈主员由王飞、梁宏伟组成。 （四）董事、监事、高等管理东谈主员、中枢时期东谈主员持有刊行东谈主股份情况      适度本召募阐述书签署日，本公司董事、监事、高等管理东谈主员和中枢时期东谈主 员径直和曲折持有本公司股份情况如下表所示：                     径直持股数目       径直持 姓名          职务                                      曲折持股情况                      （万股）        股比例                                              持有意柏特投资14.64%的出资额； 沈斌强    董事长、总经理          750.00       1.67%                                              持有兴利联合27.89%的出资额                                              持有意柏特投资18.20%的出资额； 杨清华         董事          200.00       0.45%                                              持有兴利联合11.12%的出资额                                              持有意柏特投资2.00%的出资额； 王海龙     副董事长                —           —                                              持有兴利联合3.65%的出资额 沈翾          董事              —           —    持有意柏特投资30.00%的出资额； 张英洁     监事会主席               —           —    持有兴利联合1.89%的出资额 霍吉良         监事           20.00       0.04%   / 张泉林    职工代表监事            20.00       0.04%   / 李铁军     副总经理            120.00       0.27%   / 李想睿     副总经理                —           —    持有兴利联合3.14%的出资额 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 于佳    董事会通知          —        —   持有兴利联合2.51%的出资额 朱舟师    财务总监          —        —   持有兴利联合2.51%的出资额 王飞    中枢时期东谈主员         —        —   持有兴利联合1.26%的出资额 梁宏伟   中枢时期东谈主员         —        —   持有兴利联合0.63%的出资额   除上述情形外，本次刊行前，无其他董事、监事、高等管理东谈主员、中枢时期 东谈主员以任何方式径直或曲折持有本公司股份的情况。 （五）董事、监事、高等管理东谈主员及中枢时期东谈主员在最近三年内的变动情况、原 因以及对公司的影响 陈旭、谭才年、喻景忠、薛国新组成，其中沈斌强为董事长、王海龙为副董事长， 谭才年、喻景忠、薛国新为沉静董事。 强、杨清华、王海龙、蔡志刚、王源、沈翾为第五届董事会董事候选东谈主；应允提 名谭才年、喻景忠、薛国新为第五届董事会沉静董事候选东谈主。2023 年 4 月 24 日， 刊行东谈主召开 2022 年度股东大会，选举沈斌强、杨清华、王海龙、蔡志刚、王源、 沈翾、谭才年、喻景忠、薛国新为刊行东谈主第五届董事会董事。   因刊行东谈主沉静董事谭才年、喻景忠辞去沉静董事职务，2023 年 9 月 11 日， 刊行东谈主召开第五届董事会第三次会议，应允提名丁晟、乐进治为董事会沉静董事 候选东谈主。2023 年 9 月 27 日，刊行东谈主召开 2023 年第一次临时股东大会，补选丁晟、 乐进治为第五届董事会沉静董事。   适度本召募阐述书签署日，公司董事会成员由沈斌强、王海龙、杨清华、蔡 志刚、王源、沈翾、薛国新、丁晟、乐进治组成。 行东谈主监事未发生变动，监事会主席于 2023 年 4 月由霍吉良变更为张英洁。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 李想睿组成。最近 3 年，刊行东谈主高等管理东谈主员未发生变动。 年 4 月袁斌由于处事安排原因不再担任公司中枢时期东谈主员职位。   适度本召募阐述书签署日，公司中枢时期东谈主员由王飞、梁宏伟组成。 （六）刊行东谈主正在实践的股权激发偏激他轨制安排和实践情况 于〈江苏利柏特股份有限公司第一期职工持股筹画（草案）〉偏激撮要的议案》、 《对于〈江苏利柏特股份有限公司第一期职工持股筹画管理办法〉的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理公司第一期职工持股筹画联系事宜的议案》。   （1）资金总额   本职工持股筹画设速即资金总额不越过 17,040,823.80 元，以“份”当作认 购单元，每份份额为 1.00 元，总份额不越过 17,040,823.80 份，持有东谈主的具体份 额以及持有东谈主份额对应的标的股票数目证据施行出资缴款金额服气。   （2）标的股票开头   本职工持股筹画的股份开头为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股 票。公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以荟萃竞价往来方式回购股份决策的议案》，应允公司使用自有资金以荟萃竞 价往来方式回购公司股份，用于股权激发或职工持股筹画；回购股份价钱不越过 东谈主民币 6,000 万元（含）。回购股份期限自公司董事会审议通过回购决策之日起 股，占公司总股本的 0.80%，回购最高价 9.68 元/股，回购最廉价 7.94 元/股，回 购均价 8.45 元/股，使用资金总额 3,023.71 万元（不含往来成本），公司本次回购 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 决策已实施罢了。   （3）授予价钱   本职工持股筹画经公司股东大会审议通过后，拟通过非往来过户等法律法例 允许的方式受让公司回购的股票，受让价钱为 4.76 元/股，不低于董事会审议本 职工持股筹画草案前 1 个往来日公司股票收盘价 9.52 元/股的 50%。   （4）参加对象   本职工持股筹画的参与对象为中枢主干东谈主员，不触及公司董事（含沉静董事）、 监事、高等管理东谈主员。系数参加对象均需在公司（含控股子公司，下同）任职， 并与公司或控股子公司签署处事合同。   参加本职工持股筹画的中枢主干东谈主员，总东谈主数不越过 100 东谈主（不含畴昔拟再 分配东谈主员），参加对象应当按照认购份额实时足额交纳认购资金。参加对象认购 资金未按期、足额交纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额不错由其 他适合条件的参加对象申诉认购。   本筹画持有东谈主的具体东谈主数和持有份额以参加对象终末交纳的施行出资为准。   公司聘任的讼师宝石有东谈主的经验等情况是否适合《公司法》                            《证券法》                                《带领 意见》   《自律监管指引》等联系法律法例、                  《公司规则》以及《职工持股筹画（草 案）》出具法律意见。   （5）职工持股筹画的存续期 至本职工持股筹画名下之日起算。本职工持股筹画在存续期届满时如未延期则自 行间隔，可经董事会审议批准提前间隔或延期。存续期内，本职工持股筹画的股 票全部出售罢了，可提前间隔。 户至职工持股筹画份额持有东谈主，经出席持有东谈主会议的持有东谈主所持 2/3（含）以上 份额应允并提交公司董事会审议通过后，本职工持股筹画的存续期不错延长。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 的公司股票无法在存续期届满前全部变当前，经出席持有东谈主会议的持有东谈主所持 本职工持股筹画所持有的股票数目及占公司股本总额的比例。 有的股票数目及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排，并按职工持股筹画 决策的商定履行相应的审议范例和泄漏义务。   （6）职工持股筹画的锁如期 终末一笔标的股票过户至本职工持股筹画名下之日起满 12 个月、24 个月，每期 解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，具体如下：第一批解锁时点：为自公司 公告终末一笔标的股票过户至本职工持股筹画名下之日起算满 12 个月，解锁股 份数为本次职工持股筹画所持标的股票总额的 50%；   第二批解锁时点：为自公司公告终末一笔标的股票过户至本职工持股筹画名 下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本次职工持股筹画所持标的股票总额的 增等情形所繁衍取得的股份，亦应投诚上述股份锁定安排。   本职工持股筹画将严格投诚市集往来法则，投诚中国证监会、上交所对于股 票买卖联系规则，不才列期间不得买卖公司股票：   ①公司年度陈说、半年度陈说公告前 30 日内， 因特殊原因推迟年度陈说、 半年度陈说公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；   ②公司季度陈说、功绩预报、功绩快报公告前 10 日内；   ③自可能对本公司股票偏激繁衍品种往来价钱产生较大影响的要紧事件发 生之日或者进入决策范例之日，至照章泄漏之日；   ④中国证监会及上海证券往来所规则的其他期间。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   本职工持股筹画所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、本钱公积转增 等情形所繁衍取得的股份，亦应投诚上述往来限制要求。如畴昔对于上述不得买 卖公司股票期限的联系法律、行政法例、部门规章或表大肆文献发生变化，则参 照最新规则实践。   （7）功绩考核   本职工持股筹画公司层面的解锁考核年度为 2023-2024 年两个司帐年度，根 据相应试核年度的功绩考核结果服气解锁比例，具体如下：   解锁安排               功绩考核主张                对应解锁比例  第一个解锁期       2023年较2022年净利润增长率不低于20%            50%  第二个解锁期       2024年较2022年净利润增长率不低于44%            50% 注：1、上述―净利润‖目的均指包摄于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润，且为摊 销公司因实施职工持股筹画、股权激发（若有）所触及股份支付用度前的包摄于上市公司股 东的净利润，以经公司聘任的具有证券期货从业经验的司帐师事务所审计的合并报表所载数 据为诡计依据； 注：2、上述解锁安排触及的功绩主张不组成公司对投资者的功绩预测和实质承诺。   若公司未讲理某一年度公司层面功绩考核要求，系数持有东谈主对应试核当年可 解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未讲理上述考核主张导致未解锁的持股 筹画权益和份额，管理委员会有权赐与收回，并于锁如期满后择机出售该部分标 的股票，公司以出售该部分股票所获资金与持有东谈主原始出资额加上银行同期入款 利息之和的孰低值返还持有东谈主，剩余的资金包摄于公司。   若公司层面的功绩考核达标，则本职工持股筹画将证据公司绩效考核联系制 度对个东谈主层面进行绩效考核，考核年度为 2023-2024 年，依据个东谈主绩效考核结果 服气持有东谈主最终解锁的标的股票权益数目，具体如下：   个东谈主绩效评定结果              及格                 分歧格   个东谈主层面解锁比例              100%                0%   职工个东谈主未能解锁的持股筹画权益和份额由管理委员会赐与收回。管理委员 会不错指定将该部分份额转让给职工持股筹画已定持有东谈主或其他适合职工持股 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 筹画参与经验的职工（单一持有东谈主所持本筹画份额对应的标的股票总额累计不得 越过公司股本总额的 1%），由受让东谈主返还该职工对应原始出资金额；或将该部分 份额所对应标的股票在锁如期届满后择机出售，并以股票出售所获取的资金额为 限返还该职工对应原始出资金额，如返还持有东谈主后仍存在收益，则收益包摄于公 司。 审议通过了《对于设立第一期职工持股筹画管理委员会的议案》、                             《对于选举公司 第一期职工持股筹画管理委员会委员的议案》和《对于授权第一期职工持股筹画 管理委员会办理本次职工持股筹画联系事宜的议案》。 已于 2023 年 10 月 26 日以非往来过户的方式过户至“江苏利柏特股份有限公司 —第一期职工持股筹画”证券账户，过户价钱为 4.76 元/股。公司第一期职工持 股筹画已全部完成股票非往来过户。   证据《江苏利柏特股份有限公司第一期职工持股筹画》，本职工持股筹画的 存续期为 36 个月，自公司公告终末一笔标的股票过户至本职工持股筹画名下之 日起算。本职工持股筹画所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告 终末一笔标的股票过户至本职工持股筹画名下之日起满 12 个月、24 个月，每期 解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数目证据公司业 绩目的和持有东谈主考核结果诡计服气。 六、公司所处行业基本情况 （一）公司所处行业阐述   公司主营业务触及多个行业。证据《国民经济行业分类》                           （GB/T 4754-2017）， 公司工业模块假想和制造业务触及的行业为专用开导制造业（行业代码：C35）； 公司工程总承包及工程假想业务触及的行业为专科时期服务业（行业代码：M74）； 本公司工程施工业务触及的行业为土木匠程建筑业（行业代码：E48）。  江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书  （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化       （1）工业模块假想和制造业      工信部负责拟订并组织实施工业发展打算，股东产业结构计策性救济和优化  升级，股东信息化和工业化交融。制定并组织实施工业的行业打算、筹画和产业  政策，提议优化产业布局、结构的政策建议，草拟联系法律法例草案，制定例章，  拟订行业时期表率和模范并组织实施，带领行业质地管理处事。带领行业时期创  新和时期逾越，以先进适用时期改造提高传统产业，组织实施联系国度科技要紧  专项，股东新兴产业发展。承担振兴装备制造业组织和谐的职责，组织拟订要紧  时期装备发展和自主创新打算、政策等。      国度市集监督管理总局承继了原国度质地时期监督稽察检疫总局的联系职  责，主要负责宏不雅质地管理，拟订并实施质地发展的轨制措施；负责工业家具性  量安全、特种开导安全、管理家具性量安全风险监控、国度监督抽查处事，建立  并组织实施质地分级轨制、质地安全记忆轨制，带领工业家具坐褥许可管理等。      中华东谈主民共和国济急管理部负责安全坐褥笼统监督管理。      中华东谈主民共和国生态环境部及地方生态环境专揽部门负责建立全面环境保  护基本轨制，要紧环境问题的和谐、监督和管理，以及环境羞耻防治的监督和管  理。      国度发改委和地方发改委主要负责和谐联系重要时期装备普及和应用的重  大问题的治理决策。      商务部及地方商务专揽部门负责制定和组织实施联系成套开导收支口的贸  易政策。 序号        法例称呼                  编号           颁布单元     江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序号           法例称呼                  编号           颁布单元         中华东谈主民共和国工业家具坐褥         许可证管理条例         上述法律法例监管联系工业模块假想和制造业务的天禀、质地和安全管理等。         （2）工程服务业         住建部及地方建设专揽部门为工程服务的主要监管部门负责寰宇工程假想     天禀，假想行径以及建设工程质地的监督管理等；建设行业企业经验和天禀的管     理，包括各种建筑企业进入市集的经验审批和天禀的认同、服气，行业模范的建     立、行业质地监督管理等。         国度发改委负责寰宇或地方的基础建设工程的投资打算、审核和批准；对工     程盘问实体的经验认证及监督、带领工程盘问行业发展。         商务部及地方商务专揽部门负责对外工程承包企业的经营经验及神志投标     的监督管理。         国度市集监督管理总局承继了原国度质地时期监督稽察检疫总局的联系职     责，主要负责宏不雅质地管理，拟订并实施质地发展的轨制措施。         国度济急管理部负责安全坐褥笼统监督管理。         中华东谈主民共和国生态环境部及生态环境专揽部门负责建设工程的环境保护     管理处事，包括建设工程环境影响评价文献的审批、建设工程环境影响评价企业     的天禀评审、建设工程环境保护设施的验收等。 序号           法例称呼                  编号            颁布单元      江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序号          法例称呼                       编号          颁布单元                           中华东谈主民共和国国度发展和转变委                                员会令第9号       对于培育发展工程总承包和工程       神志管理企业的带领意见       建筑工程安全防护、娴雅施工措施       用度及使用管理规则       建筑工程施工发包与承包计价管       理办法       建筑施工企业安全坐褥许可证动       态监管暂行办法        该等法律法例对工程总承包、工程假想、工程施工以及工程维保所触及的业      务天禀、招标投标、质地管理以及安全坐褥等事项作了规则。        （1）工业模块假想和制造业        工业模块假想和制造业受我国装备制造业方面打算政策的影响；同期，由于      公司家具主要应用于化工范围，卑劣应用行业的发展及行业打算政策也对本行业      形成影响。最近三年工业模块假想和制造业联系法律法例及政策情况如下：         《住房和城乡建设部等部门对于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指      导意见》（建市〔2020〕60 号）      门对于推动智能建造与建筑工业化协同发展的带领意见》意见提议，要鼎力发展      装配式建筑，推动建立以模范部品为基础的专科化、范围化、信息化坐褥体系。      推动智能建造和建筑工业化基础共性时期和重要中枢时期研发、转折扩散和营业      化应用，加速突破部品部件当代工艺制造、智能适度和优化等一批中枢时期。探      索适用于智能建造与建筑工业化协同发展的新式组织方式、经由和管理模式。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 〔2022〕34 号） 《“十四五”推动石化化工行业高质地发展的带领意见》，打算制定了到 2025 年， 石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质地 发展款式，高端家具保险能力大幅提高，中枢竞争能力赫然增强，高水平自强自 强迈出坚实方法。 能源体系打算》，打算要求积极安全有序发展核电。在确保安全的前提下，积极 有序推动沿海核电神志建设，保持安靖建设节拍，合理布局新增沿海核电神志。 开展核能笼统利用示范，积极推动高温气冷堆、快堆、模块化微型堆、海上浮动 堆等先进堆型示范工程，推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等范围的综 合利用。切实作念好核电厂址资源保护。到 2025 年，核电运行装机容量达到 7,000 万千瓦傍边。 发展打算》，指出讲理提高家具可靠性和高端化发展等需要，开发面向特定场景 的智能成套坐褥线以及新时期与工艺结合的模块化坐褥单元；建设基于精益坐褥、 柔性坐褥的智能车间和工场；鼎力发展数字化假想、汉典运维服务、个性化定制 等模式。 主张提要》 和社会发展第十四个五年打算和 2035 年远景主张提要》，主要指出聚焦新一代信 息时期、生物时期、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航 空航天、海洋装备等计策性新兴产业，加速重要中枢时期创新应用，增强要素保 障能力，培育壮大产业发展新动能。……深入股东国度计策性新兴产业集群发展 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 工程，健全产业集群组织管理和专科化股东机制，建设创新和行家服务笼统体， 构建一批各具特色、上风互补、结构合理的计策性新兴产业增长引擎。饱读吹时期 创新和企业兼并重组，防卫低水平访佛建设。阐发产业投资基金沟通作用，加大 融资担保和风险补偿力度。   （2）工程服务业    《住房和城乡建设部等部门对于加速新式建筑工业化发展的多少意见》 标规〔2020〕8 号） 对于加速新式建筑工业化发展的多少意见》，意见指出鼎力引申工程总承包。新 型建筑工业化神志积极引申工程总承包模式，促进假想、坐褥、施工深度交融。 沟通主干企业提高神志管理、时期创新和资源配置能力，培育具有笼统管理能力 的工程总承包企业，落实工程总承包单元的主体职责，保险工程总承包单元的合 法权益。                                     （建市 [2022]11 号），打算指出将产业链当代化水平赫然提高招为今后五年建筑业发展 的主要主张，智能建造与新式建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建 立，装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上，打造一批建筑产业互联网平台， 形成一批建筑机器东谈主标志性家具，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。 打算》（建质〔2022〕38 号），打算指出阐发以假想为主导的工程总承包示范项 目引颈作用，饱读吹有条件的假想企业连续时期复杂的建筑工程、市政工程以及以 工艺为主导的工业工程总承包神志，提高假想的科学性、安全性、邃密度和施工 便利性。沟通有条件的假想企业建立与工程总承包相安妥的组织机构和管理体系， 进一步转变坐褥经营理念和组织实施方式，培育工程笼统服务能力，推动与国际 化坐褥组织方式接轨。饱读吹政府投资神志和国有企业投资神志优先遴选工程总承 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 包模式。 （三）行业发展概况   陈说期内，公司主营业务为工业模块假想和制造及工程服务，主要应用于化 工行业。跟着百行万企正渐渐应用模块化制造方式以终了神志建设模式的变革， 公司工业模块假想和制造业务已渐渐延长至油气能源、矿业、水处理、核电等其 他行业，畴昔将无间为公司模块假想和制造业务提供市集需求。因而，公司的市 场范围主要取决于神志建设向模块化制造的发展趋势以及上述行业的发展及投 资建设范围。   跟着全球经济的逾越和科技的高速发展，好多先进的理念实时期都被平常应 用到制造业，相当是伴跟着信息时期以及当代化坐褥方式的发展和逾越，当代制 造业越来越向学问密集型、开导及信息密集型所在转变，从而推动神志建设模块 化的发展。模块化的神志建设方式在制造过程及神志施行投产上具有诸多上风， 使得越来越多行业的神志建设向模块化趋势发展。   （1）模块化制造的上风   将大型的、复杂的安装通过假想拆解为数个工业模块或将多个联系工艺经由 中的开导及管路集成至单个大型模块，在工场预制、预组装代替传统工程建造模 式在神志现场施工的处事模式，使得神志的主要建设过程能够从施工现场转折至 他乡工场，能够阐发劳能源的成本上风，在国际化单干产业款式下，我国将成为 全球最主要的工业模块坐褥基地。   石油自然气开采、矿业等行业，对于大型安装模块化有着较高需求，主要原 因为其神志建设地多为东谈主际罕至的地区且自然环境条件恶劣，不适合大范围现场 施处事业，大大提高了神志建设的难度、周期和成本。而遴选模块化制造方式， 不错把大型开采及坐褥安装假想拆解成各式具有功能的中微型模块，他乡制造完      江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书      成后输送至现场进行神圣安装即可坐褥，灵验地幸免了恶劣的施工环境。        模块化制造能够在更优良的厂区坐褥环境中实施荟萃坐褥，处事内容相对固      定明确，不错提纷乱型安装的制造质地；同期，不同模块之间不错同步制造，从      而不错压缩神志建设周期，以更好地对在建神志进行成本适度。        以中国石油承建的新疆独山子石化分公司 8 台 15 万吨乙烯裂解炉为例，相      比现场安装模式，模块化在险些各个格式均大幅提高效率，并细水长流了东谈主员和气象      设施成本，平均单台裂解炉建造施工成本减少约 260 万元。 对比                现场安装模式                         合座模块化模式 神志                数目        时长                    数目        时长      安装工450-700东谈主            22月      安装工350-450东谈主            9月      筑炉工150-280东谈主            10月      筑炉工80-120东谈主             6月 东谈主力      仪电工60-100东谈主             8月       仪电工40-60东谈主              4月      其它（保温、防腐、架子）150-460东谈主   10月      其它（保温、防腐、架子）60-100东谈主    6月 吊车   250吨履带吊1台              12月      200吨龙门吊2台              5月 脚手   规格9187米*8台，共7.3万米      18月      规格1460米*9台，共1.3万米      1-6月 架杆   规格2200米*8台，共1.76万米     1-6月     规格1500米*9台，共1.35万米     1-6月                                       贵府开头：《石油化工开导时期》期刊        模块化制造的模式，能够幸免现场建设过程中交叉施工的气象，并通过先进      的仪器和时期妙技完成大型安装的检测，大幅提高神志建设的安全坐褥系数。        在传统现场施工建设过程中，需要对噪声、振动、废水、废气和固体湮灭物      进行全面适度，尽量减少这些羞耻物的排放形成的影响，模块化制造的模式能够      灵验地责难施工现场环境羞耻。        （2）大型安装模块化的上风        通过模块化方式制造的大型安装具有方便拆卸的秉性，在坐褥线升级改造、 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 检维修、回收利用等方面具有诸多上风。   模块化为工业企业提供了许多可能性，不错同搭积木般将不同功能的工业模 块组装成新的坐褥安装。在神志建设初期，工业企业不错证据那时的市集需求及 资金情况，遴选产能较小的坐褥安装；后续跟着市集需求束缚加多或工艺阶梯的 翻新，企业能够将坐褥安装进行快速拆卸并扩建，同期将时期当先的工艺开导集 成到现有经由坐褥安装中，用于替换或新增的工业模块不错提前进行假想和制造， 从而大幅责难扩产或技改所需的停工时间。   往常工业企业对整条坐褥线停工老练需要耗尽大批时间及成本，而通过模块 化方式建设的坐褥线，不错在一语气坐褥的情况下，通过束缚拆卸单个模块化安装 终了整条坐褥线的老练处事。   坐褥线上各个模块相互沉静、拆分方便，不错终了轮回利用，灵验责难成本。   （3）各个行业的模块化发展趋势   化工行业的固定资产投资较大，咫尺已受到平常认同及蔓延，大型化工工程 渐渐遴选模块化方式进行建造。化工安装的模块化时期能够将化学品坐褥中酯化、 羰化、精馏等各项化学反应所需的工艺开导预制为各种工艺模块，并证据坐褥的 不同需求，对模块进行相应的取舍，将各种模块通过模范接口按照工艺经由相连 接，终了单体模块制造到大型安装的集成。因而，越来越多的化工神志取舍模块 化制造方式进行建设，模块化制造已成为化工工程神志建设的主要方式之一。 置在上海漕泾基地矜重齐全，标志着巴斯夫全球首套模块化化工安装落地，该项 目整套安装被分为了 10 个模块沉静制造，模块预制完成后仅 5 天即在施工现场 完成整套安装组装，并对施工现场的噪声、废气和固体湮灭物全面适度。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   在化工范围，跟着模块化制造用时短、施工效率与质地可控性更好、施工安 全性更高等的上风突显。取舍模块化制造方式进行神志建设的需求日益紧迫，模 块化制造已渐渐成为化工工程神志建设的主要方式。   国际上大型油气能源开发公司束缚投资建设自然气液化工场、输气管网等设 施以加大对自然气这一清洁能源的计策投资。跟着液化自然气的需乞降投资的增 长，模块化时期凭借高效、环保、定制化的秉性也渐渐应用于液化自然气联系大 型安装中，遴选模块化时期建设大型自然气液化工场，不错灵验地责难投资成本 和镌汰建设周期，同期可预留升级改造的空间，因此工业模块在液化自然气联系 建设范围具有广宽的市集空间。 限公司共同投资 230 亿澳元于澳大利亚昆士兰州的柯蒂斯岛建设 Australia Pacific LNG 自然气神志，该神志主体建设工程由 260 个大型模块从澳大利亚原土之外 的模块化工场输送到岛上后组装而成；2017 年，由俄罗斯诺瓦泰克公司、中国 石油、丝路基金、法国谈达尔公司和谐开发完成的亚马尔神志是全球在北极地区 开展的最大型液化自然气工程，工艺复杂，该神志通过模块化制造克服了东谈主力和 时期资源不足、衰退基础设施依托以及自然条件恶下第诸多不利因素。2019 年， 继亚马尔神志之后，俄罗斯诺瓦泰克公司启动了北极 LNG2 神志的建设，该神志 仍沿用模块化的建造方式。   FPSO 是海洋油气开发的主要开发方式，是海洋钻井的后谈工序，FPSO 的 主要坐褥功能依赖上部模块终了，上部模块的建形成本也在系数这个词 FPSO 中占更大 比例。通过不同的功能模块，以及一系列复杂的工艺经由终了原油开采、处理、 储存、外输的功能。FLNG 是集海上自然气的液化、储存、装卸和外运为一体的 新式 FPSO 安装。早期建造 FPSO 基本上都是在船体结构建成后，在船面上安装 各式坐褥开导、主电站和热站等，建造一艘 FPSO 往常需要 20 个月或更万古间。 咫尺，FPSO 建造已脱手遴选了模块化坐褥工艺，船体结构和上部设施不错同期 施工建造，使得 FPSO 建造周期可镌汰至 10-14 个月。遴选模块化建造工艺不错 针对不同油田开发要求，提议模块化假想决策，斡旋 FPSO 船体、组块、生存模 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 块以偏激他系统建造模范和假想决策，有助于责难 FPSO 在假想阶段和建造阶段 的成本，提高建造效率和投产效率。   跟着工业能力和基建能力的提高，模块化建造时期被平常应用于造船、路桥、 海洋、石化和民用建筑等范围，优胜性得到了充分考证，取得了长足逾越，模块 的体积、分量、系统集成度均达到了相称高的水平，为核电建设中模块化建造技 术的应用提供了丰富的参考鉴戒。   核电厂模块化建造时期不错记忆到 20 世纪 80 年代初期，好意思国 Bechtel 公司 将核潜艇模块化建造的奏凯教诲应用于核电工程建造并进行了大批的基础研究。 Bechtel 公司与日本的日立公司沿途股东了核电工程模块化时期的应用研究和项 目实施试验，将一台核电机组建造工期由 80 年代的 62 个月责难到 48 个月（从 浇筑第一罐混凝土到商运）。好意思国西屋公司将模块化的假想理念系统应用在 AP1000 研发中，信得过从假想源流就明确了模块化假想、工场化预制、现场组装 的建造总体想路，终明晰范围化、批量化的模块化建造时期在依托神志的实施应 用。   在核工程范围，以全球首批四台 AP1000 机组为依托开展了大批的模块化应 用，我国自主三代核电时期“国和一号”“华龙一号”建设中各参建单元也陆续 开展了大批的模块化研究和应用，并形成了《NB/T 20501—2018，核电厂结构模 块制造及验收时期规程》等 14 项模范。模块化建造相对于传统工程建设模式有 其赫然的上风，模块化建造时期大幅减少了现场的资源插手密度，优化了建造周 期，终明晰核电神志的安全、经济、质地的全面提高。   德勤在《2019 年趋势追踪推动畴昔矿业转型的十不祥项》指出矿产开发未 来将无间建构在物联网基础上进行智能化转型。全球矿山已渐渐由浅层开采向深 层开采，为安妥更复杂的处事场所和高危急性，矿山开采开导将用表率化后的功 能模块以汉典制作、现场拼接的方式来终了自动化和智能化。   水处理行业发展于今，除了对出水水质的要求越来越高除外，对占大地积， 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 施工周期的要求也束缚提高。传统钢混的建设方式存在施工周期长、占大地积大， 建设成本高、建设羞耻等问题，也曾越来越难以讲理需要。模块化假想和制造可 以极大地镌汰水处理神志的建设周期、减少占大地积、责难运维成本，水处理装 备模块化将成为水处理行业建设的主流趋势。    遴选模块化设施坐褥方式，不错将大型开导假想拆分红各式具有独建功能的 中微型模块，他乡建造完成后输送至当地安装即可插手使用。此外，由于模块设 施功能沉静、拆分简便，还可轮回利用，能灵验责难成本，畴昔，多范围的大型 安装及坐褥基地将渐渐向模块化、大型化与模范化、成套化、机电液一体化转变。    综上，跟着石油化工、油气能源、核电工程等范围模块化发展的应用趋势的 深入，公司所处卑劣行业对工业模块及工程服务的需求也将束缚提高，卑劣市集 具有广宽的发展空间。    （1）全球化工消费需求无间增长，带动化工产业投资快速发展    证据欧洲化学工业委员会 Cefic（European Chemical Industry Council）的相 关统计数据，2022 年全球化学品的销售额为 5.43 万亿欧元，相较去年增长了 1.40 万亿欧元，增幅高达 34.74%，销售额的无间飞腾带动上游产业投资的快速发展。 其中 2022 年中国大陆孝顺了全球投资的 45.74%，高于 2012 年的 39.22%。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                                  数据开头：欧洲化学工业委员会   （2）中国在全球化工行业的重要隘位日益突显   曩昔十余年，全球化工家具坐褥国度/地区销售款式发生了权贵的变化。2022 年，中国大陆的化学品销售额为 23,900 亿欧元，是全球最大的化学品坐褥地区， 占 2022 年全球化学品销售额的 44%。中国已成为世界最大的化工家具坐褥国， 预计这一趋势将进一步延续。   对化工家具需求的束缚提高，加速了全球化工产业投资向中国迁徙过程。巴 斯夫、科想创等化工巨头加大在中国的神志投资。2022 年，位于中国的化工行 业投资总额约 1,250 亿欧元，约占全球化工行业投资的 45.74%，高于 2012 年的 献来自于中国，到 2030 年，中国施行化工坐褥额占全球的比重将达到 49%。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                                   数据开头：欧洲化学工业委员会   （3）产业政策促进我国化工行业高质地发展   化学工业是我国国民经济的重要援手产业，经济总量大，产业关联度高，与 经济发展及百行万企密切联系，在我国工业经济体系中占有重要隘位。转变通达 以来，我国化学工业发展取得了长足逾越，基本讲理了经济社会发展和国防科技 工业建设的需要。 行业高质地发展的带领意见》。              《意见》在创新发展、产业结构、产业布局、数字 化转型、绿色安全等五个方面，明确了中国石油化工行业 2025 年的发展主张。 一是加速创新发展，到 2025 年，规上企业研发插手占主营业务收入比重达 1.5% 以上。二是救济产业结构，巨额化工家具坐褥荟萃度进一步提高，产能利用率达 到 80%以上。三是优化产业布局，城镇东谈主口密集区危急化学品坐褥企业搬迁改造 任务全面完成，形成 70 个傍边具有竞争上风的化工园区。四是推动数字化转型， 石化、煤化工等重心范围企业主要坐褥安装自控率 95%以上，建成 30 个傍边智 能制造示范工场、50 家傍边机灵化工示范园区。五是遵照绿色安全，巨额家具 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 单元家具能耗和碳排放赫然下落，蒸发性有机物排放总量比“十三五”责难 10% 以上，骨子安全水平权贵提高，灵验阻拦重特大坐褥安全事故。   综上，畴昔化工家具的大批需求仍将无间带动产业投资，行业将保持厚实发 展。证据中泰证券联系研究陈说线路，2023-2025 年全球化工行业模块假想与制 造市集空间约为 154.15 亿元至 616.61 亿元，市集空间广宽。据不完全统计，我 国沿海省份新建、在建、打算石化神志投资额算计超 1.8 万亿元，为公司业务不 断发展壮大提供了广宽空间。公司将借助该机会，依托弥远合作念客户络续弥远项 目和谐，并在此基础上凭借业内积蓄的优质口碑，拓展客户。   （1）油气能源需求依然保持繁荣   尽管全球能源结构正在向更加可无间的所在发展，但从咫尺的能源消费结构 看，在畴昔相称长的时间内石油自然气仍将为全球主要的能源消耗品。全球加速 能源转型和“双碳”布景下，全球自然气需求量逐年增长，自然气当作一种相对 较清洁、储量丰富、生动性高的能源，被以为是能源转型期间最好的取舍。全球 自然气区域供需不匹配，LNG 成为跨洲自然气贸易最主要方式，全球正在加速 液化自然气 LNG 的投资方法，预计畴昔几年仍能保持一个较高的投资范围。根 据 2024 年 IGU《全球液化自然气陈说》，2023 年全球液化自然气贸易增长 2.1%， 总量越过了 4.01 亿吨，受新神志和在建神志推动，预计到 2030 年，全球 LNG 产能可能会增长到 7 亿吨/年以上。   （2）海上油气发展无间向好   比年来，海上油气新增可采储量厚实增长，全球 60%以上油气新增储量来自 海域，其中 68%的大型油气田新发现来自深水油气田，海域油气神志在全球油气 神志占比在稳步飞腾。证据中海油经研院发布的《中国海洋能源发展陈说 2023》， 全球将有 73 个海洋油气新建神志投产，新建神志开发投资 780 亿好意思元，在 2023 年高基数的基础上稳中有升。深水将络续成为油气勘探主要所在，证据 Rystad Energy 预测，与 2023 年比拟，2024 年的深水和超深水勘探井将加多约 50 口， 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 跟着海上油气勘探进犯深水，勘探行径量有望进一步飞腾，FPSO 行径都将繁茂 发展。    证据 EMA 的统计，适度 2022 年末，全球共有 FPSO 在手订单 26 艘，价值 计在 2022-2027 年期间，全球共有 56 艘 FPSO 将脱手运营，金额约 624.2 亿好意思元。 新海上油田的探测与开发催生 FPSO 成例需求，叠加原油价钱高景气提振 FPSO 新增需求，畴昔 5 年全球 FPSO 市集需求仍然繁荣。 中有：积极安全有序发展核电。合理服气核电站布局和开发时序，在确保安全的 前提下有序发展核电，保持安靖建设节拍。积极推动高温气冷堆、快堆、模块化 微型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，开展核能笼统利用示范。“十四五” 打算明确了推动模块式微型堆等先进堆型示范和核能笼统利用，意味着核能的多 元化应用、多用途发展按下加速键，成为“十四五”期间“多能互补的清洁能源 基地建设”的重要选项。    中国的核电行业经过 30 多年的发展，也曾从最初的“跟跑者”发展成为世 界核电的“领跑者”。跟着我国优化能源结构的节拍加速，核电发展也进入提速 阶段，证据中国核能行业协会统计，适度 2024 年 6 月末，我国在运行核电机组 达到 56 台（不含中国台湾地区），总装机容量位列全球第三，核电发电量占比突 破 4%。全球及我国核电机组保持较高的开工范围，证据国际原子能机构发布的 《世界核电反应堆（2024 年版）》，适度 2023 年末，全球在建核电机组共 59 台； 证据《中国核能发展陈说 2024》，适度 2023 年末，我国在建核电机组 26 台。根 据中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司联合编订的《我国核电发展打算 研究》，对于新建核电机组，2030 年之前，每年保持 6 台傍边的开工范围； 工新建 6 台核电机组，以一台核电机组投资额约 200 亿元诡计，保守计算每年核 电机组投资金额达 1,200.00 亿元。    通过三代核电神志建设，我国核电行业积蓄和形成了成套的模块化建造时期。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 跟着模块化建造时期在核电行业的应用蔓延，预计畴昔遴选模块化建造的核电项 目将渐渐增多，结合畴昔全球新建核电机组情况，核电模块化市集空间巨大。   （1）矿山机械范围   中国采矿业固定资产投资无间增长，主要矿家具产量络续保持增长。煤、石 油、自然气等能源矿产保供成效赫然，自给率飞腾，能源消费结构无间优化。根 据《中国矿产资源陈说（2023）》，国内采矿业固定资产投资无间增长。2022 年， 采矿业固定资产投资延续了上年增长的态势，比上年增长 4.5%。   矿业开导市集范围的赶紧增长源于全球金属和矿物商品需求的加多。同期， 趋严的政府法例，如环境问题、安全模范、排放模范，促使市集坐褥新的开导以 讲理规格要求；新兴国度日益加多的发电量以及公路铁路建设需求，也将大幅推 动矿业开导需求。   （2）水处理范围   全球水处理行业开销咫尺主要受上游的石油和自然气、矿业以及微电子等行 业的增长推动。举例油水分离时期驱动了北好意思对熟识油田的再行开采，亦促进了 对水处理行业的需求。证据 GWI 国际环保平台的统计，全球水处理行业范围预 计于 2018 年到 2023 年从 7,700 亿好意思元增长到 9,149 亿好意思元，主要需求开头于工 业及行家处事。   我国当作全球最大的水务市集之一，我国在“十四五”打算中要求到 2025 年，基本放弃城市建成区生存浑水直排口和汇注处理设施空缺区，寰宇城市生存 浑水荟萃汇注率力图达到 70%以上；城市和县城浑水处理能力基本讲理应地经济 社会发展需要，县城浑水处理率达到 95%以上，创造了大批的水处理市集机会。 （四）行业发展态势及濒临的机遇与挑战   （1）本行业的发展受到国度产业政策的饱读吹   本公司所处行业受到联系国度产业政策的饱读吹，精好意思的产业政策环境有意于 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 本行业畴昔的无间发展。详见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（二）行 业监管体制及最近三年监管政策的变化”的联系内容。   （2）卑劣行业神志建设模块化发展空间广宽   本公司所处行业卑劣应用行业平常，如石油化工、油气能源、核电工程等多 个行业的神志建设向模块化趋势发展，束缚飞腾的卑劣行业市集需求有意于本行 业畴昔的无间发展。详见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（三）行业发 展概况”的联系内容。   （3）行业市集化程度提高   比年来，政府渐渐将打算研究、假想、检测等专科时期行径通过市集单干的 方式转折给专科时期服务机构，自己只履行决策、服务与监管的职能。工程服务 业也束缚蹂躏行业、地区阻塞及部门把持。行业市集化程度提高，将进一步促进 行业健康发展。   （1）原材料价钱波动对行业的影响   钢材是工业模块制造最重要的原材料之一，钢材价钱波动在较大程度上影响 该行业的盈利水平。但行业内企业也可通过减少自订单签订到采购完成的时间、 减少连续毛利低的订单、跟业主签订风险共同承担合同、过后再行议价等方式来 灵验规避毛利大幅责难的风险。   （2）专科管理东谈主员、假想东谈主员和高等时期东谈主员不足   工业模块假想和制造神志大多为复杂的系统性神志，神志管理贯彻神志的承 接、假想、制造、试车、托福等神志全过程。   神志的实践对专科管理东谈主员、假想东谈主员实时期工东谈主的修养和教诲要求较高。 专科的管理东谈主员熟悉神志管理经由和神志实施细节，不仅具有制定合理的神志计 划、严格效能筹画实践的能力，还具备实时证据神志进程救济神志筹画和配置项 目资源的能力以及与国际业主方顺畅沟通和和谐的能力。工业模块的假想东谈主员需 要具备工程专科假想经验和能力外，还需要熟悉模块化假想时期。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   行业内急需大批的专科管理东谈主员和教诲丰富的电焊、冷作、探测、检测等高 级时期工东谈主，专科化培训和专科化东谈主才军队的建设亟待加强。   （3）市集和东谈主才竞争的加重   国际知名的工程总包商进入国内市集，国内企业将面对大范围、表率化、国 际化企业的强烈竞争，以及由此带来的管理主干预时期东谈主才流失的问题。同期， 工程承包业务地域的各样性要求企业领有各样化的管理资源和淳朴的时期赈济， 复合型东谈主才短缺将成为制约国内工程承包企业参与业务竞争的主要因素之一。 七、刊行东谈主家具或服务的市气象位、主要竞争敌手、行业时期壁垒或 主要进入结巴 （一）刊行东谈主的市气象位   公司当作国度高新时期企业和国度级专精特新“小巨东谈主”企业，在行业内具 有较高的知名度和一定的市集份额，是国内少数具备大型工业模块假想和制造能 力以及“假想-采购-模块化-施工”（EPFC）的全产业链格式及一体化服务能力 的企业，主要客户为行业知名的跨国企业，包括巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、 科想创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数十家企业，客户渊博寰宇各 地及国际三十余个国度，其中在工业模块假想和制造范围，公司的“大范围定制 ——工场模块化治理决策”入选《中国智能制造绿皮书（2017）》，成为大范围个 性化定制模式的典型案例之一。 （二）主要竞争敌手   模块化时期最早应用于海洋油气能源范围的大型安装制造，自上世纪 60 年 代以来，模块化时期在好意思国、俄罗斯、日本等国得到了赶紧发展，并渐渐向其他 行业范围扩展。历经多年发展，形成了一些中枢工艺、专利时期和假想方面均占 据上风地位的西洋企业，该类企业多系实力淳朴的总承包商，其秉性主要有：业 务以高端家具为主，具备较强的假想、制造及总装能力。   跟着一带一齐的发展，越来越多的国内企业脱手涉足国际的神志，出于对当 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 地政策了解的衰退，使得这些企业更倾向于使用国内的模块制造企业当作总承包 商，遴选在国内进行模块预制后输送至国际现场组装的方式进行神志建设。由于 我国在时期工东谈主的数目和成本、大型建造气象及设施的都备性、基础配套设施的 完善性等诸多模块制造联系条件上具有竞争上风，使得越来越多的国际企业模块 化神志取舍在中国实践。跟着神志建设束缚向模块化发展，越来越多的国内企业 清醒到这一模式的重要性和优胜性，行业将在迎来广宽的发展机遇的同期迎来更 加强烈的竞争。咫尺，国内也曾出现少量具备大型安装工业模块假想和制造能力 的企业。   （1）上海燕达建设有限公司   上海燕达建设有限公司是专科化模块建造及一体化治理决策承包商，主要从 事石油自然气、能源、化工、矿业、海洋工程、水处理、电子、医药及食物等工 程建设范围的各种工艺及管廊模块制造与组装、各种开导撬块制造及组装，管谈 预制，压力容器制造、冷箱制造、适度室及电气模块制造等业务。   （2）日本森松工业株式会社   日本森松工业株式会社成立于 1947 年，发奋于不锈钢及碳钢压力容器、常 压反应、贮存、热交换器开导的制造、安装和研究开发。下旅客户触及建筑、化 工、医药、制酒、食物行业。   （3）博迈科海洋工程股份有限公司（603727）   博迈科海洋工程股份有限公司是一家专注于国际市集的专科模块服务公司， 发奋于海洋油气工程、液化自然气 LNG 和矿业为主的各种模块假想和集成制造， 为国际高端能源和矿业等客户提供服务。   （4）上海卓然工程时期股份有限公司（688121）   卓然股份是一家大型真金不怕火油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，已形 成集研发假想、家具开发、坐褥制造、智能运维、工程总包于一体的全经由服务 体系，家具体系涵盖石化专用开导、真金不怕火油专用开导和其他家具及服务三伟业务板 块，完成了“真金不怕火葬一体化”全覆盖，可终了联系真金不怕火油化工专用开导的“一站式” 工场化坐褥。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   咫尺行业中具有国资布景的大型工程假想、工程总承包及施工企业占据较高 的市集份额。国外或外资工程企业在国内的服务范围主要荟萃在提供前期打算和 基础假想格式。民营工程企业亦渐渐产生一批通过束缚阐发机制生动、快速响应 等自己秉性上风而在细分范围发展壮大的优秀企业。   （1）WorleyParsons Ltd（沃利帕森）   沃利帕森是国际知名的跨国国际工程承包商，是资源与能源范围以及复杂工 业范围处于世界当先地位的专科工程公司，具体服务范围涵盖能源、化工、环境、 水处理、工业基础设施建设、矿产、交通、电力及冶金等多个子范围。沃利帕森 在 34 个国度领有 137 个分支机构、近 30,000 名职工。该公司在澳大利亚证券交 易所上市（ASX:WOR）。   （2）John Wood Group PLC（伍德）   伍德是一家能源和工业范围的全球当先的跨国公司，服务的行业包括石油天 然气上游、中游和卑劣、适度和工艺、环境与基础设施、清洁能源、矿业、核工 业和一般工业部门等。   （3）东华工程科技股份有限公司（002140）   东华工程科技股份有限公司的主营业务为假想盘问以及以假想为主体的工 程总承包业务，主要为化工范围客户提供服务，领有多项化工、石油化工、医药 等假想天禀。 （三）行业时期壁垒或主要进入结巴   （1）大型神志功绩、行业口碑和品牌壁垒   化工行业的固定资产投资较大，因此在假想和制造大型安装时，首要探求的 是安全性。而由于为客户提供的家具是定制化家具，其非模范化特征使客户难以 判定供应商或承包商是否不错按照要求按时保质提供。出于最大限制责难神志风 险的探求，客户往常首要关注的是家具供应商或神志承包商的过往功绩，尤其是 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 供应商或承包商是否在近期内连续过相似或相似类型的家具或神志以及是否如 期、安全、保质的完成。过往奏凯的大型神志功绩偏激所形成的公司品牌和行业 口碑是行业新进入者的主要壁垒之一；具备大型神志功绩及公司品牌和行业口碑 的公司更易浸透到其他固定资产投资较大的行业范围。   （2）假想和制造壁垒   工业模块多为大型定制化的家具，触及结构、材料、电气、暖通、消防、控 制等多个工程学科，并需要具备对大型安装工艺经由的深入清醒，具有较高的技 术门槛。其中假想过程中需要笼统应用到结构假想、三维建模、总装、管谈应力 诡计、吊装输送等多方面假想时期，联系时期偏激笼统应用能力需要在神志实践 中束缚完善和提高。制造过程触及钢结构制造时期、管谈制造时期、防腐及保温 时期、无损检测时期、焊合及热处理时期、电气安装和调试时期、诡计机软件技 术、激光扫描预组装时期、当代机械制造、自动适度时期等多项时期。工业模块 的假想和制造的时期要求对新进入者形成一定的壁垒。   （3）神志管理壁垒   工业模块假想和制造神志大多为复杂的系统性神志，神志管理贯彻神志的承 接、假想、制造、试车、托福等神志全过程，要求公司具备统筹管理、单干明确、 衔尾紧密的经由体系。神志实践过程中需要严格效能假想决策和各项轨制体系， 联系轨制体系证据实践过程中的教诲总闭幕缚完善提高。神志管理能力是行业新 进入者的壁垒之一。   （4）天禀壁垒   面向国际市集的工业模块假想和制造需要取得一定的天禀认证，举例好意思国机 械工程师协会 ASME 认证、欧盟焊合质地管理体系 EN 认证、加拿大焊合协会 CWB 焊合体系认证、韩国气体安全公社 KGS 认证等。天禀审核过程需要对企业 的坐褥环境、工艺、开导等进行现场评估，严格的天禀审查对行业新进入者形成 了较高的天禀壁垒。   （5）资金壁垒   工业模块制造所需开导、设施、气象插手大，举例，制造时使用的大型吊装 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 开导、模块制造总装的气象等设施均需要较大的资金插手。此外，为讲理客户的 定制化需求，需在前期插手大批资金进行系统打算假想，且部分大型化、批量化 模块制造神志合同金额较大、制造期间长，在坐褥制造过程当中需要使用大批的 原材料和开导，导致对流动资金需求较大。新的行业进入者需要一定例模的资金 赈济，不然很难进入该行业。   （1）功绩壁垒   化工工程神志具有易燃、易爆、高温、高压、有毒等特殊性及危急性等特征， 在假想和建设时，首要探求的是工程的安全性、厚实性。因此化工企业为保险工 程神志能够安全运营，对于工程服务供应商的录取较为谨慎，除对工程服务供应 商进行时期、质地等天禀认证外，还要求有一定过往功绩。行业新进入者往常只 能在较为低端的家具市集参与竞争，积蓄一定的应用之后才不错进入较高一级的 市集。   （2）天禀壁垒   证据联系法律法例的规则，从事工程假想、工程总承包及工程施工的企业， 仅可从事适合其天禀范围内的业务，对进入该行业树立了一定的壁垒。   （3）神志管理及东谈主才壁垒   神志管理贯彻于工程服务神志的全过程。神志管理水平体咫尺对范围较大、 时期复杂的工程神志合座的把持、监控、和谐、建设等方面，并对神志质地、安 全、工期、造价全面负责。工程神志的神志管理能力是行业新进入者的壁垒之一。   东谈主才是工程服务行业经营过程中的重要因素，领有相称数目时期东谈主员是企业 央求业务天禀的前提，亦然限制企业发展范围的重要因素。联系东谈主才资源的领有 程度和引进能力亦然组成企业进入行业的主要结巴之一。   （4）资金壁垒   资金问题是限制企业开展工程总承包业务的主要瓶颈之一。工程总承包是向 工程建设神志业主提供假想、采购、施工全过程服务的业务模式。咫尺，工程总 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 承包在国内工程时期服务行业中平常运用，已成为工程建设神志业务的主要模式 之一。该模式下，企业承担了工程神志的假想、采购、施工、试运行等系数托福 前的处事，因此必须具备一定的资金实力及融资能力。 （四）刊行东谈主所处行业与上、卑劣行业之间的关联性及坎坷游行业发展情景   工业模块假想和制造与工程施工行业的联系上游行业主如若原材料供应商 和分包供应商，原材料主要包括管材管件、钢板钢材、建筑材料、电气容貌以及 通用开导，联系材料寰宇供应商繁密，供应厚实、有余、实时；我国各地建筑业 分包市集发达、在不同地区均能赶紧获取劳务分包及专科分包。本公司上游行业 均属于充分竞争性行业，不存在被单一厂商所把持的情形，上游行业对本公司的 影响较小。   刊行东谈主所处卑劣行业主要为化工行业，同期刊行东谈主将积极开拓油气能源、核 电工程等多个行业并提供联系家具及服务。   跟着全球化工产业渐渐向中国迁徙以及多个行业神志建设向模块化制造趋 势发展，公司所处卑劣行业对工业模块及工程服务的需求也将束缚提高。 八、公司的主营业务情况 （一）主营业务、主要家具或服务的基本情况，主营业务收入的主要组成   公司专注于工业模块的假想和制造，业务触及结构、材料、电气、暖通、消 防、适度等多个工程学科，并需要具备对大型安装工艺经由的深入清醒，具有较 高的时期门槛，跟着百行万企神志建设束缚向模块化趋势发展，工业模块应用的 广度和深度束缚提高，公司的业务发展空间也将无间拓展。同期，公司领有“设 计-采购-模块化-施工”（EPFC）全产业链格式及一体化服务能力，能够为客户 提供定制化的神志建设服务，为神志建设的安全性、经济性提供保险。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   具体而言，公司 EPFC 全产业链格式不错进一步剖判为工程总承包（EPC）、 工程假想（E）、工程采购（P）、模块化（F）、工程施工（C）和工程维保。 细分类别          具体内容       业务分类         业务上风及秉性         负责工程假想、采购、施工、 工程总承包                             国际知名客户工程神志全格式的         试运行等工程神志全格式 工程服务 EPC                               服务能力、邃密化神志管理能力         服务                                   领有工程假想天禀文凭（化工石 工程假想E   工程基础假想、详备假想     工程服务      化医药行业甲级；建筑行业（建                                   筑工程）甲级）         证据神志所需材料及开导               完备的采购体系，全方面讲理客 工程采购P                   工程服务         的规格型号，实施采购                户及神志采购需求                         工业模块设     领有行业当先的假想和制造技 模块化F    工业模块假想和制造                         计和制造      术、上风区位的坐褥基地                                   能够同期开展多个神志现场施工 工程施工C   工程神志现场施工、安装     工程服务                                   功课，管理数千东谈主施工团队                                   国际知名客户的工程神志投产后 工程维保    开导和系统的老练及宝贵     工程服务                                   的无间服务   公司业务的主要秉性如下：   （1）大型工业模块的假想和制造能力   公司是国内少数具备大型工业模块假想和制造能力的企业，深耕行业多年， 积蓄了繁密工业模块的假想时期和教诲，能够充分探求大型安装的工艺要乞降业 主自己的模范表率进行定制化假想；同期，公司领有行业当先的多项模块制造技 术、坐落于上风区位的大型坐褥基地，为公司大型工业模块的制造及出运提供了 保险。   （2）全面的业务天禀   公司领有在国际及国内开展联系业务的系数天禀。在国际市集，公司领有国 际通行的好意思国机械工程师协会“ASME U”、“ASME S”天禀认证文凭，大部 分国度对子系家具适用或参考该认证；此外公司还领有欧盟焊合质地管理体系 EN 认证、加拿大焊合协会 CWB 焊合体系认证、韩国气体安全公社 KGS 认证、 挪威船级社 NDV 焊合工场认证等国际认证天禀，能够覆盖全球大多数国度和地 区对工业模块的准入要求。在国内市集，公司领有《工程假想天禀文凭（化工石 化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级）》、《建筑业企业天禀文凭（石油 化工工程施工总承包一级）》及压力管谈、压力容器的假想和制造等联系天禀，  江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书  不错证据客户需求为其提供定制化服务。      （3）优质的客户资源      公司的主要客户为行业知名的跨国企业，多年来具有无间和谐关系的有巴斯  夫、林德气体、霍尼韦尔、科想创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数  十家企业，并获取了客户颁发的优秀服务商、超卓孝顺等奖项。陈说期内，公司  依托工业模块的假想和制造能力束缚提高、全面的业务天禀以及无间的神志功绩  所形成的精好意思市集品牌及知名度，束缚开拓国表里知名客户。      （1）工业模块假想和制造      工业模块的假想过程以大型安装所需达到的工艺用途为基础，证据其工艺设  备、空间布局等因素，笼统应用结构假想、三维建模、总装、管谈应力诡计、吊  装输送等多项假想时期将大型安装拆解成数个模块或将多个联系工艺经由中的  开导及管路集成至单个大型模块，并对各个模块的结构、管路、适度系统、安全  检测等方面进行详备假想；工业模块的制造过程需应用预制、焊合、组装、检测、  吊装等多项模块制造时期。      公司主要家具为工艺模块、管廊模块以及管谈预制件。工艺模块的应用范围  平常，不同工艺模块之间用途各异较大，公司已具备将各种大型安装进行模块化  的假想和制造时期。陈说期内公司工艺模块主要应用于化工行业，并已延长到油  气能源、矿业、水处理等多个行业。管廊模块以及管谈预制件是畅达各工艺开导  的桥梁，提供介质输送要道的作用，平常应用于多个行业范围。      公司的工业模块均为非模范的定制化家具，具有代表性的家具外不雅、秉性及  用途情况如下： 模块                    模块图示 称呼            模块图示            图示模块规格及秉性      图示模块用途                      工艺模块   江苏利柏特股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                    该安装中模块需要与工场内公用                    设施进行无偏差对接，制造组装                    精度要求高；同期该安装中包含                    有混凝土楼板，对于输送和吊装 抗氧剂装                                         应用于抗氧剂                    要求高。 置模块                                          坐褥。                    该安装由 10 个模块组成，其中最                    大的模块尺寸为 30 米*11 米*11                    米，重达 375 吨，算计重约 2,400                    吨。                    该安装是先进石油真金不怕火葬工场安装                    模块的典型代表，安装中不同材                                              该安装主要用                    质管谈数目多且排布紧密，模块 催化重整                                         于石油真金不怕火葬工                    制造的难度和精度要求极高。  模块                                          艺中的催化重                    该模块主体由 4 个子模块组成，整                                              整过程。                    体模块 70 米*17 米*8.5 米，总重                    约 860 吨。                    该安装工艺为创腾达物燃料生                    产，触及工艺开导及材料种类繁                    多，工艺经由触及高温，对模块 生物资快                    的安装精度及消防等方面要求较            生物原料烧毁 速热处理                    高。                        真金不怕火油。  模块                    该安装由 11 个分模块组成，模块                    尺寸 15 米*16 米*7 米，算计重约                    该安装模块假想简练小巧，易于                    搬迁安装；部分管谈因介质秉性                                              该安装当作生                    需要进行抛光。 汽提模块                                         产丙烯系乳液                    该安装主要由 3 个子模块组成，总                                              的一部分。                    体尺寸约 7 米*12 米*14 米，总重                    约 68 吨。                    该安装是咫尺国内最大单体治装                    冷箱模块，模块里面管谈介质温                    度低达-196 度，里面空间狭隘，                                              该安装是家具                    开导管路高，主要开导均布置于 气体分离                                         原料搀杂气低                    吞并模块内，为行业内初次单体  模块                                          温分离的主要                    假想和制造的模块。                                              开导之一。                    单体模块尺寸约 70 米*16 米*12                    米，重达 1,100 吨；神志总重 4,800                    吨。   江苏利柏特股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                    该工艺经由联系安装高度模块                    化，联系假想可复制供访佛投资；                    工艺说合度高，可用于多类别气                    体分离，对清洁度及质地适度要 空分安装                                        应用于制氮、                    求高。  模块                                         氧偏激他。                    该安装由 7 个工艺模块和 7 个管廊                    模块组成，最大模块尺寸 28.25 米                    *7.1 米*6.65 米，最大模块分量 152                    吨。                    该安装用于核电制氦，为国际热                    核聚变实验堆辅助装备之一，焊 核电气体                    接精度和管谈清洁度要求高。             应用于制氦。 分离安装                    该安装主要由 4 个 17 米*5 米*5 米                    模块组成，合重约 230 吨。                    该安装假想模范化程度高，可根                    据业主对安装的产量需求任意增                    减模块数目。该安装触及介质多                    具有易燃、易爆等秉性，且阀组                                          应用于获取高 制氢模块               较多，要求无应力安装、缺点极                                          纯度氢气。                    小，对压力管谈安装精度要求高。                    该安装由 5 个模块组成，每个模块                    尺寸约为 247 米*5 米*5 米，算计                    重约 300 吨。                    该安装为锂矿石加工工艺模块，                    模块布局紧凑，合座组装精度要                    求高，安装分辩为 55 个模块和 16 应用于锂矿石 锂电模块                    个模块辅助区域，合座组装尺寸： 的加工。                    吨。                    该安装工艺为矿石筛选和精制，                    其中筛选、分离、脱水、蹂躏、 矿石筛选               研磨等经由无缺，模块数目及设            应用于矿石筛  模块                备种类繁密，制造精度要求高。            选和精制。                    安装主体由 83 个近 20 米长的模块                    组成，算计重约 2,500 吨。    江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                           该安装将系数这个词水处理车间进行模                           块化假想，涵盖水处理工艺全过 水处理模                                                 应用于水体净                           程，由 46 个子模块组成，总体尺  块                                                   化。                           寸 40 米*33 米*13 米，总重约 900                           吨。                           该系列模块安装系液化自然气                           （LNG）坐褥安全运行的病笃切                           断、保护安装模块，保险 LNG 生                           产安全适度的中枢模块。                                                    应 用 于 LNG LNG 模块                    该系列模块安装共计 3 个模块，分                                                    坐褥线。                           别应用于 3 条液化自然气（LNG）                           坐褥线，单个模块安装尺寸约 47                           米*26 米*46 米，重达 3,000 余吨，                           神志总重达 9,000 余多吨。                           该安装系浮式坐褥储油卸油安装                           （FPSO）上部模块中的中枢功能                           模块。发电机、燃气轮机等安装                                                应用于浮式生  FPSO                     精度要求高，高精大型开导需散                                                产储油卸油装 上部模块                      件组装安装。                                                置（FPSO）。                           该安装由 2 个发电模块，2 个集管                           模块，1 个公用工程模块，共计 5                           个模块组成，总重达 12,000 余吨。                       管廊模块                                                      管廊模块在生                           该安装由 9 个分模块组成，总长度          产安装中承担 管廊模块                           长，合座进行预组装，对于安装             纽的作用，是                           的精度要求较高。                   畅达各工艺单                                                      元的桥梁。          （2）工程服务          公司具有全产业链格式服务能力，可证据业主的需求提供包括工程总承包、    工程假想、工程采购、工程施工以及工程维保等在内的各种工程服务，具体包括    工程神志的总体谋划、可行性研究、工程造价及经济分析、工程假想、采购、施    工、试运行、开导及系统检维修等处事。          工程总承包是指受业主委用，按照工程总承包合同的商定，对工程神志的工 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 程假想、采购、施工、试运行等全过程实行总承包。往常在总价合同条件下，对 其所承包工程的安全、质地、用度和进程进行负责，并结合工程总承包的秉性和 要求，配备有工程假想、采购管理、分包管理、施工管理、用度适度、进程适度、 安全管理和质地管理等完备的专科军队。   公司在接受业主委用后，指派神志经理并组建神志部，分别由神志假想组进 行工程假想，由神志采购组负责采购，由神志施工组实践施工过程及施工管理。 神志施工完成后进行试车，业主验收及格后赐与托福。   工程假想是在神志前期谋划处事的基础上，证据也曾服气的营业主张和时期 阶梯开展用于神志实施的假想和时期服务处事，包括基础假想和详备假想（施工 图假想）等阶段。往常情况下，在与业主充分沟通协商，得到都全的神志假想输 入和要求后，包含选址条件贵府、工艺时期决策、重要开导、政府部门联系批复 等必要信息后，各专科假想东谈主员单干开展处事。   适度陈说期末，公司假想部门配备总图假想、工艺假想、管谈假想、动静设 备假想、建筑结构假想、电气容貌假想、暖通假想、消防及给排水假想等专科设 计东谈主员 159 名，在具备较强的工程假想能力的同期为工业模块假想以及工程维保 提供时期保险。   工程采购是指公司证据业主工程神志的秉性及需求，为其提供工程材料和设 备的定制化选型服务及采购。公司具有完备的采购体系，能够快速响应业主的各 项需求。   公司工程施工业务主要涵盖石油化工工程施工总承包、机电工程施工总承包、 钢结构工程专科承包以及施工劳务等，具备邃密化的神志管理能力以及严格的质 量管理体系。工程施处事为公司“假想-采购-模块化-施工‖全产业链上的重要环 节之一，能够通过施工过程中的数据信息形成反馈，为畴昔其他神志假想提供经 验和带领，减少变更处事，束缚提高公司假想能力。 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   陈说期内公司无间为巴斯夫、科想创、陶氏化学等国际知名企业提供服务。   公司工程维保业务主要包括业主厂区内指定开导和系统的老练、宝贵、开发 处事。 （二）主要经营模式   公司工业模块假想和制造、工程总承包、工程假想、工程施工及工程维保业 务主要通过邀标及议标等方式获取客户，由商务部负责招投标，伸开销售处事。 公司主要通过既有客户的宝贵和新客户的开发两种方式进行神志的拓展，情况如 下：      （1）既有客户的宝贵   公司对已完成神志进行后续追踪预计，了解客户舒心度和需求，主动对客户 的需求提供产业链服务；将公司的神志功绩情况发送给客户，让客户了解公司的 最新动态；如期与客户高层进行沟通，了解客户近期、中期和远期的发展动态， 判断是否存在神志机会。此外，客户基于跟公司以往神志奏凯和谐教诲，主动寻 求公司为其提供进一步的服务。      （2）新客户的开发   由于公司领有假想、制造和工程建设为一体的全产业链经营模式，相当是公 司在国内的工业模块假想和制造方面具有一定的市集声誉，较多新客户通过不同 方式主动与公司取得预计，通过两边的时期沟通、公司功绩的展示以及客户对公 司的经验审核，并通过投标方式与新客户建立和谐关系；同期公司平常汇注行业 内联系信息，分析潜在商机，寻找斗争路子，利用业内东谈主脉资源拓展新客户和谐 机遇，以及通过国际盘问机构为公司斗争新客户提供机会等；证据不同客户类型 制定不同的拓展筹画，通过实地拜谒客户、演示公司案例，获取客户邀请参加资 格审核，审核及格后进入客户及格供应商名录；利用业内东谈主脉资源拓展新客户合 作机遇等。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   公司各子公司联系职能部门针对不同行务需求编制、审批供应商名册并制定 采购筹画，包括原材料和分包采购，并由采购部对采购业务及经由进行管理和监 控。      （1）工业模块假想和制造   公司工业模块假想和制造业务主要采购包括钢板钢材、管材管件、电气容貌 等。公司遴选招标采购和询比价采购相结合的模式，由采购部对采购业务及经由 进行管理和监控。采购部证据神志具体采购需求，向备选及格供应商发送材料清 单并询价，笼统探求价钱、供货速率等其他因素来服气供应商；对于金额较大的 采购，由采购部组织招标及评标处事，服气中标单元。   在供应商的取舍上，公司建立了完善的评价体系，对供应商天禀、质地管理 体系、坐褥能力、时期水平、供货周期、价钱竞争力等进行笼统评审，评审通过 后纳入及格供应商名单。针对已有及格供应商，公司如期组织评审，证据评审结 果进行名单更新。      （2）工程服务   公司工程总承包和工程施工业务主要采购原材料、开导，同期公司遴选分包 模式将部分施工处事交给分包商。   ①原材料及开导采购   公司工程总承包和工程施工业务所使用的原材料主要包括管材管件、钢板钢 材、电气容貌以及电缆等，开导主要包括电气容貌及建筑用开导。采购模式与工 业模块假想和制造业务相似。   ②分包模式   公司通过分包方式将部分施工处事交给专科施工单元或劳务施工单元，并建 立了完善的施工质地全过程适度与管理机制，保证工程建设过程适正当律法例及 业主要求。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   公司取舍分包商的主要经由如下：   A、神志合座谋划：神志经理证据神志具体实施情况及工程施工要求对神志 的实施进行合座谋划，并定制分包筹画；   B、制作招标文献：商务部证据神志经理提供的施工范围和时期要求制作招 标文献，内容包括时期文献、报价清单、合同样本、招标阐述和其他补充阐述；   C、招标和评标：公司商务部证据施工范围和时期要求从及格供应商名单中 录取分包商进行邀标，收到分包商回标后进行评标，经公司商务部和神志经理审 核后由公司商务部保举中标单元，报公司负责东谈主审批；   D、签订合同：服气中标单元，发出中标奉告书，签订书面合同。   公司工程假想以及工程维保主要依赖东谈主力资源，对外采购的原材料和能源较 少。      （1）工业模块假想和制造   神志经理与坐褥部结合订单签订及假想出图情况、时期部的时期准备反馈、 采购部及物资部的采购筹画实践进展和库存情况编制制造筹画，并组织各坐褥部 门实施家具制造。坐褥过程主要包括三个主要格式：1）钢结构、管谈预制；2） 工艺开导、电气容貌集成；3）模块总装、试车、拆解、出运。      （2）工程服务   神志连续后，由公司工程建设处事部服气神志经理并和谐假想部、采购部、 施工部服气该神志的专科负责东谈主及参加该神志的假想、采购、施工等联系处事的 东谈主员，形成神志组。神志组按照公司处事经由及规章轨制伸开处事，并由神志管 理部实施神志质地适度。   陈说期内，公司业务快速发展，将部分非中枢坐褥工序委用外协厂商加工，         江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书         从而提高坐褥效率。外协加工的工序主要包括神圣的机械加工如切割、折弯、冲         孔、焊合等，以及证据业主对工业模块的具体需求而进行的换热器加工及添加衬         胶，主要外协厂商均具有相应的质地认证文凭及环境认证文凭。           公司外协加工的订价依据为证据工序复杂程度、辅助材料耗用及加工量等因         素，笼统探求摆布同类工序的市集价钱，与外协加工商进行协商后服气的，具备         营业合感性及公允性。陈说期内，公司外协加工采购金额及占比较小，各期占采         购总额比例均小于 1%。         （三）坐褥经营中触及的主要环境羞耻物、主要处理设施及处理能力           证据生态环境部《固定羞耻源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，刊行         东谈主工业模块假想和制造业务属于名录中规则的需要取得排污许可证之行业，利柏         特股份、湛江利柏特均已取得排污许可证；南通利柏特联系坐褥气象及设施尚在         建设中，未从事施行坐褥，故尚未取得排污许可证。刊行东谈主工程服务业务无需取         得排污许可证，因此刊行东谈主的子公司利柏特工程、里卜特开导无需取得排污许可         证。           刊行东谈主排污许可证所载明的主要羞耻物为水羞耻物（化学需氧量、漂流物、         氨氮、总磷）及大气羞耻物（颗粒物、VOCs），刊行东谈主坐褥工艺中主要为工业模         块中压力容器、管谈等试压、喷漆、喷砂工序产生该等羞耻物，其他工序产生污         染物较少，主要羞耻物排放种类适合排污许可证载明排放种类，公司已严格按照         国度模范处理，不对摆布环境产生不利影响。         （四）销售情况和主要客户              （1）主要家具的销售收入情况           陈说期内，公司主要家具的销售收入情况如下：                                                                              单元：万元    神志                 金额         占比        金额            占比        金额         占比        金额         占比 工业模块假想和制造      34,818.44   19.43%   49,462.05      15.29%   38,792.01   22.64%   53,057.34   26.90%         江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书    神志                 金额          占比         金额            占比         金额          占比         金额          占比 工程服务          144,392.26   80.57%    274,014.03   84.71%      132,563.12   77.36%    144,185.02    73.10% 其中：工程总承包       89,867.09    50.15%   169,004.93      52.25%    58,931.23    34.39%    29,750.42    15.08%    工程施工        43,700.97    24.39%    87,788.35      27.14%    52,090.62    30.40%    88,174.69    44.70%    工程维保         7,976.80     4.45%    10,672.03      3.30%     11,269.50     6.58%    13,530.46     6.86%    工程假想         2,257.26     1.26%     3,593.27       1.11%     3,993.29     2.33%     6,256.70     3.17%    工程采购          590.14      0.33%     2,955.46      0.91%      6,278.48     3.66%     6,472.76     3.28%    算计         179,210.71   100.00%   323,476.08   100.00%     171,355.13   100.00%   197,242.36   100.00%            陈说期内，公司主营业务收入开头于工业模块假想和制造、工程服务，总体         上呈现增长趋势。2022 年度、2023 年度公司工业模块假想和制造业务合并口径         收入较 2021 年度有所下滑，主要原因系公司证据合同性质对神志业务类型进行         分辩，陈说期内母公司连续的工业模块假想和制造业务形成的部分收入在合并层         面全部分辩至工程服务业务，未分辩至工业模块假想和制造业务。            刊行东谈主各主体业务定位明确，其中触及工业模块假想和制造业务的主体为母         公司及湛江利柏特，以母公司收入情况为例来阐述陈说期内公司的工业模块假想         和制造业务收入情况。陈说期内，母公司营业收入分别为 55,121.15 万元、         凭借着在行业内多年积蓄实时期上风，无间获取工业模块化神志订单，收入跟着         经营范围的扩大而增长。            陈说期内，刊行东谈主合并报上层面和母公司层面的工业模块假想和制造业务收         入变动趋势存在较大各异主要系受个别神志收入归类影响所致。英威达团聚物三         期扩建神志的开动合同金额为 12.79 亿元，由公司创新的遴选模块化建造决策，         将传统的工场假想结合模块化假想，并依托公司全产业链格式的上风，为其提供         一体化服务，是公司初次将模块化时期应用到团聚物神志。该神志 2022 年、2023         年说明收入金额分别为 25,212.35 万元、88,129.95 万元，由于签订时的合同性质         为工程总承包，因此，在合并报上层面收入归类时，将该神志收入归为工程服务         收入，未将该神志中的模块要素分辩至工业模块假想和制造业务。            （2）主要家具的产能、产量及销量情况 江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书      公司的工业模块假想和制造及工程服务业务均属于定制化的坐褥及服务方 式，其中各个工业模块家具结构及制造工艺均不尽相似，因此无法用安妥目的衡 量和比较公司的坐褥能力及产量。      陈说期内，公司前五名客户营业收入及占比情况如下表所示：                                                                    单元：万元 序号                        客户称呼                       营业收入           占比             注1                               注2                        算计                             146,619.14    81.60%             注1                               注2                        算计                             239,030.82    73.72%                  注3             注4                        算计                              82,622.91    48.01%                  注3 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序号                客户称呼                    营业收入         占比                  算计                        96,760.26   48.79% 注 1：巴斯夫包括：巴斯夫一体化基地（广东）有限公司、巴斯夫化工有限公司、巴斯夫新材料 有限公司、巴斯夫秉性化学品（南京）有限公司、BASF CORPORATION、上海巴斯夫聚氨酯有 限公司； 注 2：Albemarle Corporation 包括：雅保四川新材料有限公司、江西雅保锂业有限公司、广西雅 保锂业有限公司、雅相沿理（上海）有限公司； 注 3：林德气体包括：普莱克斯（广西）气体有限公司、普莱克斯（中国）投资有限公司、Praxair Asia Inc.、林德工程（大连）有限公司、林德气体（烟台）有限公司、林德（惠州）工业气体有 限公司、普莱克斯（镇江）工业气体有限公司、林德工程（杭州）有限公司、普莱克斯（上海） 半导体气体有限公司、林德气体（济宁）有限公司、联华林德气体（武汉）有限公司、联华林德 气体（北京）有限公司、普莱克斯（武汉）实用气体有限公司、上海宝山普莱克斯实用气体有限 公司、林德亚太工程有限公司、林德气体（厦门）有限公司、联华林德工业气体（北京）有限公 司、上海林德仪电实用气体有限公司、盛品精密气体（上海）有限公司、联华精密气体（大连） 有限公司、联雄气体（上海）有限公司、Linde GmbH Linde Engineering、林德（上海）半导体气 体有限公司、联华工业气体（苏州）有限公司、联华精密气体（成都）有限公司、普莱克斯（北 京）半导体气体有限公司； 注 4：艾仕得包括：艾仕得涂料（吉林）有限公司、艾仕得绝缘材料（安徽）有限公司。      陈说期各期，公司上前五大客户的销售金额分别为 96,760.26 万元、82,622.91 万元、239,030.82 万元和 146,619.14 万元，占各期营业收入比例分别为 48.79%、 占比越过百分之五十，主要原因系 2023 年公司连续的英威达团聚物三期扩建项 目及巴斯夫湛江罐区神志范围较大，当期实践进程精好意思，说明收入金额较大所致； 期影响，神志开展较少，范围较大神志占比提高。 国际工程盘问与培训等，是中国范围最大的核工程笼统安装企业。陈说期内，中 核二三中标了英威达尼龙 6,6 三期 ADN 神志 OSBL 标段 MEPI 工程总承包神志， 由于公司在工业模块及卑劣化工范围施工教诲丰富，其邀请公司参与该神志部分 工程的投标。公司凭借着较强的假想上风、丰富的神志教诲，通过招投标方式取 得联系神志。 江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 主要从事合成材料制造与销售等。公司当期主要连续了拓烯 EPC 工程总承包项 目，神志范围较大。 原因系巴斯夫湛江罐区神志范围较大，同期受春节假期影响，公司合座神志开展 较少，导致向巴斯夫销售金额占比飞腾。      中核二三总经济师陈旭曾在公司担任董事，且适度 2024 年 6 月 30 日，中核 二三持有公司 3.68%的股份；公司、鑫同泉联合分别持有浙江拓烯之母公司拓烯 科技 0.7519%、1.5811%的股权，其中公司施行适度东谈主之一、公司董事沈翾偏激 母亲算计持有鑫同泉联合 100.00%出资额。除此之外，公司董事、监事、高等管 理东谈主员和中枢时期东谈主员，主要关联方或持有 5%以上股份的股东在公司前五名客 户中不占有权益。      陈说期内，公司主营业务收入境表里销售情况如下：                                                                            单元：万元 神志        金额         比例        金额         比例         金额         比例        金额         比例 境内   164,385.14   91.73% 297,338.51 91.92% 152,513.07        89.00% 164,791.61    83.55% 境外    14,825.56    8.27%   26,137.57    8.08%    18,842.06   11.00%   32,450.74   16.45% 算计   179,210.71 100.00% 323,476.08 100.00% 171,355.13 100.00% 197,242.36 100.00%      陈说期内，公司主营业务收入以境内销售为主，公司在境外售售金额较小， 占主营业务收入比例较低。 （六）采购情况和主要供应商      公司坐褥经营所消耗的主要能源为电力，占坐褥成本比重较小。电力由当地       江苏利柏特股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书       电力公司供应，价钱厚实，供应有余。          陈说期内，刊行东谈主原材料及分包服务的采购金额及占比情况如下：                                                                                      单元：万元  神志           金额          占比            金额          占比          金额            占比         金额           占比 材料采购     64,872.24     54.31%   100,788.05      49.05%     48,503.00      53.66%    47,711.92     48.14% 分包采购     54,584.47     45.69%   104,704.90      50.95%     41,883.24      46.34%    51,400.71     51.86%  算计     119,456.71   100.00%    205,492.95   100.00%       90,386.25   100.00%      99,112.64    100.00%          陈说期内，公司采购的原材料主要为钢板钢材、动静开导、建筑材料、管材       管件、电气容貌、电缆及电缆配件、泵、阀、油漆及稀释剂等。          上述主要原材料及占原材料采购总额的比重情况如下：                                                                                      单元：万元   神志                 金额         占比         金额           占比           金额          占比          金额        占比  钢板、钢材          5,739.30    8.85%   18,973.49     18.83%     13,384.16     27.59%     6,432.08   13.48%  动静开导           7,075.31   10.91%   15,401.88     15.28%       2,308.57     4.76%        86.79    0.18%  建筑材料           7,646.95   11.79%   14,098.81     13.99%       4,209.12     8.68%     8,597.52   18.02%  管材、管件          3,571.15    5.50%   11,315.38     11.23%       9,290.15    19.15%     9,441.59   19.79%  电气容貌          10,912.89   16.82%    8,215.36      8.15%       4,205.81     8.67%     1,948.01    4.08% 电缆及电缆配件         6,326.94    9.75%    8,013.74      7.95%       1,933.30     3.99%     5,327.21    11.17%   泵、阀           2,768.65    4.27%    2,158.03      2.14%       3,112.80     6.42%     1,402.28    2.94% 油漆及稀释剂          2,058.32    3.17%    1,931.59      1.92%       1,560.70     3.22%     4,365.36    9.15%   算计          46,099.52    71.06%   80,108.29     79.48%     40,004.61 82.48% 37,600.83 78.81%          公司主要原材料证据业主及神志施行需求又包含诸多选型，采购种类繁密且       部分材料需要定制，因此原材料类别在各个年份的占比会跟着神志情况的变化有       所波动。   江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书        陈说期内，公司分包采购主要内容为劳务分包以及专科分包，其中专科分包   主要为地基基础工程、保温防腐、钢结构工程、建筑机电安装、消防施工等，其   他专科分包还包括掩饰装修、脚手架施工等荒芜分包。        上述主要分包采购及占分包采购总额的比重情况如下：                                                                           单元：万元  神志            金额         占比        金额         占比        金额        占比         金额          占比  劳务分包    27,333.25   50.08%   51,462.37   49.15%   16,287.60   38.89%   21,319.34    41.48% 地基基础工程    5,171.80    9.47%   18,059.29   17.25%   10,620.74   25.36%     5,520.49   10.74%  保温防腐     3,393.29    6.22%   11,126.06   10.63%    4,542.72   10.85%     8,287.66   16.12% 钢结构工程     6,110.26   11.19%    6,409.12    6.12%    5,410.73   12.92%     6,638.23   12.91% 建筑机电安装    3,572.69    6.55%    7,223.03    6.90%     981.96     2.34%     1,155.15    2.25%  消防施工     3,670.95    6.75%    2,133.30    2.04%     735.37     1.76%     2,886.66    5.62%  算计      49,252.25   90.23%   96,413.16   92.08%   38,579.14   92.11%   45,807.53    89.12%        公司的采购分包类型跟着所连续客户神志的施行情况而变化，因此在各个年   份的占比会跟着神志情况的变化有所波动。2023 年度及 2024 年 1-6 月劳务分包   采购加多主要系跟着业务范围无间增长，公司为提高管理效率，责难管理成本，   加大了劳务分包采购。        陈说期内，公司对前五名供应商的具体采购情况如下表所示：                                                                           单元：万元   序号                  供应商                          采购金额        采购占比        采购类型                      算计                            27,607.41     23.11%         - 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序号             供应商                 采购金额         采购占比     采购类型               算计                    47,620.03   23.17%    -               算计                    19,898.80   22.02%    -               算计                    22,371.63   22.57%    - 注：上表采购金额包含材料采购和分包采购，未包含基建采购等。      陈说期各期，公司上前五大供应商的采购金额分别为 22,371.63 万元、 额算计占比较低，不存在上前五大供应商采购占比越过百分之五十和向单个供应 商的采购金额占比越过百分之三十的情形。 年向其采购金额为 3,526.78 万元，占采购金额的比例为 3.56%，采购内容为神志 地基基础工程的专科分包服务。 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 年向其采购金额为 3,406.43 万元，占采购金额的比例为 3.77%，采购内容为英威 达团聚物三期扩建神志、恺迪苏 CHILLI 神志的劳务分包服务。 司 2023 年朝上海具臻实业有限公司采购金额为 7,138.55 万元，占采购金额的比 例为 3.47%，采购内容为钢板、钢材等材料；公司 2023 年向树工建设采购金额 为 6,762.45 万元，占采购金额的比例为 3.29%，采购内容为英威达团聚物三期扩 建神志、拓烯 EPC 神志和雅保眉山锂电板材料神志湿法区机电安装包神志的劳 务分包服务。 证据巴斯夫湛江罐区神志油品蒸发气体排放的环保要求而采购的环保开导等材 料。   公司全资子公司利柏特工程持有树工建设 30%股权，除此之外，陈说期内， 公司董事、监事、高等管理东谈主员和中枢时期东谈主员，主要关联方或持有 5%以上股 份的股东在公司前五名供应商中不占有权益。 （七）现有业务发展安排及畴昔发展打算   公司将把持多个行业神志建设向模块化趋势发展的市集机遇，积极响应国度 产业打算，紧跟产业建设向模块化制造发展趋势，把持石油化工、油气能源、核 电工程模块等高端装备快速发展的计策机会，公司积极布局上述范围，以讲理高 速增长卑劣市集需求。通过束缚对业务拓展、时期创新、东谈主才培养、信息化建设、 公司治理进行全方面提高，进一步加强中枢竞争上风，安身中国、面向世界，不 断提高工业模块的自主假想能力和制造时期水平以及工程服务能力，终了营业收 入及利润稳步增长。   公司将络续深耕工业模块假想和制造范围，插手更多的资金、时期、东谈主力等 资源，进一步扩大坐褥，提高市集占有率。公司筹画利用本次召募资金当作机会， 投资于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造神志，在提高坐褥能力的同期 江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 进一步优化公司家具结构。畴昔三年内，公司将新增 470,000 平米坐褥基地，进 一步提高公司工业模块假想和制造业的制造和总装能力；公司凭借着在行业中所 积蓄的服务口碑，束缚深耕客户需求，渐渐进入油气能源和核电工程等多个行业， 畴昔公司业务范围将向不同行业无间拓展。   公司深耕工程服务行业多年，积蓄了丰富的工程服务神志教诲及一大批行业 内知名客户，在行业内具有较高的知名度。畴昔在工程服务范围，公司将充分发 挥假想、神志管理等中枢竞争上风，进一步巩固和加强公司工程服务行业地位， 在服务好化工行业高端客户的同期，通过假想水平及神志管理水平的提高，向其 他行业的工程市集进行拓展。 九、刊行东谈主中枢时期和研发情况 （一）陈说期内研发插手的组成及占营业收入的比例   陈说期内，公司研发用度的组成及占营业收入的比举例下：                                                          单元：万元   神志       2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度  职工薪酬            2,981.59      3,282.02      1,002.31      1,294.60  径直插手             751.92       1,062.32       824.67        831.75  折旧与摊销            173.93         358.73       186.43        118.41   其他               85.93          28.09        14.36         11.50   算计             3,993.36      4,731.16      2,027.77      2,256.26 占营业收入比例           2.22%          1.46%        1.18%         1.14% （二）公司研发东谈主员及假想东谈主员情况 年 4 月袁斌由于处事安排原因不再认定为公司中枢时期东谈主员。适度本召募阐述书 签署日，刊行东谈主的中枢时期东谈主员由王飞、梁宏伟组成。上述中枢时期东谈主员的简历 详见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“五、                         （一）董事、监事、高等 管理东谈主员及中枢时期东谈主员的简要情况”的联系内容。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书      陈说期各期末，公司研发及假想东谈主员的数目分别为 315 东谈主、452 东谈主、428 东谈主 及 479 东谈主，占公司总东谈主数的比例分别为 9.14%、16.17%、18.98%和 22.58%。报 告期内，公司研发及假想东谈主员相对厚实，未发生要紧不利变动。 （三）公司家具时期情况      公司通过遴选多种坐褥工艺、时期，改善施处事业环境、提高坐褥效率、确 保家具性量、镌汰建造周期，从多方面进行家具坐褥工艺、时期的优化。主要产 品均需通过假想和建造两个重要格式，主要时期情况如下：      （1）假想时期 序             主要时期          时期熟识度           对应家具或坐褥格式 号                                        各种模块的假想碰撞稽察、出图、                                        材料清单的加工假想      （2）制造时期 序         主要时期          时期熟识度              时期秉性及应用 号      焊 接 反 变 形控 制 技            幸免模块制造过程中焊策应力引起的焊合变      术                         形。                                分层施工便于功课面的伸开，提高施工效率，                                镌汰模块的制造周期。 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序         主要时期          时期熟识度              时期秉性及应用 号                                主要应用于结构制造阶段，利用此时期使模                                块保持在利于焊合处事开展的空间位置。                                预组装不错对模块合座进行稽察，对适度阀                                门和容貌的、气密性以及回路等方面进行测      模 块 高 精 度预 拼 装      和分离时期                                减少现场的处事量的同期保证了模块合座制                                造质地。                                利用三维激光测量时期，以测量数据为基础，      模 块 总 装 精度 控 制      时期                                位与优化，应用于大型模块的制造。      模 块 临 时 撑持 优 化            通过临时撑持的假想诡计，保证模块在制造      诡计时期                      和输送过程中管谈、开导等幸免受到损坏。                                分析优化轴线车的载荷及救济、受力、厚实      大 型 模 块 自行 式 液                                性及结构安全，建立一语气调载模子及调载水                                量诡计模子，应用于大、中型模块的装船调      时期                                载。                                应用于洁净管谈、蒙乃尔合金、铬镍铁合金、                                铝材、锆材、钛材等特殊材料焊合。                                证据模块的参数（分量、大小等）进行均衡                                站位，吊装的大地荷载和吊装的角度。                                应用于高严实性要求的承压开导及管谈，以                                精度、赶紧准确的判断工件的闪现情况。                                应用于稽察承压部件的强度和严实性。在试                                验过程中，通过不雅察承压部件有无赫然变形                                或闹翻，来考证承压部件是否具有假想压力                                下安全运行所必需的承压能力。同期，通过                                不雅察焊缝、法兰等畅达处有无渗漏，稽察承                                压部件的严实性。                                硬度测试能反应出材料在化学要素、组织结                                测材料强度，获取数据进行分析判断。                                包括并不限于拉伸试验、压缩试验、盘曲试                                方式服气材料的力学性能是否适合要求。                                稽察亚铁离子羞耻的一种稽察方法，不错检                                验是否进行钝化处理以及稽察钝化效果。                                应用于高严实性要求的承压开导及管谈。试                                验要求在 80%额定负荷以上，抽气开导停运                                后，按规则的方法测量单元时间内真空变化，                                以服气真空系统严实性。      公司积蓄了丰厚的时期底蕴，在假想、工程时期和神志管理时期等方面永久 保持国内当先水平。公司的时期上风主要体咫尺化工工程神志的工程假想及神志 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 管理。      公司领有行业当先的“假想-采购-模块化-施工”的全产业链格式、一体化 笼统服务能力，能够针对客户需求提供全产业链格式上各项服务。产业链格式中 的假想、模块制造及施工，三者相反相成，相互协同。公司领有住建部颁发的《工 程假想天禀文凭（化工石化医药行业甲级，建筑行业甲级）》天禀，具备较强的 工程假想能力。      通过全产业链格式服务，公司能够在每个参与假想、模块制造及施工的神志 中积蓄教诲，通过假想为模块制造及施工的经济性、功能性提供保险；利用模块 制造及施工过程中的数据信息形成反馈，为畴昔其他神志假想提供教诲和带领， 减少变更处事，束缚提高假想能力及假想后果。公司在与不具备全产业链格式服 务能力的企业比拟时，在假想、模块制造、施工各单独业务格式、客户开发以及 产业协同效应上具有竞争上风。      刊行东谈主的联系时期均开头于公司研发假想团队依托刊行东谈主平台，通过自主研 发假想，弥远为客户提供服务所获取的教诲积蓄、千里淀，并平常应用于公司家具 及服务中。      刊行东谈主已建立《研发部管理轨制》，轨制规则刊行东谈主的研发处事由研发部按 照公司研发筹画的要求，组织可行性研究，制订研发打算，实施研发；研发部负 责组织对研发神志进行立项评审、中期评审、神志验收和时期说明，对研发神志 后果实时央求学问产权保护。刊行东谈主严格按照上述轨制的经由规则，以家具需求 为导向，进行研发及央求学问产权保护。      刊行东谈主咫尺领有的专利均为工业模块制造所需专利，能够讲理工业模块定制 化的制造要求，刊行东谈主领有专利的保护范围能够覆盖公司全部家具。 （四）在研神志情况      适度 2024 年 6 月 30 日，公司主要在研神志情况如下： 序号    神志称呼      研发布景及目的              研发主张        进展 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序号   神志称呼      研发布景及目的                研发主张          进展             当作重要的高效厚实的清洁能                                  在保证安全的前提下，在监             源之一，核电在福岛核电事件                                  管部门的监督下，讲理核电             后，曾一度走向低谷，后经过                                  各式模范表率的情况下，进             时期安全等的多重改进与评                                  行清洁能源一体化模块的      清洁能源   估，核电的建设岑岭再一次到                                  研发，以及一体化模块的试                                  制处事。它集成了钢板剪力      研发     核电在安全的基础上，终了一                                  墙，大型复合模块，焊合精             体化搀杂模块，尽量终了工场                                  度适度，模块组平等时期。             化制造，不错大幅度减少现场                                  讲理核电工期需求以及现             安装工程量，镌汰建设周期，                                  场用工潮、施工环境等。             优化施工环境。             对于低合金钢的焊合开发来             说，焊后常用焊后热处理来恢             复材料的冶金和力学性能，焊                                  其主要主张是讲理各个工             后热处理不仅耗时成本还较                                  业范围对于回火焊谈时期             高，况兼有可能对母材形成消                                  的需求；它能耗小、效率高、             极的影响，回火焊谈无需焊后                                  东谈主工少等秉性，适合市集需             热处理，利用层谈间的焊合热                                  求。             轮回作用达到焊后热处理的效                                  回火焊谈工艺代替焊缝热             果，回火焊谈焊合时期在石油      节能型焊                        处理工序，镌汰施工周期             化工行业中高温高压系统部件             的开发和更换有较好应用前      研发                          80%。             景。回火焊谈是一种可替代焊                                  通过创新和使用该时期，有             后热处理的焊合时期，平常应                                  效提高坐褥效率，责难坐褥             用于核电、电站、石油化工等                                  成本，保险坐褥安全，从而             范围。跟着我国经济的高速发                                  获取精好意思的经济效益和社             展和质地意志的束缚提高，回                                  会效益。             火焊谈在市集上的应用也越来             越大，神志的市集远景相当广             阔。因此，公司服气研发还火             焊工艺。                                  研究并制定预制构件的加             跟着比年来公司市集范围束缚        工工艺，包括切割、焊合、             扩大，钢结构预制与安装处事        组装等格式，以确保预制构             量更仆难数，施工东谈主力、装备        件的精度和质地；取舍合适             等资源无间处于焦灼状态，为        的材料，如优质钢材，以确             了讲理公司钢结构预制的需         保预制构件的强度和弥远             要，在各种钢结构预制中改变        性；利用先进的数控机床进      钢结构高   传统的预制方式，遴选高精度        行高精度加工，以终了预制      精度预制   细致度预制时期，运用 Tekla     构件的尺寸和形式的精准      施工方法   等软件对假想图纸及性能三维        适度；研发高效的焊合技      的研发    建模、二次假想和工艺详图出        术，如激光焊合、氩弧焊合             图，遴选先进数控化开导将加        等，以提高预制构件的畅达             工信息转机为二维机代码，使        质地和精度；建立严格的质             排料、切割、专控等工序达到        量适度体系，对预制构件的             范例化、批量化，提高预制深        加工和组装过程进行全面             度和精度，镌汰工期、责难成        监控，以确保最终家具的质             本，提高企业的竞争力。          量和精度；利用诡计机模拟                                  时期对预制施工过程进行 江苏利柏特股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序号    神志称呼        研发布景及目的                    研发主张                 进展                                          模拟和优化，以提高施工效                                          率并责难成本；研发模范化                                          的预制构件和模块，以提高                                          施工速率并责难宝贵成本。       液压均衡               大型模块的吊装属于高风险行              其主要主张是讲理大型模       系统在大               业中风险品级最高的一项特种              块吊装就位中的精准，提高               功课，施工难度大，安全风险              处事效率，责难成本，为大       装就位的               高。                         型模块吊装就位添砖加瓦。       研发 十、刊行东谈主的主要固定资产和无形资产 （一）主要固定资产情况      适度 2024 年 6 月 30 日，公司主要固定资产组成情况如下表所示：                                                              单元：万元      神志        账面原值            累计折旧          账面价值            成新率 房屋及建筑物           98,252.75       13,422.21    84,830.54           86.34% 机器开导             12,759.96        6,635.02     6,124.94           48.00% 输送用具              1,840.57        1,041.33      799.24            43.42% 电子偏激他开导           7,595.86        3,570.74     4,025.12           52.99%      算计         120,449.14       24,669.30    95,779.84           79.52%      （1）刊行东谈主已取得产权文凭的房产      适度本召募阐述书签署日，公司偏激子公司已取得产权文凭的房屋的不动产 权文凭基本信息如下表所示：                                                                    有无                 房屋                            权利     房屋建筑面 不动产权证编号                           坐落                               权利                系数权东谈主                           性质     积（m2）                                                                    限制 苏（2017）张家港 市 不 动 产 权 第   利柏特股份          张家港保税区上海路南       自建      18,952.70     无 苏（2017）张家港                              张家港保税区北京路南 市 不 动 产 权 第   利柏特股份                           自建      27,029.25     无                              侧 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 苏（2024）张家港 市 不 动 产 权 第     利柏特股份   大新镇沿江公路 2667 号            自建      80,579.47   无 沪（2022）松字不              松江区佘山镇勋业路 315                 利柏特工程                             自建      47,134.44   无 动产权第 016280 号           弄                         湛江经济时期开发区港 粤（2023）湛江开                         南大路 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建       277.16     无                         特模块制造有限公司配                         电房                         湛江经济时期开发区港 粤（2023）湛江开                         南大路 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建      22,624.38   无                         特模块制造有限公司联                         合大厂房                         湛江经济时期开发区港 粤（2023）湛江开                         南大路 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建       4,576.11   无                         特模块制造有限公司综                         合楼                         湛江经济时期开发区港 粤（2023）湛江开                         南大路 160 号湛江利柏 发区不动产权第         湛江利柏特                             自建       284.74     无                         特模块制造有限公司探                         伤房     （2）刊行东谈主尚未取得房屋产权文凭的房产     位于湛江经济时期开发区港南大路 160 号的厂房 1、厂房 2、丁类车间、工 具间等房屋尚未取得权属文凭，该等房屋已取得建设打算许可，咫尺已齐全验收， 正在办理房屋产权文凭。     适度本召募阐述书签署日，刊行东谈主偏激子公司主要租出的坐褥、研发及办公 场所情况如下：                                                                       是否取 序                                      租露面积          租出         租出      出租东谈主    承租东谈主         租出位置                                          得权属 号                                       （㎡）          期限         用途                                                                        文凭     杨清燕、沈   利柏特    七莘路 1839 号 2101                2021.08.01-     珈曳       工程    北室等                            2024.09.30     孙霞、王牧   利柏特    七莘路 1839 号 601                 2021.10.01-     歌        工程    南室等                            2024.09.30     杨清华、杨   利柏特    七莘路 1839 号 701                 2021.10.01-     蕊羽       工程    南室等                            2024.09.30     珠海市中海   利柏特    珠海市香洲区九洲     永福互市业   工程珠    大路西 2021 号富华                   2023.12.01-     管理有限公   海分公    里中心写字楼 A 楼/                    2026.11.30     司        司     座 5 层 06 单元     江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书       珠海市中海         利柏特                  珠海市香洲区九洲       永福互市业         工程珠                  大路西 2021 号富华        2022.05.15-       管理有限公         海分公                  里中心写字楼 A 楼/         2025.05.14       司              司                  座 5 层 05 单元       SIM LIAN   新加坡兴业通谈 2             超卓方                      2024.05.15-              案       ) PTE. LTD.                  #15-13\14     注：杨清燕、沈珈曳分别系刊行东谈主施行适度东谈主沈斌强的配偶、儿子；孙霞、王村歌分别系发     行东谈主副董事长王海龙的配偶、儿子；序号 3 合同原合同出租东谈主为杨菁、杨蕊羽，杨菁、杨蕊     羽分别系刊行东谈主董事杨清华的配偶、儿子，杨菁女士于 2022 年 3 月因病死一火，该房产份额     已由杨清华剿袭并络续履行与利柏特工程的租出合同，为简化，本召募阐述书联系内容不再     体现杨菁。     （二）主要无形资产情况        适度 2024 年 6 月 30 日，公司的主要无形资产为地盘使用权、商标、专利权、     软件文章权等，主要无形资产组成情况如下表所示：                                                                            单元：万元           神志              账面原值                  累计摊销                      账面价值       地盘使用权                   21,488.86                   4,214.70           17,274.16       软件使用权                    1,360.09                   1,192.22              167.88           算计                  22,848.95                   5,406.92           17,442.03        适度本召募阐述书签署日，公司偏激子公司领有的地盘使用权不存在产权纠     纷或潜在纠纷。具体如下： 序                                               面积           打算      权利       间隔         权利       不动产权文凭号               坐落地址 号                                              （m2）          用途      方式       日期         限制     苏（2017）张家港市不动          张家港保税区                                          2056 年 12       产权第 0110559 号         上海路南                                            月 24 日     苏（2017）张家港市不动          张家港保税区                                            2053 年       产权第 0122695 号         北京路南侧                                          7 月 17 日     苏（2024）张家港市不动          大新镇沿江公                                            2066 年       产权第 2052965 号         路 2667 号                                       5 月 20 日     沪（2022）松字不动产权         松江区佘山镇勋业                                          2039 年 7         第 016280 号           路 315 弄                                        月 21 日                           湛江经济时期开发     粤（2023）湛江开发区不         区港南大路 160 号                                      2070 年 4      动产权第 0012667 号       湛江利柏特模块制                                         月 17 日                           造有限公司配电房       江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序                                                 面积       打算     权利        间隔        权利           不动产权文凭号             坐落地址 号                                                （m2）      用途     方式        日期        限制                            湛江经济时期开发                            区港南大路 160 号       粤（2023）湛江开发区不                                                        2070 年 4        动产权第 0012668 号                                                      月 17 日                            造有限公司联合大                               厂房                            湛江经济时期开发       粤（2023）湛江开发区不        区港南大路 160 号                                     2070 年 4        动产权第 0012669 号      湛江利柏特模块制                                        月 17 日                            造有限公司笼统楼                            湛江经济时期开发       粤（2023）湛江开发区不        区港南大路 160 号                                     2070 年 4        动产权第 0013118 号      湛江利柏特模块制                                        月 17 日                            造有限公司探测房                            湛江经济时期开发                            区东海岛石化产业       粤（2021）湛江开发区不                                                        2071 年 6        动产权第 0015586 号                                                      月 20 日                            经一齐以东、纬一齐                               以南 使用权                          权利                                                       他项            不动产权文凭编号                    坐落             用途   面积（公顷）           使用年限  东谈主                           性质                                                       权利                                   南通市南通港                                   2024 年 9 南通利           苏（2024）通州湾不动       央求   通州湾港区三          工业用                      月 9 日至 柏特重                                                               3.0995              无           产权第 0001623        审批   夹沙功课区东          海                        2074 年 9 工                                   港池东岸                                     月9日                                   南通市南通港                                   2024 年 9 南通利           苏（2024）通州湾不动       央求   通州湾港区三          工业用                      月 9 日至 柏特重                                                             45.6828               无           产权第 0001622        审批   夹沙功课区东          海                        2074 年 9 工                                   港池东岸                                     月9日            适度 2024 年 6 月 30 日，公司偏激子公司算计领有 8 项已取得商标注册文凭       的注册商标，该等商标不存在树立质押或其他权利限制的情形，不存在产权纠纷       或潜在纠纷。具体如下：       序    商标注                    商标                                            取得                      权利东谈主                         分类号            灵验期       号    册证号                    图像                                            方式                                                                                 原始                                                                                 取得     江苏利柏特股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书     序    商标注                   商标                                            取得                      权利东谈主                      分类号           灵验期     号    册证号                   图像                                            方式                                                                              原始                                                                              取得                                                                              原始                                                                              取得                                                                              原始                                                                              取得                                                                              原始                                                                              取得                                                                              原始                                                                              取得                                                                              原始                                                                              取得                                                                              原始                                                                              取得          适度 2024 年 6 月 30 日，公司偏激子公司已取得共计 94 项授权专利，其中     发明专利 31 项、实用新式专利 63 项，具体情况如下： 序         专利东谈主          专利称呼       专利类型                专利号           央求日        取得方式 号         利柏特         股份         利柏特         碳钢工艺管谈焊合         股份             工艺         利柏特         股份         利柏特    大管径厚管壁核工艺管谈         股份       焊合及热处理工艺      江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序      专利东谈主        专利称呼            专利类型          专利号            央求日         取得方式 号      利柏特   一种冷箱里面安装开导的      股份        施工方法      利柏特   一种冷箱制造用水平输送      股份         安装      利柏特      股份      利柏特    多功能焊合试验试件      股份         夹具      利柏特   一种化工用金属坩埚的锅      股份       底成型模具      利柏特      股份      利柏特   一种异种钢焊合工艺评定      股份      用盘曲试验安装      利柏特   一种镍合金工艺管谈手工      股份     钨极氩弧焊焊合工艺      利柏特   一种管谈水压测试封堵装      股份         置      利柏特      股份      利柏特   一种化工模块面板敷设及      股份        焊合方法            一种化工模块化预制用管      利柏特      股份                输送方法      利柏特   一种化工装备模块化制造      股份      工程焊合收理系统      利柏特   一种启齿管谈端部加多钴      股份    基加硬层的焊合工艺方法      利柏特      股份      利柏特   一种管谈预制坐褥线智能      股份        管理系统      利柏特      股份            模块化坐褥中哈氏合金复      利柏特      股份                     方法                 SA-335P11 与      利柏特      股份              材焊合及热处理方法            模块化坐褥用司太立合金      利柏特      股份                     方法      利柏特   一种钢铝接头手工钨极氩      股份       弧焊焊合工艺方法      江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序      专利东谈主       专利称呼         专利类型          专利号            央求日         取得方式 号      利柏特   一种化工装备模块化制造      股份      管段预制焊合方法      利柏特   一种大管径厚管壁弯头折      股份      流板焊合工艺方法            一种超等双相钢工艺管谈      利柏特      股份                工艺方法      利柏特      股份、   一种冷凝器配管的装配及      湛江利      焊合工艺方法      柏特            一种化工管谈模块拆分用      利柏特      股份                 法      南通利   一种模块中的膜壳管料理      柏特       的成型方法      利柏特   一种管谈对接焊缝 RT 拍片      股份       用捆扎安装      利柏特      股份      利柏特      股份      利柏特      股份      利柏特   一种单向螺钉及专用螺丝      股份         刀      利柏特      股份      利柏特      股份      利柏特   一种重载模块的旋转变位      股份         安装      利柏特      股份      利柏特   一种化工模块化预制用管      股份      段包装输送安装      利柏特      股份      利柏特   一种模块化坐褥中带温控      股份      的管谈试压安装      利柏特   一种模块化管谈坐褥用氮      股份       气保护安装      利柏特   一种化工管谈模块拆分用      股份       管谈切割安装      利柏特   一种模块制造用的办公纸      股份       张烘干安装      江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序      专利东谈主       专利称呼        专利类型          专利号            央求日         取得方式 号      利柏特   冷箱模块坐褥用分子筛吸      股份         附器      利柏特      股份      利柏特   一种模块化坐褥中的管谈      股份    或容器组对焊合定位安装      利柏特      股份      利柏特      股份      利柏特   一种 T 形焊合件用盘曲试      股份         验辅助安装      利柏特   一种焊合工艺评定用盘曲      股份          试验机      利柏特   一种指向型管谈焊合气密      股份         性检测安装      利柏特   一种内撑式管谈焊合防变      股份       形的撑持安装      利柏特   一种防变形自动定位对称      股份          焊合安装      利柏特   一种防卫局部过热的环形      股份       管谈焊合安装      利柏特   一种化工装备模块化制造      股份     工艺管谈预制焊合安装            一种化工装备模块坐褥用      利柏特      股份                   安装      利柏特   一种用于管谈焊合的焊合      股份           托架      利柏特      股份      利柏特      股份      利柏特   一种换热器管板管头焊缝      股份    手工钨极氩弧焊辅助安装      利柏特     一种投影署名识别      股份         安装      利柏特      股份      利柏特      股份      利柏特   一种可救济角度的三通焊      股份       接固定夹具      利柏特      工程      利柏特   一种防堵塞的建筑给排水      工程         安装      江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序      专利东谈主       专利称呼      专利类型          专利号            央求日         取得方式 号      利柏特   一种可快速拆接的建筑用      工程      给排水管谈接头      利柏特   一种消防车用快速卷水管      工程         安装      利柏特   一种石化工程用路基防水      工程         安装      利柏特   一种石化工程勘测用测量      工程         安装      利柏特      工程      利柏特   具有废气经受结构的处事      工程         台      利柏特   一种水羞耻处理用过滤装      工程         置      利柏特   一种羞耻空气的气体采样      工程         安装      利柏特   一种具有分离功能的环保      工程      型浑水处理安装      利柏特      工程      利柏特   一种固定于管件内壁的固      工程        定结构      利柏特      工程      利柏特   一种硫化钠溶液实时取样      工程         安装      利柏特      工程      利柏特   一种大地防喷适度开导中      工程        过滤安装      利柏特   一种用于废水过滤池中的      工程       可更换过滤网      利柏特   一种塔吊基础螺栓固定装      工程         置      利柏特   一种芳烃抽取过程顶用于      工程     补充溶剂的进给安装      利柏特   一种用于环保开导的废气      工程       处理输送安装      利柏特   一种便于更换滤网的浑水      工程        过滤安装      利柏特   一种配合大气监测系统采      工程      样的气体采样管      湛江利   一种储罐顶板缔造固定工      柏特         装      湛江利   一种叉车用钢板装卸车工      柏特         装       江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序           专利东谈主        专利称呼          专利类型           专利号            央求日         取得方式 号           湛江利    一种钢板加热除湿加工车           柏特          间           南通利    一种管谈试压用封堵密封           柏特          安装            适度 2024 年 6 月 30 日，公司偏激子公司领有软件文章权 16 项，具体情况      如下：      序                                                                   初次发表                      文章权称呼                      登符号         文章权东谈主      号                                                                    日期      （三）特准经营权情况            适度本召募阐述书签署日，公司不存在特准经营权。      （四）业务许可或天禀情况            适度本召募阐述书签署日，公司偏激子公司已取得的业务天禀及认证情况如      下：       江苏利柏特股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序    持证      天禀                          灵验                           文凭编号                   颁发单元              备注 号    单元      称呼                          期                                                           金属管谈成品、钢结构件、D 级压力容                                                  必维认证集                                                           器、工业模块制造与销售、ASME U/S      利柏特   质地管理体                         2027/   团认证控股       股份   系认证文凭                          9/14   有限公司英                                                           钢结构制造，好处家具的出口和私用材                                                  国分公司                                                           料的入口                                                           金属管谈成品、钢结构件、D 级压力容                                                  必维认证集            环境管理                                           器、工业模块制造与销售、ASME U/S      利柏特                                 2027/   团认证控股       股份                                  9/14   有限公司英             文凭                                            钢结构制造，好处家具的出口和私用材                                                  国分公司                                                           料的入口                                                           金属管谈成品、钢结构件、D 级压力容            处事健康                                  必维认证集                                                           器、工业模块制造与销售、ASME U/S      利柏特   安全管理                          2027/   团认证控股       股份   体系认证                          11/12   有限公司英                                                           钢结构制造，好处家具的出口和私用材             文凭                                   国分公司                                                           料的入口      利柏特   ASME U 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                           12/6   程师协会      利柏特   ASME U 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                           1/13   程师协会      利柏特   ASME S 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                           12/6   程师协会      利柏特   ASME S 认                      2025/   好意思国机械工       股份    证文凭                           1/13   程师协会      利柏特   EN1090-1          1.00        2027/       股份   认证文凭           085.T? VS       3/17                          ?D.2014.009              公司                              T?V                 南德意志工      利柏特   EN1090-2                      2027/       股份   认证文凭                           3/17              EN ISO          T?V                 南德意志工      利柏特               S?D-MUC-WD-       2026/       股份               3033185.2016.00    3/1               文凭              6                   公司            特种开导      利柏特                                 2028/   江苏省市集       股份                                  2/1    监督管理局             证      利柏特   特种开导生       TS2232C54-202     2025/   江苏省市集      压力容器制造，固定式压力容器中、       股份    产许可证             5            6/30   监督管理局         低压容器（D）      利柏特   特种开导生                         2025/   江苏省市集       股份    产许可证                          7/14   监督管理局      利柏特   KGS 认证                        2025/   韩国气体安       股份     文凭                           1/14    全公社      利柏特   CWB 认证                        2025/   加拿大焊合       股份     文凭                           5/29    协会       江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序    持证     天禀                        灵验                        文凭编号                   颁发单元               备注 号    单元     称呼                        期                                               加拿大安大      利柏特   TSSA 认证                    2026/       股份     文凭                        7/16                                               准安全局                                               中华东谈主民共      利柏特   报关单元注       股份   册登记文凭                                                海关      利柏特   发射安全许       苏环辐证           2028/   江苏省生态       股份     可证        [01367]        10/11    环境厅      利柏特     排污      91320592MA1Y     2025/   苏州市生态       股份    许可证      FYQMXD001U        9/24    环境局      利柏特     排污      91320000793347   2028/   苏州市生态       股份    许可证         9519001U       7/12    环境局                                               中华东谈主民共      利柏特   报关单元注       股份   册登记文凭                                                 关      利柏特   NDV 焊合                     2025/       股份   工场认证                        8/21                                               上海市住房    化工石化医药行业甲级，建筑行业（建      利柏特   工程假想资                      2024/       工程    质文凭                       12/15                                               管理委员会        气工程专科）乙级                                               上海市住房      利柏特   建筑业企业                      2028/       工程    天禀文凭                       6/18                                               管理委员会                                               上海市住房      利柏特   建筑业企业                      2028/            建筑工程施工总承包二级，施工劳务企       工程    天禀文凭                       6/18             业天禀劳务分包不分级（备案）                                               管理委员会                                               上海市住房      利柏特   安全坐褥许     （沪）JZ 安许证        2026/       工程     可证      字[2023]201314     7/11                                               管理委员会      利柏特   特种开导生                      2028/   上海市市集    压力容器假想，固定式压力容器法则设       工程    产许可证                       4/23   监督管理局    计      利柏特   特种开导生                      2026/   上海市市集    GC1 级工业管谈安装（GC1 级覆盖 GC2       工程    产许可证                       1/24   监督管理局    级）      利柏特   特种开导生     TS1831K68-202    2027/   上海市市集    GB1、GB2 级公用管谈；GC1 级工业管       工程    产许可证           7           5/7    监督管理局    谈（覆盖 GC2 级）            工程盘问单     91310112MA1G             上海市工程      利柏特                              2024/       工程                              12/28              文凭            21                   会                                                        建筑、医药、化工、石化、市政（城镇                                                        燃气工程）工程和压力容器（固定式压      利柏特   质地管理体     00622Q30851R5    2025/   中质协质地       工程   系认证文凭           M           4/28   保证中心                                                        GB2 级，GC1（1）（2）（3））的假想和                                                        服务（7.1.5 条件不适用）       江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序    持证     天禀                      灵验                      文凭编号                   颁发单元               备注 号    单元     称呼                      期                                                      建筑、医药、化工、石化、市政（城镇                                                      燃气工程）工程和压力容器（固定式压      利柏特   环境管理体   00622E30611R3    2025/   中质协质地       工程   系认证文凭         M           4/28   保证中心                                                      GB2 级，GC1（1）（2）（3））的假想和                                                      服务                                                      建筑、医药、化工、石化、市政（城镇            处事健康安                                     燃气工程）工程和压力容器（固定式压      利柏特           00622S30570R3    2025/   中质协质地       工程                 M           4/28   保证中心             认证文凭                                     GB2 级，GC1（1）（2）（3））的假想和                                                      服务            城镇浑水排      利柏特           松水务排证字第          2027/   上海市松江       工程            SJPX12551 号      6/20   区水务局             许可证                                             中华东谈主民共      里卜特   报关单元注                            和国上国际       开导   册登记文凭                            高桥保税区                                              海关                                             北京航协认      里卜特   质地管理体   03424Q50449R2    2027/            工程材料、机械开导、仪器容貌及零配       开导   系认证文凭         S           5/27            件的销售                                             职责公司                                                      经营（不带储存设施）经营品名含易燃                                                      溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂                                                      料等成品[闭杯闪点≤60℃]（1.氨基树脂                                                      涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、3.醇酸树                                                      脂涂料、4.酚醛树脂涂料、5.过氯乙烯树                    沪（浦）济急管                  上海市浦东    脂涂料、6.环氧树脂涂料、7.聚氨酯树脂      里卜特   危急化学品                    2025/       开导   经营许可证                     7/31                     [2022]202780             理局      自然树脂涂料、11.烯类树脂涂料、12.                                                      橡胶涂料、13.硝基涂料、14.油脂涂料、                                                      有机硅树脂、69.7110 甲聚氨酯固化剂、                                                      油、79.涂料用稀释剂、80.脱漆剂）。      湛江利   发射安全许      粤环辐证          2027/   广东省生态       柏特     可证       [04929]        7/17    环境厅      湛江利           91440800MA53     2029/   湛江市生态       柏特           LGKC2Y001Q        3/26    环境局                                             通标模范技    金属管谈成品、钢结构件、D 级压力容      湛江利   质地管理体                    2025/       柏特   系认证文凭                     8/25                                              公司      块）的制造                                             通标模范技    金属管谈成品、钢结构件、D 级压力容      湛江利   环境管理体                    2025/       柏特   系认证文凭                     8/25                                              公司      块）的制造            处事健康安                            通标模范技    金属管谈成品、钢结构件、D 级压力容      湛江利                            2025/       柏特                             8/25             认证文凭                             公司      块）的制造      湛江利   特种开导生                    2026/   广东省市集    压力容器制造（含安装、修理、改造），       柏特    产许可证                     5/6    监督管理局    固定式压力容器低、中压容器（D）       江苏利柏特股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序    持证          天禀                      灵验                           文凭编号                   颁发单元                    备注 号    单元          称呼                      期      湛江利    特种开导生                        2026/   广东省市集       柏特     产许可证                         5/6    监督管理局                                                  上海市住房      煌幸     建筑业企业                        2027/      建筑      天禀文凭                         3/29                                                  管理委员会                                                  上海市住房      煌幸     安全坐褥许       （沪）JZ 安许证        2025/      建筑       可证        字[2022]165041     3/30                                                  管理委员会             公司已取得并正当持有了从事联系坐褥经营所需的天禀、许可、认证。       十一、公司初次公开刊行股票并在主板上市以来发生的要紧资产重组       情况             公司初次公开刊行股票并在主板上市以来未发生要紧资产重组情况。       十二、刊行东谈主境外经营情况             适度本召募阐述书签署日，刊行东谈主共有 1 家谈外全资子公司超卓决策，该公       司设立于 2023 年 11 月，主要为化工、石油自然气开采以及海上勘探、采矿等行       业提供工程假想和盘问等各种工程服务。             适度本召募阐述书签署日，超卓决策正渐渐开展经营行径。       十三、刊行东谈主陈说期内的分红情况       （一）刊行东谈主最近三年分红情况             最近三年，公司以现款方式分红情况如下：                                                                           单元：万元                       现款分红金额        分红年度合并报表中包摄                    占合并报表中包摄于上市公       分红年度                        （含税）         于上市公司股东的净利润                     司股东的净利润的比率       最近三年累计现款分红总额                                                            8,498.29       最近三年包摄于上市公司股东的年均净利润                                                  14,557.69 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 最近三年累计现款分红占最近三年终了的年均可分配净利 润的比例    综上，公司最近三年以现款方式累计分配的利润共计 8,498.29 万元，占最近 三年终了的年均可分配利润的比例为 58.38%。公司利润分配情况适合《公司法》 《证券法》及《公司规则》的规则。 （二）公司利润分配政策    公司利润分配政策详见“要紧事项指示”之“四、                         （一）公司利润分配政策” 的联系内容。 （三）施行现款分红情况与公司规则、本钱性开销的匹配性    公司上市后终了的可分配利润为随机，且进行现款分红的金额达到《公司章 程》要求的模范；公司现款分红联系事项由董事会拟定利润分配决策，沉静董事、 监事会均发表了应允意见，经股东大会审议通过后实施，公司现款分红决策范例 合规，适合《公司规则》的规则。    公司基于日常坐褥经营、建设神志开销等业务的施行需求，兼顾分红政策的 一语气性和相对厚实性的要求，本着答复股东、促进公司稳健发展的笼统探求，实 施联系现款分红筹画。现款分红与公司的本钱开销需求相匹配。 十四、刊行东谈主最近三年刊行的债券情况    公司最近三年内未刊行公司债券。适度本召募阐述书签署日，公司不存在发 行任何形式的公司债券。 为 10,945.39 万元、13,709.27 万元和 19,018.41 万元，最近三年平均可分配利润为 元诡计，参考近期可转机公司债券市集的刊行利率水平并经合理计算，公司最近 三年平均可分配利润足以支付可转机公司债券一年的利息。 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书            第五节 财务司帐信息与管理层分析   本节援用的财务司帐数据中，公司 2021 年、2022 年和 2023 年财务司帐数据 均引自经审计的财务陈说，2024 年 1-6 月财务司帐数据未经审计。投资者欲对本 公司的财务情景、经营后果和现款流量等进行更详备的了解，还应阅读审计陈说 和财务陈说全文，以获取全部的财务贵府。 一、司帐师事务所的审计意见类型及重要性水平 （一）审计意见类型   公司已聘任中汇司帐师事务所（特殊普通联合）对公司 2021 年度、2022 年 度和 2023 年度的财务报表进行审计，分别出具了中汇会审[2022]2010 号、中汇 会审[2023]2230 号、中汇会审[2024]0387 号模范无保属意见的审计陈说。 （二）重要性水平   公司证据自己所处的行业和发展阶段，从神志的性质和金额两方面判断财务 信息的重要性。在判断神志性质重要性时，公司主要探求该神志在性质上是否属 于日常行径、是否权贵影响公司的财务情景、经营后果和现款流量等因素；在判 断神志金额大小的重要性时，公司主要探求该神志金额占利润总额的比重是否超 过 5%的范围。 二、刊行东谈主财务报表 （一）合并资产欠债表                                                               单元：万元         神志        2024.06.30      2023.12.31    2022.12.31    2021.12.31 流动资产： 货币资金                65,563.57       50,618.07     56,646.40     46,749.07 往来性金融资产             11,365.91       25,289.12       198.66                 - 应收单子                 1,004.00        3,154.77      5,594.30      3,435.36 应收账款                43,957.83       33,300.96     25,299.21     41,592.24 应收款项融资                955.62          855.68       1,927.88       522.60 预支款项                 5,613.38       20,225.07     19,258.74      1,347.05 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书         神志    2024.06.30      2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 其他应收款             667.37          383.18           946.30          1,311.97 存货              13,816.73       18,102.16        18,951.89        10,516.05 合同资产            31,307.28       17,597.60        22,016.78        24,973.06 其他流动资产            258.94          919.26          3,212.79         1,795.65 流动资产算计         174,510.63      170,445.87       154,052.95       132,243.07 非流动资产： 弥远股权投资            159.04           211.54          557.07           772.52 其他权益用具投资         4,999.97        4,999.97         2,999.97                   - 固定资产            95,779.84       97,462.81        71,391.66        32,100.82 在建工程             1,329.44         249.85         23,079.17        31,951.72 使用权资产             442.77          526.94          1,014.54         1,730.76 无形资产            17,442.03       17,776.25        18,434.61        19,059.07 弥远待摊用度            586.96          413.28                    -         41.79 递延所得税资产          1,958.85        1,289.01         1,454.85         1,245.63 其他非流动资产           156.73            92.15          564.25           645.15 非流动资产算计        122,855.64      123,021.80       119,496.12        87,547.47 资产所有           297,366.26      293,467.67       273,549.07       219,790.54 流动欠债： 短期借款             3,979.33                  -                -      2,167.31 往来性金融欠债           626.45            57.66          196.65                    - 应付单子            15,024.86       13,482.77         2,161.22         9,644.16 应付账款            73,095.95       54,914.45        40,108.89        45,283.49 合同欠债             5,985.57       28,376.49        52,180.27         4,278.32 应付职工薪酬           6,427.82       10,810.05        11,826.08        14,395.66 应交税费             2,536.06        2,618.14         3,764.15         2,999.90 其他应付款            1,798.86        1,891.32          157.27           185.39 一年内到期的非流动欠债      2,693.43        2,875.83         1,666.88         1,147.54 其他流动欠债            207.70          661.46          1,335.28            63.71 流动欠债算计         112,376.05      115,688.17       113,396.70        80,165.49 非流动欠债： 弥远借款            12,070.33       13,277.36        12,023.89         2,733.71 租出欠债              185.88          101.04           406.18           920.55  江苏利柏特股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书           神志      2024.06.30         2023.12.31          2022.12.31       2021.12.31  递延收益                  1,257.80          1,279.61              1,323.23        1,366.85  递延所得税欠债                       -                  -              25.95                 -  非流动欠债算计              13,514.00        14,658.01           13,779.26           5,021.12  欠债算计              125,890.05         130,346.17          127,175.95          85,186.61  系数者权益：  实收本钱（或股本）            44,907.00        44,907.00           44,907.00          44,907.00  本钱公积                 42,083.29        41,414.72           42,432.75          42,432.75  减：库存股                 5,169.95          1,704.08              1,940.09                -  其他笼统收益                    4.71                   -                   -                -  专项储备                   120.93                71.76                   -                -  盈余公积                  7,260.98          7,260.98              4,667.37        4,248.31  未分配利润                82,269.26        71,171.13           56,306.09          43,015.88  包摄于母公司系数者权益算计     171,476.21         163,121.50          146,373.12       134,603.94  系数者权益算计           171,476.21         163,121.50          146,373.12       134,603.94  欠债和系数者权益所有        297,366.26         293,467.67          273,549.07       219,790.54  （二）合并利润表                                                                           单元：万元            神志              2024年1-6月           2023年度            2022年度         2021年度 一、营业总收入                      179,679.86        324,234.35        172,112.39    198,307.24 其中：营业收入                      179,679.86        324,234.35        172,112.39    198,307.24 二、营业总成本                      163,327.55        301,516.53        155,329.97    185,088.01 其中：营业成本                      150,345.43        277,098.38        138,028.36    168,653.62 税金及附加                               643.81       4,031.36          1,386.14        848.97 销售用度                               1,127.60      1,969.52          1,827.23      1,764.24 管理用度                               7,027.80     14,279.17         12,064.16     11,501.38 研发用度                               3,993.36      4,731.16          2,027.77      2,256.26 财务用度                                189.54        -593.07             -3.68         63.55 其中：利息用度                             329.67            238.53         110.09        234.65 利息收入                                189.54            495.87         488.73        320.09 加：其他收益                             1,346.39      1,121.55            811.56        935.16 投资收益（损失以―-‖号填列）                      91.57        -580.86           -252.24         -75.47 公允价值变动收益（损失以―-‖号填列）                -492.00            305.11        -197.99                -  江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书            神志            2024年1-6月         2023年度       2022年度       2021年度 信用减值损失（损失以―-‖号填列）             -686.07        -412.61      581.62       -845.72 资产减值损失（损失以―-‖号填列）             -757.54         133.82        78.37      -606.06 资产处置收益（损失以―-‖号填列）                  -1.35        6.99        -6.55       10.85 三、营业利润（损失以“-”号填列）           15,853.32      23,291.82    17,797.19    12,637.99 加：营业外收入                                -        1.36         2.33     1,240.00 减：营业外开销                            5.62        59.11        68.24       10.22 四、利润总额（损失总额以“-”号填列）         15,847.69      23,234.07    17,731.27    13,867.77 减：所得税用度                      2,840.62       4,215.65     4,022.00     2,922.38 五、净利润（损失总额以“-”号填列）          13,007.07      19,018.41    13,709.27    10,945.39 （一）按经营无间性分类 （二）按系数权包摄分类 号填列） 六、其他笼统收益的税后净额                      4.71            -            -            - （一）包摄母公司系数者的其他笼统收益的 税后净额 （二）包摄于少数股东的其他笼统收益的税                                        -           -            -            - 后净额 七、笼统收益总额                    13,011.78      19,018.41    13,709.27    10,945.39 （一）包摄于母公司系数者的笼统收益总额         13,011.78      19,018.41    13,709.27    10,945.39 （二）包摄于少数股东的笼统收益总额                      -           -            -            - 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)                     0.29         0.43         0.31         0.29 （二）稀释每股收益(元/股)                     0.29         0.43         0.31         0.29  （三）合并现款流量表                                                                单元：万元           神志             2024年1-6月         2023年度       2022年度       2021年度 一、经营行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款             139,265.86      308,919.73   247,690.90   164,899.38 收到的税费返还                        189.91        3,326.99      395.88      1,239.62  江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书           神志         2024年1-6月         2023年度       2022年度          2021年度 收到其他与经营行径联系的现款            2,675.42       4,917.07     3,634.00        6,037.32 经营行径现款流入小计             142,131.19      317,163.79   251,720.77      172,176.32 购买商品、接受劳务支付的现款          98,657.21      204,742.10   139,510.10       94,628.19 支付给职工及为职工支付的现款          27,224.92       53,229.90   53,780.89       49,204.30 支付的各项税费                   5,949.97      17,348.52    11,579.51        6,964.56 支付其他与经营行径联系的现款            4,010.02       6,765.21     4,931.14        6,403.99 经营行径现款流出小计             135,842.12      282,085.72   209,801.64      157,201.04 经营行径产生的现款流量净额             6,289.07      35,078.06    41,919.13       14,975.28 二、投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款               80,000.00      116,075.65    54,400.00       56,850.00 取得投资收益收到的现款                185.39         279.62       107.32          175.76 处置固定资产、无形资产和其他弥远资产 收回的现款净额 收到其他与投资行径联系的现款                     -            -      147.42                - 投资行径现款流入小计              80,186.24      116,356.67    54,660.02       57,061.56 购建固定资产、无形资产和其他弥远资产 支付的现款 投资支付的现款                 66,055.43      143,514.95    57,745.17       56,850.00 取得子公司偏激他营业单元支付的现款净                                    -            -               -            - 额 支付其他与投资行径联系的现款                     -            -       60.00                - 投资行径现款流出小计              68,460.01      156,886.53    89,930.51       83,935.32 投资行径产生的现款流量净额            11,726.23     -40,529.86   -35,270.49      -26,873.76 三、筹资行径产生的现款流量： 经受投资收到的现款                          -            -               -    50,806.16 取得借款收到的现款                 3,978.47       5,553.62    12,726.72       18,962.00 收到其他与筹资行径联系的现款                     -     1,704.08               -            - 筹资行径现款流入小计                3,978.47       7,257.71    12,726.72       69,768.16 偿还债务支付的现款                 1,207.03       2,995.48     4,918.65       22,791.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现款         2,231.66       2,258.88      331.65         5,627.32 支付其他与筹资行径联系的现款            3,786.26       1,689.89     2,743.17        3,425.50 筹资行径现款流出小计                7,224.95       6,944.25     7,993.47       31,844.00 筹资行径产生的现款流量净额            -3,246.48        313.45      4,733.25       37,924.17 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响             62.21      181.73       -246.79          -26.62  江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书            神志                 2024年1-6月        2023年度       2022年度             2021年度 五、现款及现款等价物净加多额                   14,831.03      -4,956.61      11,135.10       25,999.07 加：期初现款及现款等价物余额                   50,282.71     55,239.33       44,104.23       18,105.16 六、期末现款及现款等价物余额                    65,113.74    50,282.71       55,239.33       44,104.23  三、财务报表的编制基础       公司以无间经营假定为基础，按照财政部颁布的《企业司帐准则》以及各项  具体司帐准则及联系规则编制财务报表。  四、合并财务报表范围及变化情况  （一）合并财务报表的范围                                 是否纳入合并财务报表范围  序号      公司称呼  （二）陈说期不再纳入合并范围的主体       陈说期内，全资孙公司利柏特建设已被其母公司利柏特工程经受合并，并于  （三）陈说期新纳入合并范围的主体  公司新设全资子公司超卓决策；2024 年 4 月 3 日，公司收购煌幸建筑。  五、公司陈说期内的主要财务目的及非时常性损益明细表  （一）主要财务目的 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   陈说期内，公司主要财务目的如下表：          神志         2024年1-6月         2023年度       2022年度      2021年度      流动比率（倍）                   1.55         1.47        1.36        1.65      速动比率（倍）                   1.43         1.32        1.19        1.52     资产欠债率（合并）            42.34%          44.42%      46.49%      38.76%    资产欠债率（母公司）            13.34%          15.18%      12.64%      13.98%    应收账款盘活率（次）                  4.35       10.33         4.83        5.18      存货盘活率（次）                  9.32       14.82         9.29      12.10   息税折旧摊销前利润（万元）        19,374.92       29,092.92   21,866.10   17,739.18     利息保险倍数（倍）                 49.07       31.77       43.74       21.96 每股经营行径产生的现款流量（元）               0.14         0.78        0.93        0.33    每股净现款流量（元）                  0.33        -0.11        0.25        0.58   注：上述目的的诡计公式如下： （二）净资产收益率及每股收益   证据中国证监会《公开刊行证券的公司信息泄漏编报法则第 9 号净资产收益 率和每股收益的诡计及泄漏》（2010 年转变），公司陈说期内净资产收益率及每 股收益如下：   陈说期内，公司加权平均净资产收益率如下表所示：                                       加权平均净资产收益率        利润神志 包摄于公司普通股股东的加权平均净资 产收益率（%） 扣除非时常性损益后包摄于公司普通股 股东的加权平均净资产收益率（%）  江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书     陈说期内，公司基本每股收益及稀释每股收益如下表所示：                   基本每股收益（元/股）                          稀释每股收益（元/股）    利润神志      2024年      2023    2022       2021    2024年        2023     2022     2021  包摄于公司普通股  股东的净利润  扣除非时常性损益  后包摄于公司普通        0.28    0.41    0.29       0.24      0.28       0.41      0.29    0.24  股股东的净利润      注：上述目的的诡计公式如下：      其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非时常性损益后包摄于公  司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股  东的期初净资产；Ei 为陈说期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资  产；Ej 为陈说期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为陈说期  月份数；Mi 为新增净资产次月起至陈说期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至陈说  期期末的累计月数；Ek 为因其他往来或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减  变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至陈说期期末的累计月数。      其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于普通股股东  的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为陈说期因公积金  转增股本或股票股利分配等加多股份数；Si 为陈说期因刊行新股或债转股等加多股份数；  Sj 为陈说期因回等减少股份数；Sk 为陈说期缩股数；M0 陈说期月份数；Mi 为加多股份次  月起至陈说期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至陈说期期末的累计月数。  换债券等加多的普通股加权平均数）      其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普通股  股东的净利润，并探求稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及联系规则进行调  整。公司在诡计稀释每股收益时，应试虑系数稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的  净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照  其稀释程度从大到小的礼貌计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。  （三）公司最近三年一期的非时常性损益明细表                                                                            单元：万元             神志 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的                                               -6.95          -7.45       -59.33     10.85 冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切联系、适合国度政策规则、按照服气的模范享                     1,314.78     998.74          811.56    2,175.16 有、对公司损益产生无间影响的政府补助除外  江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书               神志 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                              -           -         9.70         13.31 除同公司正常经营业务联系的灵验套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融欠债产生的公                                            -347.93        69.78       -160.87        175.09 允价值变动损益以及处置金融资产和金融欠债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                             -0.02      -43.31       -13.14         -10.22 其他适合非时常性损益界说的损益神志                                  -           -       45.54               - 非时常性损益算计                                      959.88    1,017.76      633.48        2,364.19 减：企业所得税影响数                                    284.68     251.06       167.93         448.74 非时常性损益净额                                      675.20     766.70       465.55        1,915.45 包摄于公司普通股股东的非时常性损益净额                           675.20     766.70       465.55        1,915.45 包摄于公司普通股股东的净利润                           13,007.07     19,018.41   13,709.27      10,945.39 扣除非时常性损益后包摄于公司系数者的净利润                    12,331.87     18,251.71   13,243.73        9,029.93     陈说期内，公司非时常性损益主要为计入当期损益的政府补助。扣除非时常  性损益后，陈说期内包摄于母公司系数者的净利润分别为 9,029.93 万元、  六、陈说期内司帐政策变更、司帐计算变更和司帐过错更正  （一）司帐政策变更     公司自 2021 年 1 月 1 日起实践经转变的《企业司帐准则第 21 号——租出》  （以下简称新租出准则）。     公司当作承租东谈主，证据新租出准则衔尾规则，对可比期间信息不予救济，首  次实践日实践新租出准则与原准则的各异记忆救济本陈说期期初留存收益及财  务报表其他联系神志金额。     实践新租出准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：                                                                          单元：万元          神志            2020 年 12 月 31 日          2021 年 1 月 1 日              救济数        预支款项                     1,041.38                     927.11              -114.27       使用权资产                               -                1,093.28             1,093.28         江苏利柏特股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                  神志                2020 年 12 月 31 日          2021 年 1 月 1 日        救济数                租出欠债                                    -                 381.52        381.52         一年内到期的非流动欠债                                    -                 597.49        597.49            公司自 2022 年 1 月 1 日起实践财政部颁布的《企业司帐准则讲授第 15 号》         “对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的家具或副         家具对外售售的司帐处理”和“对于损失合同的判断”规则；自 2022 年 11 月         益用具的金融用具联系股利的所得税影响的司帐处理”和“对于企业将以现款         结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”规则。上述司帐政策         变更对公司财务报表无影响。         （二）司帐计算变更            公司陈说期内无司帐计算变更事项。         （三）司帐过错更正            公司陈说期内无司帐过错更正事项。         七、财务情景分析         （一）资产结构及变动分析            陈说期各期末，公司资产按流动性分辩的组成情况如下：                                                                                    单元：万元  神志            金额          占比         金额          占比              金额          占比         金额          占比 流动资产     174,510.63    58.69%   170,445.87    58.08%        154,052.95    56.32%   132,243.07    60.17% 非流动资产    122,855.64    41.31%   123,021.80    41.92%        119,496.12    43.68%    87,547.47    39.83%  算计      297,366.26   100.00%   293,467.67   100.00%        273,549.07   100.00%   219,790.54   100.00%            陈说期各期末，公司总资产分别 219,790.54 万元、273,549.07 万元、293,467.67         万元和 297,366.26 万元。公司于 2021 年完成初次公开刊行股票并上市，召募资         金净额为 48,519.40 万元，跟着公司募投神志的开展，公司建设厂房及购买机器           江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书           开导的开销随之加多，因此公司陈说期内非流动资产金额无间加多。             陈说期各期末，公司流动资产组成情况如下：                                                                                                 单元：万元      神志               金额          占比               金额             占比             金额                占比           金额           占比 货币资金         65,563.57    37.57%          50,618.07       29.70%        56,646.40          36.77%      46,749.07     35.35% 往来性金融资产      11,365.91        6.51%       25,289.12       14.84%          198.66           0.13%                -           - 应收单子          1,004.00        0.58%        3,154.77        1.85%         5,594.30          3.63%        3,435.36        2.60% 应收账款         43,957.83    25.19%          33,300.96       19.54%        25,299.21          16.42%      41,592.24     31.45% 应收款项融资         955.62         0.55%          855.68        0.50%         1,927.88          1.25%          522.60        0.40% 预支款项          5,613.38        3.22%       20,225.07       11.87%        19,258.74          12.50%       1,347.05        1.02% 其他应收款          667.37         0.38%          383.18        0.22%          946.30           0.61%        1,311.97        0.99% 存货           13,816.73        7.92%       18,102.16       10.62%        18,951.89          12.30%      10,516.05        7.95% 合同资产         31,307.28    17.94%          17,597.60       10.32%        22,016.78          14.29%      24,973.06     18.88% 其他流动资产         258.94         0.15%          919.26        0.54%         3,212.79          2.09%        1,795.65        1.36%      算计     174,510.63   100.00%         170,445.87      100.00%       154,052.95      100.00%        132,243.07    100.00%             陈说期各期末，公司流动资产分别为 132,243.07 万元、154,052.95 万元、           应收款项融资、预支款项、存货以及合同资产等。             （1）货币资金             陈说期各期末，公司货币资金明细情况如下：                                                                                                 单元：万元               神志                2024.06.30            2023.12.31         2022.12.31           2021.12.31             库存现款                              -                    -                8.09                 3.77             银行入款                      65,101.95          50,283.03          55,473.40               44,100.46           数字货币—东谈主民币                        11.79                    -                1.34                    -            其他货币资金                       449.83              335.03            1,163.57               2,644.85               算计                      65,563.57          50,618.07          56,646.40               46,749.07             陈说期各期末，公司货币资金余额分别为 46,749.07 万元、56,646.40 万元、 江苏利柏特股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书    （2）往来性金融资产    陈说期各期末，公司往来性金融资产组成情况如下：                                                                                  单元：万元    神志            2024.06.30          2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31   搭理家具                 365.91            10,129.32                198.66                      -   大额存单               11,000.00           15,159.80                      -                     -    算计                11,365.91           25,289.12                198.66                      -    陈说期各期末，公司往来性金融资产主要为银行搭理家具、证券公经搭理产 品以及大额存单，风险品级均在 R2 以内（包含）。    （3）应收单子/应收款项融资    陈说期各期末，公司应收单子及应收款项融资明细情况如下：                                                                                  单元：万元    科目             神志             2024.06.30     2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31  应收单子       银行承兑汇票                  1,004.00         3,154.77        5,594.30        3,435.36 应收款项融资      银行承兑汇票                   955.62           855.68         1,927.88         522.60  应收单子/应收款项融资算计                      1,959.62         4,010.45        7,522.18        3,957.96    公司的应收单子/应收款项融资均为银行承兑汇票。陈说期各期末，公司应 收单子和应收款项融资算计分别为 3,957.96 万元、7,522.18 万元、4,010.45 万元 及 1,959.62 万元。    （4）应收账款    陈说期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                  单元：万元    神志            2024.06.30          2023.12.31           2022.12.31            2021.12.31 应收账款余额              46,981.54            35,669.05              27,125.73          44,198.07   坏账准备                3,023.71            2,368.09               1,826.52            2,605.83 应收账款净额              43,957.83            33,300.96              25,299.21          41,592.24    江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书        陈说期各期末，公司应收账款净额分别为 41,592.24 万元、25,299.21 万元、        陈说期内，公司应收账款余额及营业收入变动情况如下：                                                                                      单元：万元         神志                      /2024 年 1-6 月          /2023 年度         /2022 年度              /2021 年度    应收账款余额                 46,981.54            35,669.05          27,125.73           44,198.07        营业收入              179,679.86           324,234.35        172,112.39           198,307.24    应收账款余额/     营业收入        陈说期内，公司应收账款回款情况精好意思，2022 年末公司应收账款余额占营    业收入比例较 2021 年末下落的主要原因为受英威达 ADN 神志 OSBL 标段神志结    算周期影响，2021 年末应收该神志款项余额为 10,913.77 万元，证据合同条件付    款商定，公司已于 2022 年收到上述款项。    英威达团聚物三期扩建神志、巴斯夫湛江罐区神志均在 2022 年签署合同，合同    金额较大，分别越过 12 亿元和 15 亿元，证据合同商定收到里程碑款，形成较多    合同欠债。上述两个神志在 2023 年说明了较多收入，从而导致应收账款余额增    速低于了营业收入的增速。        陈说期内，公司证据新金融用具准则的规则说明应收账款损失准备，公司应    收账款分类具体分为：1）按信用风险特征组算计提坏账准备的应收账款；2）单    项计提坏账准备的应收账款。具体情况如下：                                                                                     单元：万元   神志                金额        占比            金额         占比         金额           占比         金额           占比 按信用风险特征 组算计提坏账准      46,842.34   99.70%   35,529.85      99.61%    26,986.53      99.49%   44,058.87      99.69%  备的应收账款    江苏利柏特股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   神志               2024.06.30                   2023.12.31                 2022.12.31                 2021.12.31 单项计提坏账准  备的应收账款   算计           46,981.54   100.00%      35,669.05     100.00%       27,125.73     100.00%       44,198.07    100.00%         ①陈说期内，按信用风险特征组算计提坏账准备的应收账款分析如下：                                                                                                 单元：万元        账龄                    账面余额            占比             坏账准备            账面余额                占比          坏账准备        算计          46,842.34      100.00%           2,884.51       35,529.85       100.00%            2,228.89        账龄                    账面余额            占比             坏账准备            账面余额                占比          坏账准备        算计          26,986.53      100.00%           1,687.32       44,058.87       100.00%            2,466.63         陈说期内，公司制定了较为稳健的坏账准备计提政策，并已按司帐准则要求    实时足额计提坏账准备。陈说期内账龄在一年以内的应收账款占比均越过 97%，    账龄结构厚实合理，且公司客户主要为行业内的知名企业，应收账款质地较好。         ②陈说期内，按单项计提坏账准备的应收账款分析如下：         陈说期各期末，公司按单项计提坏账准备的应收账款均为公司对重庆耐德索    罗福深冷时期工程有限公司的应收账款，具体情况如下：                                                                                                 单元：万元                                                     账面          坏账        计提比例                    单元称呼                                                                       计提原理                                                     余额          准备         （%）    重庆耐德索罗福深冷时期工程有限公司                               139.20       139.20       100.00     通过告状仍不付款                      小计                            139.20       139.20       100.00               - 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书      陈说期各期末，公司应收账款前五名具体明细如下：                                                                单元：万元 序号                    应收客户                        期末余额         原值占比                     小计                             32,708.23    69.62%                     小计                             18,853.38    52.86%                     小计                             13,206.34    48.68%                     小计                             24,723.41    55.93%     江苏利柏特股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书          （5）预支款项          陈说期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                         单元：万元   账龄             金额          占比           金额             占比            金额         占比        金额          占比   算计       5,613.38    100.00%     20,225.07       100.00%      19,258.74   100.00%   1,347.05     100.00%          公司预支款项主要为预支原材料及开导采购款等。陈说期各期末，公司预支     款项余额分别为 1,347.05 万元、19,258.74 万元、20,225.07 万元和 5,613.38 万元，     账龄基本在一年以内。2022 年末以及 2023 年末预支款项金额有所加多，主要原     因为公司在 2022 年新签署了巴斯夫湛江罐区神志等金额较大的合同，为了提高     神志托福效率，部分原材料以及开导款遴选了预支款方式。          （6）其他应收款          陈说期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                         单元：万元           神志            2024.06.30               2023.12.31         2022.12.31        2021.12.31         押金保证金                    409.41                225.14               827.51         1,039.92          暂借款                     377.03                377.03               377.03           365.60           其他                     247.99                117.63               207.35           252.71     减：坏账准备                       367.06                336.61               465.57           346.26           算计                     667.37                383.18               946.30         1,311.97          陈说期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1,311.97 万元、946.30 万元、     系参股公司威立雅（泰兴）向公司贷款 330 万元，并在借款期限内按同期银行贷     款利率计提的借款利息。          （7）存货          陈说期各期末，公司存货组成情况如下： 江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                                                                                       单元：万元    神志           账面          存货跌价               账面          账面          存货跌价             账面                 余额           准备                价值          余额           准备              价值   原材料           5,142.65       151.73         4,990.91     6,671.43       143.51        6,527.92   在家具           7,447.10            24.81     7,422.28    10,284.87           30.97    10,253.90  库存商品           1,374.28                -     1,374.28     1,305.85               -     1,305.85  发出商品                  -                -             -           -               -            - 低值易耗品             29.26                 -        29.26       14.49                -       14.49    算计          13,993.28       176.55        13,816.73    18,276.64       174.48       18,102.16    神志           账面          存货跌价               账面          账面          存货跌价             账面                 余额           准备                价值          余额           准备              价值   原材料          11,646.66            82.34    11,564.32     3,792.14           83.67     3,708.47   在家具           4,297.10            27.64     4,269.47     6,142.97            4.90     6,138.08  库存商品            509.11                 -       509.11      318.59                -      318.59  发出商品           2,653.50            51.73     2,601.77      349.14                -      349.14 低值易耗品               7.23                -         7.23         1.77               -         1.77    算计          19,113.60       161.71        18,951.89    10,604.62           88.57    10,516.05    陈说期各期末，公司存货账面价值分别为 10,516.05 万元、18,951.89 万元、 计账面价值占存货的比例分别为 93.63%、83.55%、92.71%以及 89.84%。陈说期 内公司存货范围跟着坐褥经营范围的扩大有所加多，存货跌价准备相对较为厚实， 未出现有货大面积跌价的情况。    陈说期内，公司存货跌价准备计提变动情况如下：                                                                                       单元：万元  所处期间             期初余额                      本期加多             本期减少                 期末余额    （8）合同资产    江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书        陈说期各期末，公司合同资产组成情况如下：                                                                                      单元：万元         神志                    账面余额        减值准备          账面价值          账面余额        减值准备           账面价值    建造合同形成的已     完工未结算资产     未到期质保金           822.84         41.14        781.70      794.51          39.73       754.78         算计         32,955.03      1,647.75   31,307.28     18,523.79        926.19    17,597.60         神志                    账面余额        减值准备          账面价值          账面余额        减值准备           账面价值    建造合同形成的已     完工未结算资产     未到期质保金          1,803.00        90.15       1,712.85    1,030.86         51.54       979.31         算计         23,175.56      1,158.78   22,016.78     26,287.43    1,314.37      24,973.06        陈说期各期末，公司合同资产账面价值分别为 24,973.06 万元、22,016.78 万   元、17,597.60 万元和 31,307.28 万元，主要由建造合同形成的已完工未结算资产   组成，陈说期各期末占比分别为 96.08%、92.22%、95.71%以及 97.50%。        （9）其他流动资产        陈说期各期末，公司其他流动资产余额分别为 1,795.65 万元、3,212.79 万元、   他流动资产余额下落较多，主要系湛江利柏特 2023 年收到留抵退税额所致。        陈说期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                      单元：万元   神志               金额         占比          金额           占比         金额         占比            金额          占比 弥远股权投资         159.04    0.13%        211.54       0.17%      557.07     0.47%        772.52      0.88% 其他权益用具投资      4,999.97   4.07%       4,999.97      4.06%    2,999.97     2.51%              -          -  固定资产        95,779.84   77.96%    97,462.81     79.22%    71,391.66    59.74% 32,100.82        36.67%  在建工程         1,329.44   1.08%        249.85       0.20%   23,079.17    19.31% 31,951.72        36.50%  使用权资产         442.77    0.36%        526.94       0.43%    1,014.54     0.85%       1,730.76     1.98%   江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   神志                金额         占比           金额          占比          金额          占比            金额            占比  无形资产         17,442.03   14.20%     17,776.25     14.45%     18,434.61    15.43% 19,059.07        21.77% 弥远待摊用度          586.96    0.48%         413.28      0.34%             -           -        41.79       0.05% 递延所得税资产        1,958.85   1.59%        1,289.01     1.05%      1,454.85     1.22%       1,245.63       1.42% 其他非流动资产         156.73    0.13%          92.15      0.07%       564.25      0.47%        645.15        0.74%   算计         122,855.64 100.00% 123,021.80 100.00% 119,496.12 100.00% 87,547.47 100.00%        陈说期内，跟着公司经营范围的扩大，公司非流动资产逐年增长。陈说期各   期末，公司非流动资产分别为 87,547.47 万元、119,496.12 万元、123,021.80 万元   和 122,855.64 万元，主要组成为固定资产、无形资产、其他权益用具投资以及在   建工程等。        （1）弥远股权投资        陈说期各期末，公司弥远股权投资明细情况如下：                                                                                        单元：万元    被投资单元            2024.06.30           2023.12.31           2022.12.31              2021.12.31   威立雅（泰兴）                        -                 67.68             489.63                 772.52     树工建设                   159.04                 143.86              67.44                        -        算计                  159.04                 211.54             557.07                 772.52        陈说期各期末，公司弥远股权投资余额分别为 772.52 万元、557.07 万元、   司持有威立雅（泰兴）10.00%股权，并派出又名董事，对其组成要紧影响；公司   持有树工建设 30.00%股权，对其组成要紧影响。        （2）其他权益用具投资        陈说期各期末，公司其他权益用具投资明细情况如下：                                                                                        单元：万元        被投资单元              2024.06.30         2023.12.31          2022.12.31           2021.12.31   广东钶锐锶数控时期    股份有限公司        拓烯科技                   2,000.00             2,000.00                   -                    -         算计                    4,999.97             4,999.97          2,999.97                      - 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   陈说期各期末，其他权益用具投资余额分别为 0 万元、2,999.97 万元、4,999.97 万元以及 4,999.97 万元，均为对外投资的企业股权。适度本召募阐述书签署日， 刊行东谈主办有广东钶锐锶数控时期股份有限公司 1.54%的股权，持有拓烯科技   上述公司的主营业务与刊行东谈主不存在径直关联，均属于财务性投资。两家公 司的具体情况如下：     公司称呼             广东钶锐锶数控时期股份有限公司   斡旋社会信用代码                91440300MA5D90EL8L     成速即间                          2016-03-22     注册本钱                       4,893.88 万元东谈主民币      注册地                         深圳市龙华区               一般经营神志是：数控机床制造；金属成形机床制造；金属加               工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用开导制造（不               含特种开导制造）；机床功能部件及附件制造；工业适度诡计机               及系统制造；电工机械专用开导制造；电动机制造；金属切削               机床制造；轴承制造；电力电子元器件制造；智能适度系统集               成；电机制造；电子元器件与机电组件开导制造；电子专用设               备制造；半导体器件专用开导制造；专用开导制造（不含许可     营业范围      类专科开导制造）；发电机及发电机组制造；配电开关适度开导               制造；机械电气开导制造；服务消费机器东谈主制造；金属切削机               床销售；金属成形机床销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机               械开导销售；机床功能部件及附件销售；工业适度诡计机及系               统销售；电力电子元器件销售；电子专用开导销售；机械开导               研发；金属成品研发；配电开关适度开导研发；货品收支口。                                         （除               照章须经批准的神志外，凭营业牌照照章自主开展经营行径），               许可经营神志是：无 与刊行东谈主主营业务的关系                        无关联     公司称呼                拓烯科技（衢州）有限公司   斡旋社会信用代码                91330201MA2H407L40     成速即间                          2020-01-22     注册本钱                   1,573.9431 万元东谈主民币      注册地                         浙江省衢州市               一般神志：时期服务、时期开发、时期盘问、时期交流、时期     营业范围               转让、时期蔓延；新材料时期研发；合成材料销售；塑料成品 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书             销售；工程和时期研究和试验发展；电子专用材料研发；合成             材料制造（不含危急化学品）；化工家具坐褥（不含许可类化工             家具）；化工家具销售（不含许可类化工家具）；新材料时期推             广服务；塑料成品制造；染料制造；染料销售；神色制造；颜             料销售；涂料制造（不含危急化学品）；涂料销售（不含危急化             学品）；光学玻璃销售；光学玻璃制造；功能玻璃和新式光学材             料销售；高品性合成橡胶销售；信息盘问服务（不含许可类信             息盘问服务）(除照章须经批准的神志外，凭营业牌照照章自主             开展经营行径)。许可神志：收支口代理；时期收支口；货品进             出口(照章须经批准的神志，经联系部门批准后方可开展经营活             动，具体经营神志以审批结果为准)。             无关联。陈说期内，刊行东谈主主要为其全资子公司浙江拓烯提供             拓烯 EPC 神志工程总承包服务等。同期，刊行东谈主系其 TAMT® 与刊行东谈主主营业务的关系             拓好意思特®系列 SOOC 家具（特种环烯烃共聚物）的特约经销商，             授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。   （3）固定资产   陈说期各期末，公司固定资产明细情况如下：                                                                           单元：万元 固定资产类别       2024.06.30        2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 房屋及建筑物          84,830.54          86,001.79             62,239.28          26,232.94  机器开导             6,124.94          6,433.60              5,414.75            4,034.19  输送用具              799.24             745.53               869.09              817.37 电子偏激他开导           4,025.12          4,281.89              2,868.54            1,016.32    算计           95,779.84          97,462.81             71,391.66          32,100.82   陈说期各期末，公司固定资产账面价值分别为 32,100.82 万元、71,391.66 万 元、97,462.81 万元和 95,779.84 万元，主要组成为房屋建筑物、机器开导，与公 司主营业务和行业特征相符，是公司非流动资产的重要组成部分。陈说期各期末， 公司固定资产余额逐年加多，主要系跟着公司首发召募资金到账，募投神志陆续 开展，房屋建筑物及坐褥开导插手逐年加多。   （4）在建工程   陈说期各期末，公司在建工程明细情况如下：                                                                           单元：万元         神志                   2024.06.30     2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31   南通利柏特重工有限公司   大型工业模块制造神志   压缩空气缓冲罐制造神志                      2.56              -               -                - 江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书         神志                  2024.06.30     2023.12.31    2022.12.31       2021.12.31      工装制造神志                       0.17              -               -                -      佘山基地车棚                          -          30.18               -                -     教培中心装修神志                         -         196.63               -                -      佘山基地神志                          -              -          262.31      16,723.15  模块制造及管谈预制件神志                        -              -          124.78      13,468.52 模块制造及管谈预制件二期神志                       -              -      20,817.10         1,605.67    LBT 厂房改扩建神志                       -              -               -         130.62   新建笼统楼、研发楼神志                        -              -       1,805.52           14.27         其他                        3.61          23.04           69.46           9.50         算计                    1,329.44         249.85      23,079.17       31,951.72   陈说期各期末，公司在建工程分别为 31,951.72 万元、23,079.17 万元、249.85 万元和 1,329.44 万元。2021 年末以及 2022 年末公司在建工程余额较大，主要原 因为跟着初次公开刊行召募资金到位，佘山基地神志以及湛江模块神志渐渐开展 施工建设。2023 年末公司在建工程余额下落较大，主要原因为佘山基地神志以 及湛江模块神志于 2023 年陆续完工达到预定可使用状态；2024 年 6 月末公司在 建工程余额较 2023 年末有所飞腾，主要原因为本次拟募投神志已开展前期建设。   （5）使用权资产   陈说期各期末，公司使用权资产情况如下：                                                                          单元：万元    神志        2024.06.30       2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 房屋及建筑物             442.77            526.94             1,014.54             1,730.76   公司使用权资产主要为房屋及建筑物，主要系公司租出办公气象，当作承租 东谈主可在租出期内使用租出资产的权利。陈说期各期末，公司使用权资产不存在减 值迹象。   （6）无形资产   陈说期各期末，公司无形资产情况如下：                                                                          单元：万元    神志        2024.06.30       2023.12.31          2022.12.31            2021.12.31 江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   神志        2024.06.30        2023.12.31                2022.12.31           2021.12.31  地盘使用权         17,274.16             17,532.06             18,047.86            18,563.65   软件              167.88               244.20                 386.75               495.42   算计           17,442.03             17,776.25             18,434.61            19,059.07   公司无形资产为地盘使用权以及软件，地盘使用权占比较高。适度本召募说 明书签署日，刊行东谈主领有的地盘使用权详见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本 情况”之“十、刊行东谈主的主要固定资产和无形资产”的联系内容。   （7）弥远待摊用度   公司弥远待摊用度主要为房屋装修费等，金额较小。   （8）递延所得税资产                                                                               单元：万元        神志           2024.06.30         2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31  里面往来未终了利润                 351.51           268.22               425.06             65.35     坏账准备                   744.73           569.59               473.17            631.08  合同资产减值准备                  393.24           207.67               280.73            313.40 存货跌价或合同践约成本     减值准备     股份支付                   224.73            69.92                       -                 - 计入当期损益的公允价值    变动（减少） 其他非流动资产减值准备                  0.43                   -                 0.63           4.54 新收入准则救济导致的暂                                  -                  -                14.74           7.77     时性各异     政府补助                   188.67           191.94               198.48            205.03     租出欠债                    66.91           135.62               261.70            437.87        算计                2,090.67          1,470.13            1,708.48           1,678.32   陈说期内，公司递延所得税资产主要由坏账准备、合同资产减值损失、政府 补助等形成的可抵扣暂时性各异形成。                                                                               单元：万元       江苏利柏特股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书              神志                 2024.06.30           2023.12.31           2022.12.31        2021.12.31       计入当期损益的公允价值         变动（加多）         固定资产加速折旧                         18.42                20.93              25.95                   -           使用权资产                          64.68              131.73              253.64            432.69              算计                         131.82              181.11              279.59            432.69         陈说期内，公司递延所得税负借主要为使用权资产、固定资产加速折旧等形       成的应征税暂时性各异。         （9）其他非流动资产         陈说期各期末，公司其他非流动资产明细情况如下：                                                                                              单元：万元           神志               2024.06.30            2023.12.31            2022.12.31           2021.12.31        未到期质保金                     32.52                        -                80.23             368.30       预支开导工程款                    124.22                 92.15                  484.02             276.86           算计                     156.73                 92.15                  564.25             645.15         公司其他非流动资产主要为日常坐褥经营所预支的开导工程款和未到期保       证金等。       （二）欠债结构及变动分析         陈说期内，公司流动欠债与非流动欠债的组成如下：                                                                                              单元：万元  神志            金额          占比         金额               占比               金额           占比           金额             占比 流动欠债     112,376.05    89.27%   115,688.17        88.75%       113,396.70        89.17%     80,165.49        94.11% 非流动欠债     13,514.00    10.73%    14,658.01         11.25%          13,779.26     10.83%      5,021.12        5.89%  算计      125,890.05   100.00%   130,346.17       100.00%      127,175.95       100.00%      85,186.61    100.00%         陈说期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                              单元：万元  神志              2024.06.30                2023.12.31                     2022.12.31                2021.12.31        江苏利柏特股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                 金额           占比             金额          占比             金额              占比          金额         占比  短期借款           3,979.33      3.54%                -             -            -             -     2,167.31     2.70% 往来性金融欠债          626.45       0.56%           57.66        0.05%        196.65         0.17%             -         -  应付单子          15,024.86     13.37%      13,482.77      11.65%         2,161.22        1.91%      9,644.16    12.03%  应付账款          73,095.95     65.05%      54,914.45      47.47%        40,108.89     35.37%       45,283.49    56.49%  合同欠债           5,985.57      5.33%      28,376.49      24.53%        52,180.27     46.02%        4,278.32     5.34% 应付职工薪酬          6,427.82      5.72%      10,810.05         9.34%      11,826.08     10.43%       14,395.66    17.96%  应交税费           2,536.06      2.26%         2,618.14       2.26%       3,764.15        3.32%      2,999.90     3.74%  其他应付款          1,798.86      1.60%         1,891.32       1.63%        157.27         0.14%       185.39      0.23% 一年内到期的非  流动欠债 其他流动欠债           207.70       0.18%          661.46        0.57%       1,335.28        1.18%        63.71      0.08%   算计       112,376.05      100.00%      115,688.17     100.00%       113,396.70    100.00%       80,165.49   100.00%          陈说期各期末，公司流动欠债分别为 80,165.49 万元、113,396.70 万元、     应付职工薪酬和应交税费等。          （1）短期借款          陈说期各期末，公司短期借款明细情况如下：                                                                                                 单元：万元           神志               2024.06.30           2023.12.31            2022.12.31            2021.12.31          保证借款                   3,978.47                     -                     -              2,165.00          典质借款                           -                    -                     -                     -        典质、保证借款                          -                    -                     -                     -        未到期应付利息                     0.86                      -                     -                  2.31           算计                    3,979.33                     -                     -              2,167.31          陈说期各期末，短期借款余额分别为 2,167.31 万元、0 万元、0 万元和 3,979.33     万元，主要为公司日常经营所需流动资金借款，公司短期借款均在正常信用期内，     无逾期情况。          （2）应付单子          陈说期各期末，公司应付单子明细情况如下： 江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                                                                               单元：万元    神志           2024.06.30          2023.12.31             2022.12.31        2021.12.31 银行承兑汇票             15,024.86               13,482.77            2,161.22          9,644.16    算计              15,024.86               13,482.77            2,161.22          9,644.16    陈说期各期末，公司应付单子余额分别为 9,644.16 万元、2,161.22 万元、 压力。    （3）应付账款    陈说期各期末，公司应付账款明细情况如下：                                                                               单元：万元    神志           2024.06.30          2023.12.31             2022.12.31        2021.12.31    算计              73,095.95               54,914.45          40,108.89         45,283.49    陈说期各期末，公司应付账款余额分别为 45,283.49 万元、40,108.89 万元、 付采购款。    （4）合同欠债    陈说期各期末，公司合同欠债明细情况如下：                                                                               单元：万元            神志            2024.06.30           2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 建造合同形成的合同欠债                      689.48         21,840.10        46,392.57         865.88       预收模块款                     1,816.66         2,867.45         2,086.60        1,133.76       预收假想款                     2,034.38         2,114.30         2,241.80        1,932.86   预收贸易及维保款                      1,445.06         1,554.65         1,459.30         345.81 江苏利柏特股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书       神志          2024.06.30          2023.12.31        2022.12.31    2021.12.31       算计              5,985.57             28,376.49      52,180.27       4,278.32    陈说期各期末，公司合同欠债余额分别为 4,278.32 万元、52,180.27 万元、 英威达团聚物三期扩建神志和巴斯夫湛江罐区神志合同金额较大，2022 年末累 计结算的工程款项大于神志的累计施行发生成本和毛利之和所致。    （5）应付职工薪酬    陈说期各期末，公司应付职工薪酬明细情况如下：                                                                       单元：万元       神志          2024.06.30          2023.12.31        2022.12.31    2021.12.31      短期薪酬             6,246.04             10,627.41      11,662.73     14,261.22 辞职后福利-设定提存筹画            181.79               182.64          163.36        134.45       算计              6,427.82             10,810.05      11,826.08     14,395.66    陈说期各期末，公司应付职工薪酬分别为 14,395.66 万元、11,826.08 万元、    （6）应交税费    陈说期各期末，公司应交税费明细如下：                                                                       单元：万元      神志         2024.06.30          2023.12.31         2022.12.31     2021.12.31    企业所得税            2,039.48                501.19         1,560.31       1,366.65   城市宝贵建设税                    -              947.54          107.25         105.29      房产税             288.65                 264.62          133.39          78.69  代扣代缴个东谈主所得税            12.77                  24.69           25.90          20.13      升值税             131.94                  66.61         1,794.50       1,300.91    教诲费附加                     -              406.09           58.70          63.17    地方教诲附加                    -              270.73           39.13          31.53    地盘使用税              23.02                  47.94           21.29          21.29 江苏利柏特股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书      神志             2024.06.30          2023.12.31           2022.12.31       2021.12.31     印花税                     40.03                88.61             22.94             12.23    环境保护税                      0.17                 0.10                0.74                 -      算计                   2,536.06             2,618.14          3,764.15          2,999.90   陈说期各期末，公司应交税费分别为 2,999.90 万元、3,764.15 万元、2,618.14 万元和 2,536.06 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 3.74%、3.32%、2.26%和   （7）其他应付款   陈说期各期末，公司其他应付款分别为 185.39 万元、157.27 万元、1,891.32 万元和 1,798.86 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 0.23%、0.14%、1.63%和 余额加多较多主要系公司实施股权激发筹画所产生回购义务说明的其他应付款。   （8）一年内到期的非流动欠债   陈说期各期末，公司一年内到期的非流动欠债明细情况如下：                                                                                单元：万元         神志           2024.06.30          2023.12.31          2022.12.31        2021.12.31         算计                 2,693.43            2,875.83          1,666.88          1,147.54   陈说期各期末，公司一年内到期的非流动负借主要为一年内到期的弥远借款。   （9）其他流动欠债   陈说期各期末，公司其他流动欠债明细情况如下：                                                                                单元：万元    神志        2024.06.30          2023.12.31               2022.12.31          2021.12.31 待转销项税额             207.70                 661.46               1,335.28              63.71    算计              207.70                 661.46               1,335.28              63.71   陈说期各期末，公司其他流动负借主要为待转销项税额。    江苏利柏特股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书         陈说期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                                              单元：万元   神志                金额           占比             金额            占比             金额           占比         金额           占比  弥远借款        12,070.33      89.32%    13,277.36          90.58%       12,023.89     87.26%    2,733.71       54.44%  租出欠债          185.88        1.38%         101.04         0.69%         406.18       2.95%      920.55       18.33%  递延收益         1,257.80       9.31%        1,279.61        8.73%        1,323.23      9.60%    1,366.85       27.22% 递延所得税欠债              -            -               -               -      25.95       0.19%           -            -   算计         13,514.00    100.00%     14,658.01        100.00%        13,779.26    100.00%    5,021.12      100.00%         陈说期各期末，公司非流动欠债分别为 5,021.12 万元、13,779.26 万元、         （1）弥远借款         陈说期各期末，公司弥远借款明细情况如下：                                                                                              单元：万元         神志               2024.06.30           2023.12.31               2022.12.31          2021.12.31    典质、保证借款                  12,070.33                 13,277.36            12,023.89             2,729.66    未到期应付利息                            -                       -                      -               4.05         算计                  12,070.33                 13,277.36            12,023.89             2,733.71         陈说期内，公司弥远借款主要为神志借款。         （2）租出欠债         陈说期各期末，公司租出欠债明细情况如下：                                                                                              单元：万元           神志                   2024.06.30             2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31    尚未支付的租出付款额                         191.86                104.80                414.71          957.70     减：未说明融资用度                             5.98                3.76                  8.53           37.15           算计                          185.88                101.04                406.18          920.55         公司租出负借主要系证据新租出准则说明的尚未支付的租出付款额及未确 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 认融资用度。    （3）递延收益    陈说期各期末，公司递延收益分别为 1,366.85 万元、1,323.23 万元、1,279.61 万元和 1,257.80 万元，均为政府补助。 （三）偿债能力分析    陈说期内，公司与偿债联系的财务目的如下表：     财务目的          2024.06.30     2023.12.31      2022.12.31    2021.12.31    流动比率（倍）                1.55            1.47          1.36          1.65    速动比率（倍）                1.43            1.32          1.19          1.52   资产欠债率（合并）            42.34%          44.42%        46.49%        38.76%  资产欠债率（母公司）            13.34%          15.18%        12.64%        13.98%     财务目的         2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度       2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）        19,374.92       29,092.92     21,866.10     17,739.18   利息保险倍数（倍）             49.07           31.77          43.74         21.96 经营行径产生的现款流量净额     （万元）    陈说期内，公司流动比率分别为 1.65、1.36、1.47 和 1.55，速动比率分别为 债率较为厚实，处于相对较低水平，2021 年末资产欠债率较低，主要原因为 2021 年头次公开刊行召募资金到账，加多了公司净资产范围。    陈说期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 17,739.18 万元、21,866.10 万元、 别为 21.96、43.74、31.77 和 49.07，2021 年度利息保险倍数较低，主要原因为当 期新增了较多建设神志导致利息开销有所加多，公司合座具有较强的偿债能力。    陈说期内，公司经营行径产生的现款流量净额为 14,975.28 万元、41,919.13 万元、35,078.06 万元和 6,289.07 万元。2024 年 1-6 月公司经营行径产生的现款 流量净额金额较低主要系公司春节前与供应商结清款项，使得现款流出较多所致。 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 陈说期内，由于客户较为优质，回款较为实时，公司合座经营现款流情况较好。   陈说期内，公司偿债能力与同行业可比上市公司对比如下：                          资产欠债率（合并）  公司称呼     2024.06.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31   博迈科           28.79%           33.10%            35.39%         36.85%  杰瑞股份           38.81%           36.60%            37.99%         34.37%  卓然股份           68.16%           65.23%            71.70%         70.37%  中国化学           69.83%           70.76%            70.02%         70.49%  东华科技           71.01%           69.40%            66.45%         71.78%  三维化学           17.27%           17.84%            18.83%         20.88%  陕建股份           88.63%           89.19%            88.76%         89.90%  腾达建设           40.78%           44.98%            46.57%         48.81%  中铝国际           84.59%           82.28%            77.94%         71.93% 可比公司均值         56.43%           56.60%            57.07%         57.26%   刊行东谈主          42.34%           44.42%            46.49%         38.76%                            流动比率  公司称呼     2024.06.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31   博迈科             2.43                2.16           2.30           1.99  杰瑞股份             2.41                2.33           2.17           2.44  卓然股份             1.10                1.25           1.07           1.18  中国化学             1.19                1.18           1.19           1.18  东华科技             0.97                1.02           1.27           1.06  三维化学             3.84                4.30           4.61           4.49  陕建股份             1.09                1.07           1.06           1.07  腾达建设             1.70                1.59           1.67           1.64  中铝国际             1.19                1.20           1.23           1.26 可比公司均值            1.77                1.79           1.84           1.81   刊行东谈主             1.55                1.47           1.36           1.65                            速动比率  公司称呼     2024.06.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31   博迈科             2.29                2.05           1.77           1.55 江苏利柏特股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书  杰瑞股份              1.84                  1.80             1.40             1.55  卓然股份              1.00                  1.12             0.65             0.74  中国化学              1.14                  1.14             0.96             0.98  东华科技              0.95                  1.00             1.06                 0.9  三维化学              3.39                  3.92             3.65             4.04  陕建股份              1.08                  1.06             1.03             1.04  腾达建设              1.08                  1.15             1.25             1.06  中铝国际              1.11                  1.11             1.10             1.13 可比公司均值             1.54                  1.60             1.43             1.44   刊行东谈主              1.43                  1.32             1.19             1.52   注：公司可比公司数据开头于其如期陈说数据。   从资产欠债率来看，刊行东谈主资产欠债率水平赫然低于同行业平均水平，弥远 偿债能力较强。从流动比率和速动比率来看，刊行东谈主对应目的合座略低于同行业 平均水平，然则处于同行业可比上市公司的波动区间内。 （四）营运能力分析   陈说期内公司主要营运能力目的如下：      神志         2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度        2021 年度 应收账款盘活率（次）                4.35              10.33             4.83         5.18  存货盘活率（次）                 9.32              14.82             9.29        12.10   陈说期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率总体表现较好，公司销售回款 情况精好意思，存货盘活情况正常。   陈说期内，公司营运能力与同行业可比上市公司对比如下：                           应收账款盘活率  公司称呼     2024 年 1-6 月      2023 年度                 2022 年度          2021 年度   博迈科              3.32                  8.19            11.85            10.33  杰瑞股份              0.68                  2.02             2.27             2.33 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书  卓然股份              0.59             1.34         1.60         2.57  中国化学              2.68             6.12         6.73         6.98  东华科技              3.33             7.99        10.11        10.63  三维化学              3.02             6.96         8.23         7.05  陕建股份              0.36             1.02         1.44         1.56  腾达建设              5.59             9.47        14.67        21.00  中铝国际              0.56             1.47         1.55         1.48 可比公司均值             2.24             4.95         6.49         7.10   刊行东谈主              4.35         10.33            4.83         5.18                           存货盘活率  公司称呼     2024 年 1-6 月    2023 度           2022 年度      2021 年度   博迈科              4.73             6.68         8.08        11.36  杰瑞股份              0.57             1.81         1.67         1.27  卓然股份              2.61             2.04         1.27         1.46  中国化学             12.22         24.53           25.06        26.38  东华科技             13.20         22.64           36.25        14.00  三维化学              3.96         11.04           13.19        13.75  陕建股份             19.60         57.32           59.17        55.68  腾达建设              0.58             1.60         2.15         1.77  中铝国际              3.16             6.25         7.70         6.84 可比公司均值             6.74         14.88           17.17        14.72   刊行东谈主              9.32         14.82            9.29        12.10   注：数据开头于公司可比公司如期陈说数据。   合座来看，刊行东谈主应收账款盘活率以及存货盘活率略低于同行业可比公司平 均水平，然则处在相应目的的波动区间内。跟着公司收入范围的增长，基于精好意思 的客户回款，2023 年起应收账款盘活率权贵高于同行业可比公司平均值。陈说 期内公司营运能力目的较好，与可比公司比拟不存在赫然各异。 （五）财务性投资分析   适度 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主无类金融投资或金融业务投资，无委用贷款， 不存在设立集团财务公司的情形，不存在投资产业基金、并购基金的情形。具体 阐述如下： 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                                                    单元：万元     神志        账面价值           是否触及财务性投资       其中：财务性投资金额  往来性金融资产       11,365.91             否                     -   其他应收款          667.37              否                     -   其他流动资产         258.94              否                     -   弥远股权投资         159.04              否                     - 其他权益性用具投资       4,999.97             是              4,999.97  其他非流动资产         156.73              否                     -   适度 2024 年 6 月末，公司往来性金融资产的账面价值为 11,365.91 万元，均 为搭理家具，包括银行搭理、证券公经搭理以及大额存单。公司购买搭理家具旨 在讲理资金使用需求的基础上，提高资金的使用管理效率，上述家具的风险品级 均在 R2（包括）以内，不属于财务性投资。   适度 2024 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 667.37 万元，主要为保证 金、押金及暂借款等，其中暂借款金额为 377.03 万元。暂借款为公司于 2019 年 只可用于威立雅（泰兴）的泰兴经济开发区固体废物笼统处置工程神志尾款支付 以及期初营运盘活付款用途。因此，2024 年 6 月末其他应收款余额均系公司日 常坐褥经营产生，不属于财务性投资。   适度 2024 年 6 月末，公司其他流动资产账面价值为 258.94 万元，主要为待 抵扣及认证升值税进项税，不属于财务性投资。   适度 2024 年 6 月末，公司弥远股权投资账面价值为 159.04 万元，为参股威 立雅（泰兴）以及树工建设的股权投资款，上述投资系因公司业务经营发展需要 所进行的产业投资，不属于财务性投资。       江苏利柏特股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书          适度 2024 年 6 月末，公司其他权益用具投资账面价值为 4,999.97 万元，为       参股广东钶锐锶数控时期股份有限公司以及拓烯科技的股权投资款，上述投资系       以获取投资收益为目的，属于财务性投资。          适度 2024 年 6 月末，公司其他非流动资产账面价值为 156.73 万元，主要为       预支开导、工程款，不属于财务性投资。          综上，适度 2024 年 6 月末，公司持有的财务性投资金额为 4,999.97 万元，       占公司合并报表包摄于母公司净资产的比例为 2.92%，未越过百分之三十。因此，       最近一期末公司不存在金额较大的财务性投资情形。       八、盈利能力分析          陈说期内，公司利润表主要神志如下：                                                                                      单元：万元          神志           2024 年 1-6 月        2023 年度               2022 年度             2021 年度          营业收入              179,679.86           324,234.35         172,112.39         198,307.24          营业成本              150,345.43           277,098.38         138,028.36         168,653.62          营业利润               15,853.32            23,291.82          17,797.19          12,637.99          利润总额               15,847.69            23,234.07          17,731.27          13,867.77          净利润                13,007.07            19,018.41          13,709.27          10,945.39       （一）营业收入分析          陈说期内，公司营业收入组成如下表所示：                                                                                      单元：万元  神志            金额          占比         金额             占比            金额          占比          金额           占比 主营业务收入   179,210.71    99.74%   323,476.08       99.77%      171,355.13    99.56%    197,242.36     99.46% 其他业务收入      469.15      0.26%        758.26       0.23%         757.26      0.44%      1,064.88      0.54%  算计      179,679.86   100.00%   324,234.35     100.00%       172,112.39   100.00%    198,307.24    100.00%         江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书            陈说期内，公司的主营业务收入分别为 197,242.36 万元、171,355.13 万元、         延保服务和房钱收入等。            陈说期内，公司主营业务收入按家具分类如下：                                                                                   单元：万元    神志                 金额          占比         金额             占比         金额          占比         金额          占比 工业模块假想和制造      34,818.44    19.43%    49,462.05    15.29%       38,792.01    22.64%    53,057.34   26.90% 工程服务          144,392.26    80.57%   274,014.03    84.71%      132,563.12    77.36%   144,185.02   73.10% 其中：工程总承包       89,867.09    50.15%   169,004.93       52.25%    58,931.23    34.39%    29,750.42    15.08%    工程施工        43,700.97    24.39%    87,788.35       27.14%    52,090.62    30.40%    88,174.69    44.70%    工程维保         7,976.80     4.45%    10,672.03       3.30%     11,269.50     6.58%    13,530.46     6.86%    工程假想         2,257.26     1.26%     3,593.27        1.11%     3,993.29     2.33%     6,256.70     3.17%    工程采购          590.14      0.33%     2,955.46       0.91%      6,278.48     3.66%     6,472.76     3.28%    算计         179,210.71   100.00%   323,476.08   100.00%      171,355.13   100.00%   197,242.36   100.00%            陈说期内，公司主营业务收入开头于工业模块假想和制造、工程服务，总体         上呈现增长趋势。            （1）工业模块假想和制造            陈说期内，公司工业模块假想和制造业务收入分别为 53,057.34 万元、         制造业务收入较 2021 年度有所下滑，主要原因系受到英威达团聚物三期扩建项         目的收入分类影响。英威达团聚物三期扩建神志的开动合同金额为 12.79 亿元，         由公司创新的遴选模块化建造决策，将传统的工场假想结合模块化假想，并依托         公司全产业链格式的上风，为其提供一体化服务，是公司初次将模块化时期应用         到团聚物神志。该神志 2022 年、2023 年说明收入金额分别为 25,212.35 万元、         收入归类时，将该神志收入归为工程服务收入，未将神志中的模块要素分辩至工 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 业模块假想和制造业务。     刊行东谈主各主体业务定位明确，其中触及工业模块假想和制造业务的主体为母 公司及湛江利柏特，以母公司收入情况为例来阐述陈说期内公司的工业模块假想 和制造业务收入情况。陈说期内，母公司营业收入分别为 55,121.15 万元、 凭借着在行业内多年积蓄实时期上风，无间获取工业模块化神志订单，收入跟着 经营范围的扩大而增长。     陈说期内，公司工业模块假想和制造业务收入保持增长的主要原因为：     模块化制造具有成本及质地适度、安全坐褥、环保、幸免恶劣施工环境影响 等繁密上风，百行万企正渐渐应用模块化制造方式以终了神志建设模式的变革， 从而为公司工业模块和制造业务的发展提供了精好意思的外部环境。公司连续的工业 模块和制造神志的主要应用范围亦从化工行业渐渐延长到了油气能源、矿业、水 处理等多个行业，呈多元化发展状态。 了强有劲的基础     公司经过多年积蓄，凭借当先的模块建造时期、科学的建造经由体系、教诲 丰富的神志管理团队形成了刚劲的模块假想、建造能力；公司在化工、能源油气 等范围完成了一些具有代表性的奏凯案例，在行业内具有较高的客户知名度，积 累了一批优质的客户资源，从而为公司束缚连续工业模块和制造业务订单提供了 基础。陈说期内，公司工业模块假想和制造业务范围呈逐年增长趋势，保证了公 司工业模块假想和制造业务的无间增长。     陈说期内，公司主要工业模块假想和制造神志收入情况如下：                                                      单元：万元                      神志              客户称呼     收入金额        占比 BASF MDI 3 Project                    巴斯夫     13,634.11   39.16% 江苏利柏特股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 巴斯夫（广东）一体化神志乙烯区神志 PAR 模                             中国寰球工程有限 块神志                                                    公司 H.52055 ALFE TSMC F20 Modular                          液化空气             2,476.87    7.11%                                                     优欧辟环球油品工 H.61091 Heartwell SMR                                                   1,253.09    3.60%                                                      艺时期有限公司 PEMEX SALINA CRUZ 10 BED SMR PSA                       UOP LLC           900.31     2.59%                                  小计                                    30,146.23   86.58%                                                                               单元：万元                       神志                               客户称呼            收入金额         占比                                                     JORD OIL&GAS YINSON 浮式坐褥储油轮上部模块神志                                                   20,760.97   41.97%                                                      SYSTEMS B.V. H.52055 ALFE TSMC F20 Modular                          液化空气             3,432.36    6.94% 巴斯夫（广东）一体化神志乙烯区神志 PAR 模                             中国寰球工程有限 块神志                                                    公司                                                     中国石油自然气第 乙烯神志部裂解炉发射段、过渡段模块化神志                                                    3,045.82    6.16%                                                      六建设有限公司 ARCTIC LNG2 PROJECT                                  GYGAZ SNC          2,694.62    5.45%                                  小计                                    33,076.10   66.87%                                                                               单元：万元                       神志                               客户称呼            收入金额         占比                                                     JORD OIL&GAS YINSON 浮式坐褥储油轮上部模块神志                                                    8,033.36   20.71%                                                      SYSTEMS B.V. ARCTIC LNG2 PROJECT                                  GYGAZ SNC          4,633.53   11.94% K-08-8910A0GB Coldbox                                  林德工程             2,475.62    6.38% ALFE MTTW GP5                                          液化空气             2,003.08    5.16%                                  小计                                    21,082.82   54.35%                                                                               单元：万元                       神志                               客户称呼            收入金额         占比 ARCTIC LNG2 PROJECT                                  GYGAZ SNC.        21,395.93   40.33% Los Patos Water Treatment Plant Project             Livent USA Corp.    6,547.38   12.34% 英威达 ADN 神志 OSBL 标段模块神志                                 中核二三             6,254.36   11.79% 江苏利柏特股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                    神志                       客户称呼       收入金额          占比 Moerdijk LMA 4.2                            液化空气         3,223.03    6.07%                             小计                          38,886.83   73.29%     陈说期内，工业模块假想和制造业务各年度前五大神志收入分别为 块假想和制造业务收入比重分别为 73.29%、54.35%、66.87%和 86.58%，各期前 五大神志订单金额存在小幅波动，主要受当年实践合同的金额以及合同实施进程 的影响所致。     （2）工程服务     陈说期内，公司工程服务业务收入分别为 144,185.02 万元、132,563.12 万元、 响，2022 年度较 2021 年度下落，主要系 2022 年度公司对外实践的工程施工业务 量减少所致；2023 年度较 2022 年度加多，主要系 2023 年度连续的英威达团聚物 三期扩建神志和巴斯夫湛江罐区神志等神志范围较大所致。陈说期内，公司主要 工程服务神志收入情况如下：                                                                  单元：万元                    神志                      客户称呼     收入金额            占比 巴斯夫湛江罐区神志                                   巴斯夫      72,468.44      50.19% 英威达团聚物三期扩建神志                                英威达      14,491.21      10.04% 寰球巴斯夫（广东）一体化神志乙烯区土建安装                      中国寰球工程 笼统工程                                        有限公司                                            中交第二航务 中交巴斯夫（广东）一体化神志船埠工程上部工                                            工程勘测假想     7,266.23       5.03% 艺安装施工                                            院有限公司                                            雅保四川新材 雅保眉山锂电板材料神志湿法区机电安装包                                   4,090.27       2.83%                                            料有限公司                             小计                      110,035.01      76.21%      江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                                                                       单元：万元                        神志                     客户称呼       收入金额          占比      英威达团聚物三期扩建神志                             英威达         88,129.95    32.16%      巴斯夫湛江罐区神志                                巴斯夫         63,376.45    23.13%                                              雅保四川新材      雅保眉山锂电板材料神志湿法区机电安装包                                  33,448.38    12.21%                                               料有限公司      拓烯 EPC 神志                                浙江拓烯        20,712.31     7.56%      寰球巴斯夫（广东）一体化神志乙烯区土建安装                   中国寰球工程      笼统工程                                     有限公司                             小计                           218,284.70    79.66%                                                                       单元：万元                        神志                    客户称呼        收入金额          占比      英威达团聚物三期扩建神志                             英威达         25,212.35    19.02%      英威达 ADN 神志 OSBL 标段工程服务                   中核二三        15,271.03    11.52%      艾仕得 NCF 神志                               艾仕得         12,405.71     9.36%                                              江苏江都建设      英威达 ADN 神志 ISBL 标段 A6000 施工服务                         8,749.53     6.60%                                              集团有限公司      拓烯 EPC 神志                                浙江拓烯         8,320.75     6.28%                             小计                            69,959.36    52.77%                                                                       单元：万元                        神志                     客户称呼       收入金额          占比      英威达 ADN 神志 OSBL 标段工程服务                   中核二三        19,055.93    13.22%      恺迪苏 CHILLI 神志                            恺迪苏         16,242.51    11.27%      PPG 张家港高性能涂料及密封胶神志机电包                   PPG 张家港      15,101.55    10.47%      巴斯夫湛江首期配套公用工程及仓库总承包神志                    巴斯夫         10,264.13     7.12%      空气化工净化安装安装施工神志                           空气化工         8,650.39     6.00%                             小计                            69,314.51    48.07%         陈说期内，公司主营业务收入的地区组成情况如下：                                                                       单元：万元 神志      2024 年 1-6 月         2023 年度           2022 年度                2021 年度        江苏利柏特股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书           金额             占比            金额             占比           金额            占比           金额            占比  内销     164,385.14   91.73%          297,338.51       91.92%    152,513.07       89.00%   164,791.61       83.55%  外售      14,825.56       8.27%        26,137.57       8.08%      18,842.06       11.00%     32,450.74      16.45%  算计     179,210.71   100.00%         323,476.08     100.00%     171,355.13   100.00%      197,242.36    100.00%           陈说期内，公司在境外售售金额较小，占主营业务收入比例较低。           陈说期内，公司营业收入各季度销售占比情况如下表所示：                                                                                               单元：万元  神志            金额             比例             金额             比例           金额            比例           金额            比例 第一季度     65,845.22        36.65%        57,652.82      17.78%       25,607.16      14.88%      29,445.62     14.85% 第二季度    113,834.64        63.35%        77,006.67      23.75%       33,709.59      19.59%      53,876.48     27.17% 第三季度             -               -     103,551.32      31.94%       42,215.06      24.53%      57,481.90     28.99% 第四季度             -               -      86,023.53      26.53%       70,580.58      41.01%      57,503.25     29.00%  算计     179,679.86       100.00%       324,234.35     100.00%      172,112.39     100.00%     198,307.24    100.00%           公司营业收入无赫然的季节特征，除第一季度受春节假期因素影响订单范围        相对较少除外，其他三个季度收入占比相对接近。2022 年第四季度说明收入的        比例较高，主要原因为 2022 年第四季度系公司当年连续大型神志正处于施工高        峰，销售收入说明金额较多。        （二）营业成分内析           陈说期内，公司营业成本组成如下表所示：                                                                                               单元：万元  神志               金额            占比             金额            占比            金额           占比           金额           占比 主营业务成本     150,184.50       99.89%       276,910.98      99.93%     137,872.64      99.89%    168,434.29      99.87% 其他业务成本          160.93        0.11%          187.40        0.07%        155.73        0.11%        219.33        0.13%  算计        150,345.43      100.00%       277,098.38     100.00%     138,028.36     100.00%    168,653.62     100.00%           陈说期各期，公司的营业成分内别为 168,653.62 万元、138,028.36 万元、       江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书       业务成本占营业成本的比例均在 99%以上。                                                                                 单元：万元  神志            金额           占比         金额          占比          金额          占比         金额          占比 工业模块设  计和制造 工程服务     124,535.55    82.92%   240,329.40     86.79%   106,879.49    77.52%   126,056.63    74.84%  算计      150,184.50   100.00%   276,910.98   100.00%    137,872.64   100.00%   168,434.29   100.00%          公司主要家具的营业成本占比与其营业收入的占比情况基本一致。陈说期内，       工业模块假想和制造占公司主营业务成本的比例分别为 25.16%、22.48%、13.21%       和 17.08%，工程服务占公司主营业务成本的比例分别为 74.84%、77.52%、86.79%       和 82.92%。          陈说期内，公司主营业务成本组成情况如下：                                                                                 单元：万元  神志           金额           占比         金额          占比          金额          占比         金额          占比 径直材料     66,899.25     44.54%   106,236.21    38.36%     39,892.12    28.93%    49,189.15    29.20% 分包成本     55,113.24     36.70%   100,103.94    36.15%     43,143.32    31.29%    53,112.56    31.53% 径直东谈主工     13,317.21      8.87%    34,197.56    12.35%     37,652.56    27.31%    44,134.84    26.20% 其他用度     14,854.81      9.89%    36,373.27    13.14%     17,184.63    12.46%    21,997.74    13.06%  算计     150,184.50    100.00%   276,910.98   100.00%    137,872.64   100.00%   168,434.29   100.00%          陈说期内，公司主营业务成本主要由径直材料、径直东谈主工、分包成本组成。       陈说期内，公司径直材料分别为 49,189.15 万元、39,892.12 万元、106,236.21 万       元和 66,899.25 万元，主要包括钢板钢材、管件管材、电气容貌等，2023 年起直       接材料占比飞腾主要系英威达团聚物三期扩建神志材料插手较多所致，该神志合       同在 2022 年签署，前期插手成本主要包括假想东谈主工成本、基建外包成本等，2023       年起陆续插手了较多的原材料及开导。        江苏利柏特股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书           陈说期内，公司分包成分内别为 53,112.56 万元、43,143.32 万元、100,103.94        万元和 55,113.24 万元，主要包括劳务分包、地基基础工工程、保温防腐等，分        包成本占比总体保持厚实。           陈说期内，公司径直东谈主工分别为 44,134.84 万元、37,652.56 万元、34,197.56        万元、13,317.21 万元，主要包括径直坐褥施工东谈主员等的薪酬，2023 年起径直东谈主        工占比下落主要系跟着业务范围无间增长，公司为提高管理效率，责难管理成本，        加大了分包采购，从而使得径直东谈主工占比下落。           陈说期内，公司营业成本与营业收入变动趋势一致，公司主营业务成本组成        总体基本保持厚实。        （三）毛利分析           陈说期内，公司主营业务毛利组成如下：                                                                                    单元：万元    神志                  金额          占比         金额              占比         金额         占比         金额         占比 工业模块假想和制造        9,169.49   31.59%    12,880.47     27.66%        7,798.87   23.29%    10,679.68   37.07% 工程服务          19,856.72     68.41%    33,684.64     72.34%       25,683.63   76.71%    18,128.39   62.93% 其中：工程总承包      11,691.95      40.28%   17,673.72         37.95%    9,108.91    27.20%    3,850.94    13.37%    工程施工          6,267.21    21.59%   12,077.99         25.94%   12,258.29    36.61%    8,935.94    31.02%    工程维保          1,156.77     3.99%    2,158.25         4.63%     1,920.44     5.74%    2,492.60     8.65%    工程假想           608.59      2.10%        999.31       2.15%      815.38      2.44%    1,341.28     4.66%    工程采购           132.20      0.46%        775.38       1.67%     1,580.61     4.72%    1,507.64     5.23%    算计         29,026.21     100.00%   46,565.10     100.00%      33,482.49   100.00%   28,808.07   100.00%           陈说期各期，公司经营情景精好意思，主营业务毛利分别为 28,808.07 万元、        （四）毛利率分析           陈说期内，公司各业务毛利率情况如下：             神志              2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度         2021 年度        工业模块假想和制造                  26.34%             26.04%             20.10%          20.13% 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书     神志        2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度     2021 年度 工程服务               13.75%          12.29%          19.37%      12.57% 其中：工程总承包            13.01%             10.46%      15.46%      12.94%    工程施工             14.34%             13.76%      23.53%      10.13%    工程维保             14.50%             20.22%      17.04%      18.42%    工程假想             26.96%             27.81%      20.42%      21.44%    工程采购             22.40%             26.24%      25.18%      23.29%    算计              16.20%          14.40%          19.54%      14.61%   陈说期内，公司主营业务毛利率分别为 14.61%、19.54%、14.40%和 16.20%， 毛利率有所波动，主要受各期实践的主要神志毛利率各异影响。   陈说期内，公司工业模块假想和制造业务毛利率分别 20.13%、20.10%、26.04% 和 26.34%，保持较高的毛利率水平。公司是国内最早从事模块化制造的企业之 一，自设立以来一直将模块化制造时期的研发和应用当作提高公司中枢竞争力的 重要，多年研究和积蓄使公司的制造水平永久处于行业的当先地位，客户认同度 较高，在市集竞争过程中具有一定的先发上风，是以陈说期内公司工业模块假想 和制造业务毛利率能够相沿较高且厚实的水平。   工业模块假想和制造业务毛利率除了受到行业合座发展趋势影响外，具体还 会受到神志中标金额及神志成本的影响。公司家具为非模范化定制家具，公司主 要通过邀标、议标的方式连续神志，通过公开方式进行市集化订价，不同类型工 业模块安装的中标价钱受到市集竞争、客户类型、神志范围等因素影响。神志成 本主要为钢材、开导等径直材料成本、径直东谈主工、折旧摊销等其他用度等，神志 成本受到原材料价钱波动、神志实践周期、甲供材料占比等因素影响较大。上述 因素的笼统影响导致各神志的毛利率存在一定的波动。不同神志毛利率存在一定 的各异，具体影响因素如下：   神志类型：时期含量高、坐褥过程复杂的大型模块家具因报价高，毛利率水 平相对较高，较为浅易的开导模块毛利率较低。   材料价钱波动：工业模块业务原材料主要为管材管件、钢板钢材等，材料价 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 格受到钢材期货市集价钱、市集供需的影响较大，材料价钱波动影响神志毛利率 水平。   甲供材料占比：甲供材料占比较低的神志，公司不错自主进行材料采购，大 范围采购对供应商具有较大的议价能力，不错责难材料成本，提高神志毛利率。   坐褥周期：公司按照径直东谈主工工时辰担工业模块神志曲折用度，如果项生疏 产工期较长或主要坐褥期间其他开工神志较少，则该神志分担的曲折用度较高， 毛利率较低。   合同变更：由于神志假想变更、业主加多工程量等因素导致合同存在变更， 导致合同预计总收入、预计总成本、毛利率发生变动。   陈说期内，同行业可比上市公司与公司工业模块业务毛利率情况如下表所示：   称呼      2024 年 1-6 月   2023 年度       2022 年度      2021 年度   博迈科         未泄漏             8.71%        12.10%       10.92%  杰瑞股份           18.30%       33.32%        33.11%       36.25%  卓然股份           37.63%       20.41%        15.61%       18.58%   平均数           27.96%       20.81%       20.27%       21.92%   本公司           26.34%       26.04%       20.10%       20.13% 注 1：数据开头：证据可比公司如期陈说整理。 注 2：博迈科 2021 年度、2022 年度毛利率数据为海洋油气开发模块、自然气液化模块、矿 业开采模块的平均毛利率，2023 年度毛利率数据为海洋油气开发模块、自然气液化模块的 平均毛利率，2024 年半年度未泄漏联系业务毛利率；杰瑞股份毛利率数据为油气装备制造 实时期服务的毛利率；卓然股份毛利率数据为石化专用开导、真金不怕火油专用开导的平均毛利率。   公司工业模块假想和制造业务毛利率合座而言高于博迈科和卓然股份、低于 杰瑞股份，在同行业上市公司毛利率区间内。公司工业模块假想和制造业务毛利 率与同行业上市公司存在各异主要系家具服务或应用范围不同所致，公司家具下 游主要应用于化工范围，主要家具为工艺模块、管廊模块以及管谈预制件等，博 迈科主营业务为海洋油气开发模块、矿业开采模块及自然气液化模块的建造；杰 瑞股份主营业务为油气田装备建造和模块化托福，其家具主要应用于油气开采； 卓然股份主营业务为大型真金不怕火油化工专用装备模块化、集成化制造，其家具主要应 用于石油化工、真金不怕火油、自然气化工等范围。   江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书         陈说期内，公司工程服务业务毛利率情况如下：  神志                占主营收                 占主营收                 占主营收               占主营收          毛利率                  毛利率                   毛利率                毛利率                     入比例                  入比例                 入比例                 入比例 工程总承包     13.01%     50.15%   10.46%       52.25%   15.46%    34.39%   12.94%    15.08% 工程施工      14.34%     24.39%   13.76%       27.14%   23.53%    30.40%   10.13%    44.70% 工程维保      14.50%      4.45%   20.22%        3.30%   17.04%    6.58%    18.42%    6.86% 工程假想      26.96%      1.26%   27.81%        1.11%   20.42%    2.33%    21.44%    3.17% 工程采购      22.40%      0.33%   26.24%        0.91%   25.18%    3.66%    23.29%    3.28% 工程服务综 合毛利率         陈说期内，公司工程服务业务毛利率分别为 12.57%、19.37%、12.29%和         陈说期内，公司主要通过招投标获取神志，通过招投标方式进行市集化订价，   公司依据招标文献或客户需求，证据工程量、材料成本、东谈主工成本、分包成本项   目周期等要素形成预计总成本，加上公司的合理利润组成公司的系数这个词报价，再结   合连续神志的客户类型、行业影响性、竞争情况、实践风险等因素对报价进行调   整。单个神志因客户类型、神志类型、竞争情况、合同内容、神志管理及实践进   度等影响，毛利率会存在一定的各异。具体影响因素如下：         神志类型：不同神志类型毛利率存在各异，工程总承包业务毛利率相对较高，   主要系神志的假想、采购、施工均由公司完成，公司通过神志管理整合神志资源、   优化神志进程和灵验适度神志成本，盈利空间相对较高；工程施工业务中，机电   安装工程毛利率一般会高于地基基础工程毛利率。         报价策略：对于初次和谐的客户，为拓展市集，公司会遴选有竞争力的报价   以确保中标的策略。对于施工难度较大，实践风险较高或者时期要求高的神志，   报价相对较高。对于竞争强烈的神志，毛利率会相对较低。         施工环境：地质环境复杂、改扩建、边坐褥边施工等神志，受影响因素包括   施工环境、功课区域复杂的地上地下设施、功课区域严格遴选坐褥区域的安全管   理要求以及与现有安装畅达处事的复杂性等，导致施工效率较低，施工成本高，   易导致毛利率低。 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   施工区域：对于偏远地区如内蒙古等，冬季施工受限、输送成本高、东谈主员及 收支场用度高导致施工效率低、施工成本高。   合同变更：由于神志假想变更、业主加多工程等因素导致合同存在变更，导 致合同预计总收入、预计总成本、毛利率发生变动。   陈说期内，同行业可比上市公司与公司工程总承包业务毛利率情况如下表所 示：      称呼         2024 年 1-6 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度  中国化学（化学工程）            9.89%        9.87%         9.93%        9.45% 东华科技（工程总承包）            7.43%        9.75%        11.34%       10.03% 三维化学（工程总承包）            0.86%       27.98%        21.48%       23.25%      平均数              6.06%        15.87%       14.25%       14.24%      本公司             13.01%        10.46%       15.46%       12.94% 注 1：数据开头：证据可比公司如期陈说整理。 注 2：中国化学毛利率数据为化学工程业务的毛利率；东华科技、三维化学的毛利率数据均 为工程总包类业务的毛利率。   总体而言，公司工程总承包业务毛利率与同行业上市公司工程总承包业务毛 利率较为接近，2024 年 1-6 月三维化学毛利率较往年比拟下滑赫然，导致同行业 可比公司毛利率均值赫然责难。公司工程总承包业务主要服务于化工范围，卑劣 主要客户为巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、科想创、优好意思科、陶氏化学、液化空 气、英威达等全球知名公司。中国化学（化学工程）、东华科技（工程总承包） 和三维化学（工程总承包）主要系石油、化工、煤化工范围的工程总承包，客户 以中石油、中石化及国内其他化工企业为主，公司工程总承包业务下旅客户与同 行业上市公司有一定区别，因此，毛利率存在各异，卑劣行业客户厚实、无间的 插手为公司无间盈利提供有劲保险。   陈说期内，同行业可比上市公司与公司工程施工业务毛利率情况如下表所示：       称呼          2024 年 1-6 月     2023 年度     2022 年度     2021 年度 陕建股份（建筑工程业务）            10.71%       10.62%        9.15%       8.64%   腾达建设（工程施工）             8.83%        7.97%        7.79%       9.79% 中铝国际（工程及施工承包）            6.40%        4.56%       10.16%      13.19%       平均数                8.65%        7.72%       9.03%      10.54%  江苏利柏特股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书           称呼                2024 年 1-6 月          2023 年度      2022 年度       2021 年度          本公司                       14.34%           13.76%       23.53%         10.13%  注 1：数据开头：证据可比公司如期陈说整理。  注 2：陕建股份的毛利率数据为建筑工程业务毛利率，腾达建设、中铝国际的利率数据均为  工程施工类业务的毛利率。       公司工程施工业务毛利率高于同行业上市公司，公司工程施工业务主要系化  工工程施工总承包、机电工程施工总承包等，施工难度和时期要求较高，与同行  业其他上市公司施工类业务比拟，在客户类型、施工范围、施工内容及要求等方  面均存在一定的各异。同行业上市公司腾达建设主如若谈路、市政等建筑工程施  工，中铝国际的工程及施工承包业务主如若有色金属工程承包，陕建股份的建造  安装业务主要系石油化工施工工程承包，因此，毛利率存在一定的各异。  （五）销售用度、管理用度、研发用度及财务用度分析       陈说期内，公司销售用度、管理用度、研发用度及财务用度组成如下：                                                                             单元：万元 神志                 占收                     占收                   占收                   占收          金额                  金额                      金额                   金额                    入比                     入比                   入比                   入比 销售用度    1,127.60   0.63%    1,969.52     0.61%      1,827.23   1.06%     1,764.24   0.89% 管理用度    7,027.80   3.91%   14,279.17     4.40%     12,064.16   7.01%   11,501.38    5.80% 研发用度    3,993.36   2.22%    4,731.16     1.46%      2,027.77   1.18%     2,256.26   1.14% 财务用度     189.54    0.11%     -593.07     -0.18%        -3.68   0.00%       63.55    0.03% 算计     12,338.31   6.87%   20,386.79     6.29%     15,915.48   9.25%   15,585.43    7.86%       陈说期内，公司销售用度、管理用度、研发用度及财务用度算计分别为  比例分别为 7.86%、9.25%、6.29%和 6.87%。陈说期内，公司销售用度、管理费  用、研发用度占营业收入比例基本厚实。       陈说期内，公司销售用度明细情况如下：                                                                             单元：万元  神志       2024 年 1-6 月         2023 年度                 2022 年度              2021 年度  江苏利柏特股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书              金额          占比           金额         占比         金额         占比        金额          占比 职工薪酬         737.13      65.37%   1,693.34       85.98%    1,455.32    79.65%   1,419.77     80.47%  办公费         137.25      12.17%       168.51      8.56%      69.30      3.79%     14.82       0.84% 业务迎接费          3.06       0.27%        39.57      2.01%     111.79      6.12%    127.85       7.25% 售后维修费         83.44       7.40%        23.83      1.21%     114.02      6.24%    141.75       8.03%  差旅费           5.20       0.46%        15.23      0.77%      10.73      0.59%     23.28       1.32% 仓储物流费              -          -         8.45      0.43%      33.19      1.82%     13.24       0.75% 市集盘问费        161.51      14.32%         3.19      0.16%       1.07      0.06%      1.04       0.06% 折旧及摊销              -          -         1.92      0.10%           -         -          -           -  其他                -          -        15.48      0.79%      31.82      1.74%     22.49       1.27%  算计         1,127.60    100.00%   1,969.52      100.00%    1,827.23   100.00%   1,764.24    100.00%       陈说期内，公司销售用度分别为 1,764.24 万元、1,827.23 万元、1,969.52 万  元和 1,127.60 万元，主要由职工薪酬、办公费、售后维修费和业务迎接费组成，  算计占各期销售用度比例分别为 96.59%、95.80%、97.76%和 84.75%。陈说期内，  销售用度逐年小幅增长，与营业收入增长范围基本匹配。       陈说期内，公司与同行业上市公司销售用度率对比如下：        神志              2024 年 1-6 月            2023 年度          2022 年度           2021 年度       博迈科                     0.83%                 1.13%              0.20%               0.10%    杰瑞股份                       4.63%                 3.85%              4.15%               4.93%    卓然股份                       1.27%                 1.08%              0.82%               0.70%    中国化学                       0.21%                 0.28%              0.28%               0.30%    东华科技                       0.45%                 0.74%              0.87%               0.88%    三维化学                       0.99%                 0.85%              0.64%               0.84%    陕建股份                       0.08%                 0.06%              0.07%               0.08%    腾达建设                       0.29%                 0.25%              0.18%               0.26%    中铝国际                       0.56%                 0.63%              0.50%               0.41%       平均值                     1.03%                 0.99%              0.86%               0.94%       刊行东谈主                     0.63%                 0.61%              1.06%               0.89%    注：同行业可比公司数据开头为上市公司如期陈说数据       陈说期内，公司销售用度率分别为 0.89%、1.06%、0.61%和 0.63%。公司销  售用度率保持厚实，与同行业平均水平较为接近，处于合理范围内。   江苏利柏特股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书        陈说期内，公司管理用度明细情况如下：                                                                                       单元：万元  神志           金额           占比          金额            占比           金额         占比           金额         占比 职工薪酬     3,794.79      54.00%     8,585.64       60.13%      7,944.41    65.85%      7,370.98    64.09% 折旧及摊销    1,199.25      17.06%     2,213.48       15.50%      1,438.04    11.92%      1,234.01    10.73% 业务迎接费        409.36     5.82%     1,058.24        7.41%       847.95      7.03%       979.69      8.52% 办公费          426.20     6.06%     1,074.75        7.53%       755.25      6.26%       580.86      5.05% 中介服务费        146.43     2.08%      284.60         1.99%       378.31      3.14%       670.73      5.83% 车辆使用费         82.30     1.17%      159.01         1.11%       143.79      1.19%       164.86      1.43%  税费           35.79     0.51%      200.54         1.40%       151.60      1.26%       131.74      1.15% 差旅费           81.97     1.17%      183.94         1.29%        85.86      0.71%        94.30      0.82% 租出费           11.73     0.17%           6.85      0.05%        61.62      0.51%        46.87      0.41% 股份支付         668.57     9.51%      301.93         2.11%             -           -           -         -  其他          171.42     2.44%      210.18         1.47%       257.33      2.13%       227.33      1.98%  算计      7,027.80     100.00%    14,279.17      100.00%     12,064.16   100.00%     11,501.38   100.00%        陈说期内，公司管理用度分别为 11,501.38 万元、12,064.16 万元、14,279.17   万元和 7,027.80 万元。公司管理用度主要由职工薪酬、折旧及摊销、业务迎接费   和办公费组成，算计占各期管理用度比例分别为 88.39%、91.06%、90.57%和        陈说期内，公司与同行业上市公司管理用度率对比如下：         神志            2024 年 1-6 月             2023 年度           2022 年度             2021 年度        博迈科                      2.77%               3.82%               2.42%               1.80%       杰瑞股份                      4.29%               3.31%               3.67%               4.20%       卓然股份                      5.99%               5.10%               4.19%               3.29%       中国化学                      1.86%               1.67%               1.64%               1.79%       东华科技                      0.97%               1.66%               1.74%               1.87%       三维化学                      6.17%               4.06%               3.91%               4.27%       陕建股份                      2.42%               2.08%               1.78%               1.82%       腾达建设                      4.65%               4.40%               2.66%               2.69%  江苏利柏特股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书    中铝国际                      4.40%                 5.08%              4.51%            4.45%       平均值                    3.73%                 3.47%              2.95%            2.91%       刊行东谈主                    3.91%                 4.40%              7.01%            5.80%       注：同行业可比公司数据开头为上市公司如期陈说数据       陈说期内，公司管理用度率分别为 5.80%、7.01%、4.40%和 3.91%。公司管  理用度率合座略高于同行业可比上市公司，主要系公司与同行业上市公司家具或  服务的应用范围及所处的发展阶段不同。       陈说期内研发用度明细情况如下：                                                                                   单元：万元  神志             金额          占比           金额          占比         金额         占比        金额           占比 职工薪酬       2,981.59     74.66%   3,282.02        69.37%    1,002.31    49.43%   1,294.60      57.38% 径直插手        751.92      18.83%   1,062.32       22.45%      824.67     40.67%    831.75       36.86% 折旧与摊销       173.93       4.36%       358.73      7.58%      186.43      9.19%    118.41        5.25%  其他          85.93       2.15%        28.09      0.59%       14.36      0.71%     11.50        0.51%  算计        3,993.36    100.00%   4,731.16      100.00%     2,027.77   100.00%   2,256.26     100.00%       公司坚持时期和家具的无间升级创新，陈说期内永久保持大额的研发插手并  逐年增长。陈说期内，公司研发用度金额分别为 2,256.26 万元、2,027.77 万元、       公司研发用度由研发职工薪酬、径直插手、折旧与摊销和其他组成。陈说期  内，研发东谈主工薪酬和研发径直插手是研发用度的主要组成部分。陈说期内研发费  用呈现小幅波动情况，主要原因为公司结合施行研发需求相应救济了研发东谈主员的  数目。       陈说期内，公司与同行业上市公司研发用度率对比如下：       神志              2024 年 1-6 月        2023 年度              2022 年度           2021 年度       博迈科                    5.19%                 5.84%              5.12%                4.67%    杰瑞股份                      4.09%                 3.67%              3.21%                3.60%    卓然股份                      3.45%                 3.15%              3.92%                3.64% 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   神志       2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度  中国化学             2.63%         3.46%         3.44%        3.43%  东华科技             2.47%         3.50%         3.66%        3.30%  三维化学             4.91%         4.30%         3.90%        3.92%  陕建股份             0.90%         0.85%         0.63%        0.54%  腾达建设             3.04%         4.07%         3.41%        3.59%  中铝国际             2.95%         4.22%         3.85%        3.15%   平均值             3.29%         3.67%        3.46%        3.32%   刊行东谈主             2.22%         1.46%        1.18%        1.14%   注：同行业可比公司数据开头为上市公司如期陈说数据   陈说期内，公司研发用度率分别为 1.14%、1.18%、1.46%和 2.22%。陈说期 内，公司研发费主要系母公司承担的工业模块假想和制造业务所产生，因而占比 较小。                                                        单元：万元   神志       2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度 利息用度              329.67        238.53       110.09       234.65 减：利息收入            189.54        495.87       488.73       320.09 汇兑损失              -65.04       -438.51        25.66        25.23 手续费开销             114.46        102.78       349.31       123.75   算计              189.54       -593.07        -3.68        63.55   陈说期内，公司财务用度主要为利息用度和利息收入等，各期金额偏激占营 业收入的比例较小。   陈说期内，公司财务用度占营业收入比例分别为 0.03%、0.00%、-0.18%和 行借款相对较小。 （六）其他损益神志分析                                                        单元：万元 江苏利柏特股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书     神志        2024 年 1-6 月      2023 年度            2022 年度       2021 年度  应收账款坏账损失           -655.62             -541.57        700.93       -658.52 其他应收款坏账损失            -30.45             128.96        -119.32       -187.20     算计              -686.07             -412.61        581.62       -845.72   陈说期内，公司信用减值损失分别为-845.72 万元、581.62 万元、-412.61 万 元和-686.07 万元。公司现款流情况较好，回款较为实时，应收账款账龄基本在 1 年以内，因此坏账计提较少。                                                                  单元：万元     神志        2024 年 1-6 月      2023 年度            2022 年度       2021 年度 存货跌价损失及合同履                      -34.26             -102.99        -92.38        -18.16   约成本减值损失  合同资产减值损失           -721.56             232.59         155.59       -568.51     其他                -1.71                4.22         15.16        -19.38     算计              -757.54             133.82          78.37       -606.06   陈说期内，公司资产减值损失分别为-606.06 万元、78.37 万元、133.82 万元 和-757.54 万元。公司资产减值损失主要为存货跌价损失，2021 年度和 2024 年   陈说期内，公司投资收益组成情况如下：                                                                  单元：万元      神志         2024 年 1-6 月      2023 年度          2022 年度       2021 年度 权益法核算的弥远股权投                        -52.50            -345.53       -289.37      -250.56     资收益 处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融            -45.43            -514.95        -70.19        -0.69  资产产生的投资收益    其他投资收益              189.51             279.62       107.32        175.78      算计                 91.57            -580.86       -252.24       -75.47   陈说期内，公司分别产生投资收益-75.47 万元、-252.24 万元、-580.86 万元 和 91.57 万元，主要包括参股公司的投资收益、远期结售汇结汇损失等。 江苏利柏特股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书      陈说期内，公司其他收益组成具体情况如下：                                                                           单元：万元       神志      2024 年 1-6 月        2023 年度               2022 年度           2021 年度      政府补助          1,284.85             954.95              784.64            935.16 升值税加计抵减               31.61             122.81                    -                 -       其他              29.93                 43.79            26.93                  -       算计           1,346.39           1,121.55              811.56            935.16      陈说期内，公司其他收益金额分别为 935.16 万元、811.56 万元、1,121.55 万 元和 1,346.39 万元，主要系收到与日常行径联系的政府补助。      （1）营业外收入                                                                           单元：万元       神志        2024 年 1-6 月        2023 年度             2022 年度           2021 年度      政府补助                     -                     -                -       1,240.00 罚没及背约金收入                      -               1.36            2.33                  -       其他                      -               0.00                   -              -       算计                      -               1.36            2.33           1,240.00      陈说期内，公司营业外收入分别为 1,240.00 万元、2.33 万元、1.36 万元和 0 万元，2021 年度营业外收入较高，主要为当年度的上市奖励款。      （2）营业外开销                                                                           单元：万元       神志        2024 年 1-6 月        2023 年度             2022 年度           2021 年度 对外捐赠                          -               6.00            5.00              8.00 补偿金、背约金                       -              37.21                    -             - 资产报废、毁损损失                5.61                14.44           52.78                  - 其他                       0.02                 1.47           10.47              2.22       算计                 5.62                59.11           68.24             10.22      陈说期内，公司营业外开销金额分别为 10.22 万元、68.24 万元、59.11 万元 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 和 5.62 万元，金额相对较小。 九、现款流量分析    陈说期内，公司的现款流量情况如下：                                                                    单元：万元         神志           2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 经营行径产生的现款流量净额             6,289.07     35,078.06     41,919.13     14,975.28 投资行径产生的现款流量净额            11,726.23     -40,529.86    -35,270.49    -26,873.76 筹资行径产生的现款流量净额            -3,246.48        313.45      4,733.25     37,924.17   汇率变动对现款的影响                 62.21        181.73       -246.79         -26.62  现款及现款等价物净加多额            14,831.03      -4,956.61    11,135.10     25,999.07   现款及现款等价物余额             65,113.74     50,282.71     55,239.33     44,104.23 （一）经营行径产生的现款流量分析    陈说期内，公司经营行径现款流量明细情况如下：                                                                    单元：万元         神志            2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款            139,265.86    308,919.73    247,690.90    164,899.38      收到的税费返还                 189.91       3,326.99        395.88      1,239.62 收到其他与经营行径联系的现款              2,675.42      4,917.07      3,634.00      6,037.32    经营行径现款流入小计             142,131.19    317,163.79    251,720.77    172,176.32 购买商品、接受劳务支付的现款             98,657.21    204,742.10    139,510.10     94,628.19 支付给职工以及为职工支付的现款            27,224.92     53,229.90     53,780.89     49,204.30      支付的各项税费                5,949.97     17,348.52     11,579.51      6,964.56 支付其他与经营行径联系的现款              4,010.02      6,765.21      4,931.14      6,403.99    经营行径现款流出小计             135,842.12    282,085.72    209,801.64    157,201.04  经营行径产生的现款流量净额              6,289.07     35,078.06     41,919.13     14,975.28    陈说期内，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 14,975.28 万元、 加较多，主要系公司当期连续英威达团聚物三期扩建神志、巴斯夫湛江罐区神志 等范围较大神志，结算较快，形成较多合同欠债所致。2024 年 1-6 月公司经营活 动产生的现款流量净额金额较低主要系公司春节前与供应商结清款项，使得现款 江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 流出较多所致。 （二）投资行径产生的现款流量分析    陈说期内，公司投资行径现款流量明细情况如下：                                                                                       单元：万元          神志                  2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度           2021 年度     收回投资收到的现款                    80,000.00         116,075.65         54,400.00         56,850.00   取得投资收益收到的现款                       185.39            279.62            107.32             175.76 处置固定资产、无形资产和其他弥远    资产收回的现款净额 收到其他与投资行径联系的现款                                -                 -       147.42                     -    投资行径现款流入小计                    80,186.24         116,356.67         54,660.02         57,061.56 购建固定资产、无形资产和其他弥远     资产支付的现款      投资支付的现款                     66,055.43         143,514.95         57,745.17         56,850.00 取得子公司偏激他营业单元支付的                                               -                 -                 -                -       现款净额 支付其他与投资行径联系的现款                                -                 -        60.00                     -    投资行径现款流出小计                    68,460.01         156,886.53         89,930.51         83,935.32  投资行径产生的现款流量净额                   11,726.23         -40,529.86        -35,270.49        -26,873.76    咫尺公司正处在快速发展阶段，购建固定资产等开销较多，跟着公司首发募 集资金到账，公司募投神志建设开销金额较大。陈说期内，公司购建固定资产、 无形资产和其他弥远资产支付的现款分别为 27,085.32 万元、32,125.34 万元、    公司收回投资收到的现款和投资支付的现款系公司为提高现款管理能力所 购买的银行搭理家具。 （三）筹资行径产生的现款流量分析    陈说期内，公司筹资行径现款流量明细情况如下：                                                                                       单元：万元           神志             2024 年 1-6 月             2023 年度           2022 年度           2021 年度     经受投资收到的现款                             -                 -                 -        50,806.16     取得借款收到的现款                   3,978.47           5,553.62         12,726.72          18,962.00 江苏利柏特股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书          神志            2024 年 1-6 月      2023 年度      2022 年度       2021 年度 收到其他与筹资行径联系的现款                       -     1,704.08             -             -    筹资行径现款流入小计               3,978.47       7,257.71   12,726.72     69,768.16     偿还债务支付的现款               1,207.03       2,995.48    4,918.65     22,791.18 分配股利、利润或偿付利息支付的        现款 支付其他与筹资行径联系的现款              3,786.26       1,689.89    2,743.17      3,425.50    筹资行径现款流出小计               7,224.95       6,944.25    7,993.47     31,844.00  筹资行径产生的现款流量净额             -3,246.48        313.45     4,733.25     37,924.17    陈说期内公司筹资行径产生的现款流入主如若取得借款收到的现款以及吸 收投资收到的现款。2021 年经受投资收到的现款系初次公开刊行召募资金到账。    公司筹资行径现款流出主如若偿还债务、支付借款利息以及股利分配等事项。 十、本钱性开销分析 （一）陈说期内要紧本钱性开销情况    陈说期内，公司购建固定资产、无形资产和其他弥远资产支付的现款分别为 投神志、加多经营开导等固定资产和在建工程开销。 （二）公司已公布或可猜度将实施的要紧本钱性开销情况    适度本召募阐述书签署日，公司畴昔可猜度的要紧本钱性开销主要为本次募 集资金投资神志的投资开销等。    公司本次召募资金投资神志开销内容、开销目的及资金需求的治理方式详见 本召募阐述书“第七节 本次召募资金运用”之“二、本次召募资金投资神志的 具体情况”的联系内容。 十一、时期创新分析 （一）时期先进性及具体表现    公司在发展过程中永久把时期创新当作提高公司中枢竞争力的重要，详见本 召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“九、刊行东谈主中枢时期和研发情况”。 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 （二）正在从事的研发神志及进展情况     公司正在从事的研发神志及进展情况详见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基 本情况”之“九、刊行东谈主中枢时期和研发情况”。 （三）保持无间时期创新的机制和安排     为充分改革公司职工科研处事的积极性和创造性，保证科研神志的高质、高 效完成，奖励研发处事中作念出重要孝顺的集体和个东谈主，公司于《研发部管理轨制》 中制定了研发联系的激发轨制。东谈主力资源部结合神志开发周期、评审及格率、计 划完成率等目的进行绩效考核和披发。 十二、要紧担保、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项对刊行东谈主的影 响 （一） 要紧对外担保事项     适度本召募阐述书签署日，公司不存在为合并报表范围外企业提供担保的事 项。 （二）要紧诉讼、仲裁、其他或有事项和要紧期后事项     适度本召募阐述书签署日，公司不存在应泄漏而未泄漏的要紧诉讼、仲裁、 其他或有事项和要紧期后事项。 十三、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整算筹画     本次刊行完成后，公司将获取弥远发展资金，能够有意于推动本次募投神志 的实施，能够进一步提高公司在工业模块假想和制造范围的竞争力。本次刊行不 产生资产整合事项，如畴昔施行经营需要，公司将合理制定资产整算筹画，并积 极履行信息泄漏义务。 （二）本次刊行完成后，上市公司适度权结构的变化情况     本次刊行完成后，公司的施行适度东谈主仍为沈斌强、沈翾，公司适度权不会发 江苏利柏特股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 生变化。 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书               第六节 合规经营与沉静性 一、刊行东谈主陈说期内受到的行政处罚情况      陈说期内，公司受到的行政处罚情况如下：                                                        单元：万元 序号    触及主体     处罚机关                处罚原因     处罚日期       处罚金额                             安排未经处事健康检               杭州市拱墅区卫生                 健康局                             处事病危害的功课等                             出口货品商品编号申                                报不实                             使用排放分歧格的非                              谈路搬动机械 （一）杭州市拱墅区卫生健康局出具的行政处罚      公司因安排未经处事健康稽察的处事者从事斗争处事病危害功课等步履，杭 州市拱墅区卫生健康局于 2022 年 2 月向公司出具《行政处罚决定书》                                    （杭拱卫职 罚（2022）1 号），对公司进行如下行政处罚：1、警告；2、罚金 50,000 元。      依据《中华东谈主民共和国处事病防治法》第七十五条第七项“违抗本法例定， 有下列情形之一的，由卫生行政部门责令限期治理，并处五万元以上三十万元以 下的罚金；情节严重的，责令住手产生处事病危害的功课，或者提请联系东谈主民政 府按照国务院规则的权限责令关闭。”同期，结合《浙江省卫生行政处罚解放裁 量模范》处事防护类第 36 条“安排 10 名以下未经处事健康稽察的处事者从事接 触处事病危害的功课的，犯法程度较轻，罚金 50,000 元以上 125,000 元以下”的 裁量幅度，应当赐与行政处罚。      证据上述规则，公司被处以前述警告、罚金的行政处罚，不属于情节严重的 情形，且公司已实时交纳罚金，并就犯法步履实时完成了整改。因此，上述行政 处罚不属于要紧犯法违法步履。 （二）其他行政机关出具的行政处罚      公司因处事轻浮，致使出口货品商品编号中报不实，张家港海对于 2022 年 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                 （张关统计简违字（2022）0007 号），对公司 进行如下行政处罚：罚金东谈主民币 8,000 元。   公司因三台叉车尾气排放检测结果分歧格，苏州市生态环境局于 2022 年 7 月向公司出具《行政处罚决定书》               （苏环行罚字[2022]82 第 179 号），对公司进行 如下行政处罚：罚金东谈主民币 5,000 元。   公司因喷漆车间改扩建神志未批先建，苏州市生态环境局于 2023 年 9 月向 公司出具《行政处罚决定书》             （苏环行罚字 82[2023]183 号），对公司进行如下行 政处罚：罚金东谈主民币 3,410 元。   上述犯法步履隐微，罚金金额较小，不属于要紧犯法步履。   综上，刊行东谈主上述处罚事项未发生施行事故或形成要紧施行损失；联系处罚 金额较小，且处罚文献未认定情节严重，同期刊行东谈主已照章交纳联系罚金并遴选 了灵验整改措施。因此，陈说期内刊行东谈主上述行政处罚均不属于要紧犯法步履。   除上述情况外，陈说期内公司不存在其他与坐褥经营联系的行政处罚情况。 二、刊行东谈主偏激董事、监事、高等管理东谈主员、控股股东、施行适度东谈主 被证券监管部门和往来所遴选监管措施或处罚的情况   公司陈说期内收到过上交所理论警示 1 次，具体情况如下： （一）警示内容 S00C 家具情况，公司在 e 互动回复称，公司是拓烯科技 TAMT®拓好意思特®系列 S00C 家具（特种环烯烃共聚物）的特约经销商，非独家经销商。2024 年 1 月 4 日，公司泄漏风险指示公告称，公司尚未说明拓烯科技 TAMT®拓好意思特®系列 S00C 家具的销售对象，该项业务尚未给公司带来业务收入，预计畴昔该项业务 在公司业务中占比份额较小，不会对公司经功绩组成要紧影响。公司 E 互动联系 信息泄漏不准确、不无缺，违抗了《上海证券往来所股票上市法则(2023 年 2 月 转变)》    （以下简称《股票上市法则》）第 2.1.1 条、2.1.4 等联系规则。时任董事会 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 通知于佳当作公司信息泄漏事务的主要负责东谈主，对公司上述违法步履负有职责， 违抗了《股票上市法则》第 2.1.2 条等规则。经斟酌，对公司实时任董事会通知 于佳赐与理论警示。” （二）整改情况   公司收到上述理论警示后高度疼爱，遴选了以下整改措施： 联系规则和指南，提高公司信息泄漏业务操作的处事水暖和表率意志，确保信息 泄漏业务操作的表率实践。 切实提高上市公司表率运作水平，更好地宝贵和保险投资者权益。   陈说期内，除上述情况外，公司以及现任董事、高等管理东谈主员不存在被证监 会行政处罚或遴选监管措施及整改情况、被证券往来所公开责难的情况，以及因 涉嫌积恶正在被司法机关立案窥探或者涉嫌犯法违法正在被证监会立案观看的 情况，公司陈说期内触及的监管措施已整改罢了。 三、控股股东、施行适度东谈主偏激适度的其他企业占用刊行东谈主资源情况   陈说期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东、施行适度东谈主偏激适度的其他企业 以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实 际适度东谈主偏激适度的其他企业担保的情况。 四、同行竞争 （一）公司与控股股东及施行适度东谈主不存在同行竞争   刊行东谈主控股股东为利柏特投资，施行适度东谈主为沈斌强、沈翾。适度本召募说 明书签署日，除刊行东谈主外，控股股东、施行适度东谈主适度的其他企业详见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、公司控股股东、施行适度东谈主基本情况”之“（三）控 股股东及施行适度东谈主对外投资的其他企业基本情况”。   公司控股股东、施行适度东谈主偏激适度的其他企业均未从事与公司相似、相似 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 或组成竞争的业务，公司与控股股东、施行适度东谈主偏激适度的其他企业不存在同 业竞争。此外，公司上市以来未发生新的同行竞争或影响刊行东谈主沉静性的关联交 易，不存在违抗同行竞争及关联往来联系承诺的情况。况兼，本次刊行不会导致 公司控股股东及施行适度东谈主发生变化，不会导致施行适度东谈主、控股股东适度的其 他公司从事与公司相似或类似业务的情况，也不会导致新增同行竞争的情况。   适度本召募阐述书签署日，刊行东谈主控股股东、施行适度东谈主偏激嫡支属适度的 其他企业不存在与刊行东谈主主营业务相似或相似的情形，刊行东谈主与控股股东、施行 适度东谈主偏激嫡支属适度的其他企业之间不存在同行竞争的情形。 （二）对于幸免同行竞争的承诺及履行情况   利柏特投资当作刊行东谈主的控股股东，贯注承诺：   （1）本企业以及本企业径直或曲折适度的企业（公司偏激控股公司除外， 下同）咫尺莫得以任何形式从事与公司偏激控股公司的主营业务组成或可能组成 径直或曲折竞争关系的业务或行径；   （2）若公司的股票在境内证券往来所上市，本企业将遴选灵验措施，并促 使本企业径直或曲折适度的企业遴选灵验措施，不以任何形式径直或曲折从事与 公司偏激控股公司的主营业务组成或可能组成径直或曲折竞争关系的业务或活 动，或于该等业务中领有权益或利益；   （3）但凡本企业获知的与公司可能产生同行竞争的营业机会，本企业将及 时奉告公司；   （4）本企业不会利用控股股东的身份，从事任何挫伤或可能挫伤公司利益 的行径；   （5）本企业应允承担并补偿因违抗上述承诺而给公司形成的一切损失、损 害和开支。   沈斌强、沈翾当作刊行东谈主的施行适度东谈主，贯注承诺： 江苏利柏特股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   （1）本东谈主以及本东谈主径直或曲折适度的企业（公司偏激控股公司除外，下同） 咫尺莫得以任何形式从事与公司偏激控股公司的主营业务组成或可能组成径直 或曲折竞争关系的业务或行径；   （2）若公司的股票在境内证券往来所上市，本东谈主将遴选灵验措施，并促使 本东谈主径直或曲折适度的企业遴选灵验措施，不以任何形式径直或曲折从事与公司 偏激控股公司的主营业务组成或可能组成径直或曲折竞争关系的业务或行径，或 于该等业务中领有权益或利益；   （3）但凡本东谈主获知的与公司可能产生同行竞争的营业机会，本东谈主将实时通 知公司；   （4）本东谈主不会利用施行适度东谈主的身份，从事任何挫伤或可能挫伤公司利益 的行径；   （5）本东谈主应允承担并补偿因违抗上述承诺而给公司形成的一切损失、挫伤 和开支。   适度本召募阐述书签署日，联系主体严格投诚了上述承诺，未出现违抗承诺 的情形。 五、关联方及关联往来情况 （一）关联关系情况   证据《公司法》、《企业司帐准则第 36 号——关联方泄漏》和《上海证券交 易所股票上市法则》、          《上市公司信息泄漏管理办法》的联系规则，刊行东谈主的关联 方及关联关系具体情况如下：   刊行东谈主的控股股东为利柏特投资，刊行东谈主的施行适度东谈主为沈斌强和沈翾，其 详备情况详见本召募阐述书之“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、公司控股股 东、施行适度东谈主基本情况”。 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 行动东谈主      除沈斌强、沈翾、利柏特投资外，径直或曲折持有刊行东谈主 5%以上股份的其 他股东偏激施行适度东谈主、一致行动东谈主具体如下： 序号      关联方                        关联关系                 张毓强、张健侃为父子关系，曲折算计持有刊行东谈主 5%以上股份                 的自然东谈主 序号      关联方                        关联关系                 沈翾偏激母亲杨清燕算计持有鑫同泉联合 100.00%出资额，杨                 清燕担任实践事务联合东谈主 序号      关联方                        关联关系      陈说期内，除施行适度东谈主沈斌强、沈翾、曲折持有公司 5%以上股份的自然 东谈主之外，本公司的其他关联自然东谈主包括公司的董事、监事、高等管理东谈主员以及报 告期内曾担任过公司董事、监事、高等管理东谈主员的东谈主员，与前述东谈主士（包含施行 适度东谈主、曲折持有公司 5%以上股份的自然东谈主）关系密切的家庭成员，包括配偶、 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 父母及配偶的父母、昆仲姐妹偏激配偶、年满 18 周岁的子女偏激配偶、配偶的 昆仲姐妹和子女配偶的父母；以及公司控股股东利柏特投资的董事、监事及高等 管理东谈主员。 除外的法东谈主或者其他组织      刊行东谈主的关联自然东谈主适度的或者担任董事、高等管理东谈主员的除刊行东谈主偏激子 公司除外的法东谈主或者其他组织主要如下： 序             称呼                         关联关系 号                          公司施行适度东谈主沈斌强配偶杨清燕之妹杨东燕适度                          并担任董事的企业                          公司施行适度东谈主沈斌强配偶杨清燕之妹杨东燕适度                          并担任董事的企业                          公司施行适度东谈主沈翾配偶之父夏志平担任经理的企                          业      中国巨石（600176）                 （含下属适度   公司曲折持股 5%以上股东张毓强担任副董事长的      公司）                 企业                          公司曲折持股 5%以上股东张毓强担任该公司副董                          的企业                          公司曲折持股 5%以上股东张毓强担任董事；公司曾                          曲折持股 5%以上股东张健侃担任董事长的企业      华辰投资有限公司（含下属适度      公司）      桐乡务石贸易有限公司（含下属      公司曲折持股 5%以上股东张健侃施行适度并担任      适度公司）               实践董事的企业      桐乡泽石贸易联合企业（有限合      公司曲折持股 5%以上股东张健侃担任实践事务合      伙）（含下属适度公司）         伙东谈主的企业      上海天石国际货运代理有限公司      （含下属适度公司）                          公司曲折持股 5%以上股东张健侃配偶之父陈建明                          施行适度并担任实践董事兼经理的企业                          公司曲折持股 5%以上股东张健侃配偶之父陈建明                          适度并担任该公司实践董事的企业                          公司曲折持股 5%以上股东张健侃配偶之父陈建明                          适度的公司，并担任该公司实践董事兼总经理      华凯投资有限公司（含下属适度      公司）                          公司董事王源担任董事，公司曲折持股 5%以上股东                          张毓强施行适度的企业 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序            称呼                       关联关系 号                       公司董事王源担任董事长兼总经理，公司曲折持股                       公司董事王源担任董事、高等副总裁，公司曲折持      振石控股集团有限公司（含下属      适度公司）                       业      振石集团浙江宇石国际物流有限   公司董事王源担任董事，公司曲折持股 5%以上股东      公司               张毓强施行适度的企业                       公司董事王源担任董事长，公司曲折持股 5%以上股                       东张毓强施行适度的企业      富士胶片商务开导（上海）有限      公司                       公司沉静董事薛国新之配偶之妹周清莹适度，并担                       任该公司实践董事兼总经理的企业                       公司沉静董事薛国新之配偶之妹周清莹适度，并担                       任该公司实践董事兼总经理的企业                       公司沉静董事薛国新之配偶之妹周清莹适度，并担      山东泰安盛金牛高能饲草饲料有      限公司                       任该公司董事的企业                       公司沉静董事薛国新之配偶之妹周清莹适度，并担                       任该公司实践董事兼总经理的企业      张家港金泰饲料时期服务有限公   公司沉静董事薛国新之配偶之妹周清莹适度，并担      司                任该公司实践董事兼总经理的企业                       公司沉静董事薛国新之配偶之妹周清莹担任该公司                       董事兼总经理的企业                       公司沉静董事薛国新之配偶之妹周清莹担任该公司                       董事的企业                       公司沉静董事薛国新之配偶之妹周清莹担任该公司                       董事的企业                       公司沉静董事薛国新之配偶之母蔡影圭适度的个体                       工商户                       公司沉静董事薛国新之配偶之弟周韬担任该公司董                       事的企业                       公司监事张泉林之配偶之姐李海香担任该公司经理                       的企业                       公司副总经理李想睿之配偶之父亲毛本林适度的个                       体工商户     江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书     序                   称呼                      关联关系     号                            公司财务总监朱舟师之昆仲朱赤军担任高等管理东谈主                            员的企业          公司持有树工建设 30%的股权，证据实质重于形式原则，将树工建设认定为     公司的关联方。 序                  称呼                       关联关系 号          宜兴市宜陶联陶瓷产业服务    公司施行适度东谈主沈翾配偶之父夏志平曾担任实践董事、总          有限公司            经理的企业，已于 2023 年 7 月刊出                          公司持有其 10.00%的出资额，公司原董事袁斌担曾任该公                          司董事的企业，已于 2022 年 6 月辞任          上海休玛企业管理中心（有限   公司董事王源曾担任实践事务联合东谈主的企业，已于 2023 年          联合）             2 月刊出          浙江新亚医疗科技股份有限    公司沉静董事乐进治曾担任董事的企业，已于 2024 年 5 月          公司              离任          浙江亿联康医疗科技有      公司沉静董事乐进治曾担任财务总监的企业，已于 2024 年          限公司             1 月离任          上海湘悦管理盘问联合企业          （有限联合）          上海中骋桦文管理盘问联合          企业（有限联合）          苏州瑞玛精密工业集团股份    公司也曾的沉静董事谭才年担任副总经理、财务总监的企          有限公司            业          锦润前锋（珠海）衣饰有限公          司          上海始学企业管理联合企业          （有限联合）                          公司曲折持股 5%以上股东张毓强曾担任董事的企业，已于                          公司曲折持股 5%以上股东张毓强曾担任董事；公司曾曲折          浙江桐乡民泰村镇银行股份    公司曲折持股 5%以上股东张健侃曾担任董事的企业，已于          有限公司            2021 年 7 月辞任          九江中建投房地产开发有限    公司曲折持股 5%以上股东张健侃曾担任董事的企业，已于          公司              2021 年 8 月刊出  江苏利柏特股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序              称呼                                       关联关系 号                             公司曲折持股 5%以上股东张健侃施行适度并担任实践董                             事的企业，已于 2021 年 6 月刊出      CNI  ENGINEERING   &      MALAYSIA SDN BHD  （二）关联往来情况       刊行东谈主上市以来，未发生影响刊行东谈主沉静性的关联往来，不存在违抗关联交  易联系承诺的情况。陈说期内，参照《上海证券往来所股票上市法则》《关联交  易决策轨制》《公司规则》中的联系规则，将与关联东谈主发生的往来（公司提供担  保、受赠现款资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额达到 3,000 万元东谈主民币  以上且占公司最近一期经审计净资产全都值 5%以上的，或为关联方提供担保等  应当提交股东大会审议的关联往来界定为要紧关联往来，不适合要紧关联往来认  定模范的为一般关联往来。       （1）关联销售       陈说期内，公司要紧关联销售具体如下：                                                                           单元：万元      关联方         内容         2024 年 1-6 月        2023 年度      2022 年度      2021 年度            工程施工                            -             -    15,271.03    19,055.93  中核二三            工业模块假想和制造                       -             -            -     6,254.36             小计                             -             -    15,271.03    25,310.29            营业收入                179,679.86       324,234.35   172,112.39   198,307.24             占比                             -             -      8.87%       12.76%  注：中核二三总经济师陈旭于 2023 年 4 月 24 日离任公司董事，故自 2024 年 4 月 24 日后中  核二三不再认定为关联方。       中核二三系中国核建（股票代码：601611）控股子公司，主营业务包括核电 江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 工程、系统工程、民用工程、投融资及国际工程盘问与培训等，是中国范围最大 的核工程笼统安装企业。陈说期内，中核二三中标了英威达尼龙 6,6 三期 ADN 神志 OSBL 标段 MEPI 工程总承包神志，由于公司在工业模块及卑劣化工范围施 工教诲丰富，其邀请公司参与该神志部单干程的投标。公司凭借着较强的假想优 势、丰富的神志教诲，通过招投标方式取得联系神志。   联系神志均履行了招投标范例，关联往来价钱公允，不存在通过关联往来输 送利益的情况。   （2）关联采购   陈说期内，公司不存在要紧关联采购的情况。   （1）关联销售   陈说期内，公司不存在一般关联销售的情况。   （2）关联采购   陈说期内，公司一般关联往来中采购情况具体如下：                                                                   单元：万元  关联方          内容    2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 树工建设     建筑劳务分包          3,327.55         6,762.45      299.94              - 振石集团东方              钢板钢材                  -        65.81             -             - 特钢有限公司         小计               3,327.55         6,828.26      299.94              -        营业成本            150,345.43       277,098.38   138,028.36   168,653.62         比例                2.21%            2.46%        0.22%               -   基于神志建设需要，刊行东谈主存在大批的建筑劳务分包需求。公司与树工建设 于 2022 年建立和谐，跟着 2023 年度公司业务范围快速扩大，营业收入较 2022 年度增长 88.39%，加多 152,121.96 万元，因而相应地加多了劳务分包采购额， 从而加多了对树工建设的采购额，关联采购具备合感性。   振石集团东方特钢有限公司系公司曲折持股 5%以上股东张毓强施行适度的 企业，公司董事王源在其担任董事。因其家具定制化周期与公司神志周期较为匹     江苏利柏特股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书     配，公司于 2023 年 9 月向其采购一批不锈钢板。        公司与上述供应商之间的采购往来均履行了里面比价经由，关联往来价钱公     允，与市集公允价钱不存在赫然各异，不存在利益输送的情况。        （3）关联租出        陈说期内，刊行东谈主向关联方租出房产的具体情况如下： 序                                 租露面积                      月房钱        租出         租出     出租东谈主    承租东谈主       租出位置                       租出期限 号                                  （㎡）                     （万元）        价钱         用途     杨清燕、      七莘路 1839 号 2101               2021.08.01-     沈珈曳         北室等 18 室                     2024.9.30     孙霞、王 利柏特工 七莘路 1839 号 601                2021.10.01-              3.60 元/平      村歌   程     南室等 16 室                     2024.9.30                方米/天     杨清华、      七莘路 1839 号 701                2021.10.01-     杨蕊羽         南室等 18 室                     2024.9.30        陈说期内，刊行东谈主因向关联方租出支付的租出费情况如下：                                                                      单元：万元        出租东谈主       2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度             2021 年度      杨清燕、沈珈曳             83.20         166.40             166.40         166.40      孙霞、王村歌              80.79         161.58             161.58         161.58      杨清华、杨蕊羽             83.20         166.39             166.39         166.39         算计              247.19         494.37             494.37         494.37        杨清燕等关联自然东谈主向利柏特工程出租的房产系其购买用于投资的营业房     产，位于上海市闵行区资产 108 广场，因处于暂时闲置状态，且利柏特工程证据     施行经营需要在七莘路区域新增办公场所。经各方友好协商，由利柏特工程向杨     清燕等关联自然东谈主按市集价钱租出上述房产当作办公场所，该租出步履发生时间     较早且无间时间较长，其中向孙霞、王村歌、杨清华、杨蕊羽租出房产从 2011     年 10 月脱手，租出到期后，利柏特工程续签了租出合同，租出期限至 2024 年 9     月；向杨清燕、沈珈曳租出房产从 2014 年 8 月脱手，租出到期后，利柏特工程     续签了租出合同，租出期限至 2024 年 9 月。      江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书        陈说期内，利柏特工程支付给关联方的房钱金额分别为 494.37 万元、494.37      万元、494.37 万元以及 247.19 万元，占联系成本用度的比例较低，对当期净利      润范围影响较小。        上述利柏特工程租出的房产均位于上海市闵行区资产 108 广场，租出价钱参      考所在位置办公场所租出的市集价钱为基础经两边协商服气，摆布类似地段可比      房产市集租出情况如下：        查询开头               查询房屋地址                   单元租出价钱                           资产 108 广场         安堵客                                     2.51-3.66 元/平方米/日        因此，利柏特工程租出关联方房产的单元价钱位于市集租出价钱区间内，租      赁价钱订价公允，不存在利益输送的情形。        （4）关联担保        陈说期内，公司存在的关联担保情况如下： 序                         担保 担保最高债                          担保       债权东谈主     债务东谈主   担保东谈主                    担保合同编号                    备注 号                         类型 权额（万元）                       起止日期                     利柏特   保证            2020 年苏（张）最高 2020.07.13 履行               利柏特    投资   担保               保字第 0980 号    -2021.07.13 罢了      张家港支                股份         保证            2020 年苏（张）最高 2020.07.13 履行                           担保               保字第 0981 号    -2021.07.13 罢了       农业银行 利柏特      利柏特   保证                              2020.03.24 履行      张家港分行 股份        投资   担保                             -2022.03.23 罢了       中国银行 利柏特      利柏特   保证                              2020.03.10 履行      张家港分行 股份        投资   担保                             -2023.01.12 罢了                                                 号       工商银行 利柏特    利柏特     保证            2020 年沙洲（保）字 2020.10.23 履行      张家港分行 股份      投资     担保                  0161 号     -2021.10.23 罢了                   孙霞、王    典质              ZDB23217024101  2017.08.04 履行                    村歌     担保            BGZDB23217024101 -2021.12.31 罢了                   沈斌强、    保证                              2018.08.29 履行                   杨清燕     担保                             -2021.12.31 罢了                   王海龙、    保证                              2018.08.29 履行      上海银行     利柏特  孙霞     担保                             -2021.12.31 罢了      闵行支行     工程 沈斌强、     保证                              2019.08.29 履行                   杨清燕     担保                             -2022.12.31 罢了                   王海龙、    保证                              2019.08.29 履行                    孙霞     担保                             -2022.12.31 罢了                   沈斌强、    保证                              2020.09.28 履行                   杨清燕     担保                             -2023.12.31 罢了      江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 序                       担保 担保最高债                                  担保       债权东谈主   债务东谈主    担保东谈主                 担保合同编号                              备注 号                       类型 权额（万元）                               起止日期                    王海龙、 保证                                      2020.09.28 履行                     孙霞  担保                                     -2023.12.31 罢了    中国光大银          利柏特              保证                                   2020.07.28- 履行          工程               担保                                   2025.07.27 罢了      支行                 杨清燕、                   典质                         ZDB23217024201    2017.08.04 履行                 沈珈曳                   担保                        BGZDB23217024201 -2021.12.31 罢了                 沈斌强、                   保证                                           2018.08.29 履行                 杨清燕                   担保                                          -2021.12.31 罢了                 杨清华、                   保证                                           2018.08.29 履行                  杨菁                   担保                                          -2021.12.31 罢了     上海银行    利柏特 沈斌强、                   保证                                           2019.08.29 履行     闵行支行    建设  杨清燕                   担保                                          -2022.12.31 罢了                 杨清华、                   保证                                           2019.08.29 履行                  杨菁                   担保                                          -2022.12.31 罢了                 沈斌强、                   保证                                           2020.09.28 履行                 杨清燕                   担保                                          -2023.12.31 罢了                 杨清华、                   保证                                           2020.09.28 履行                  杨菁                   担保                                          -2023.12.31 罢了                   保证                         2020 年保字第 425 2020.06.24 履行          利柏特      担保                             （02）号        -2023.06.03 罢了    海市青浦支          建设       保证                         2020 年保字第 425 2020.06.24 履行                   担保                             （03）号        -2023.06.03 罢了     上海银行 里卜特 杨清建、 保证                                           2020.09.28 履行     闵行支行 开导  陈裕纯 担保                                           -2023.12.31 罢了    中国银行湛 湛江利 沈斌强、 保证                        GRBZ4763001202000 2020.11.23 履行     江分行  柏特  杨清燕 担保                                11         -2028.12.31 罢了        陈说期内关联方为公司提供担保未收取任何用度。        （5）关联借款        为赈济威立雅（泰兴）的“泰兴经济开发区固体湮灭物笼统处置工程神志”      的神志投资资金缺口，2019 年 7 月 10 日，威立雅（泰兴）作出董事会决议，决      定向股东升达亚洲有限公司、利柏特股份分别贷款 2,805.00 万元、330.00 万元，      向股东升达亚洲有限公司、利柏特股份的借款金额比例按照两边的持股比例服气      （升达亚洲有限公司、利柏特股份分别持有威立雅（泰兴）85.00%、10.00%股      权）。      据条约商定，贷款东谈主利柏特股份应允向借款东谈主威立雅（泰兴）放款，总贷款金额      为 330.00 万元，该笔贷款仅用于威立雅（泰兴）的泰兴经济开发区固体废物综   江苏利柏特股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   合处置工程神志尾款支付以及期初营运盘活付款用途，所适用的利率为随中国东谈主   民银行 1-5 年期贷款年基准利率浮动的浮动年利率，陈说期内说明利息 47.03 万   元，威立雅（泰兴）未能按期偿还上述贷款本金及利息。适度本召募阐述书签署   日，公司已提请仲裁，上海仲裁委员会于 2024 年 8 月 29 日作念出裁决，裁决威立   雅（泰兴）向公司全额支付借款本金、利息及相应逾期还款利息。       （6）关联方薪酬       陈说期内，董事、监事及高等管理东谈主员薪酬披发情况如下（不含未领取报酬、   津贴的董事、监事）：                                                                                 单元：万元              神志                  2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度         2021 年度   董事、监事、高等管理东谈主员报酬                        460.82        1,042.06        852.12         811.22       陈说期内，其他关联自然东谈主薪酬披发情况如下：                                                                                 单元：万元              神志                  2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度         2021 年度   董事、监事及高等管理东谈主员关系   密切的嫡支属报酬       （1）应收关联方款项                                                                                 单元：万元 神志         关联方       账面       坏账          账面        坏账准       账面        坏账准                   坏账准 称呼                                                                             账面余额                   余额       准备          余额         备        余额         备                     备 应收     中核二三            /          /   1,594.06    79.70          -        -    10,913.77   545.69 账款      小计             /          /   1,594.06    79.70          -        -    10,913.77   545.69       威立雅（泰兴） 377.03       252.36      377.03    247.66    377.03    173.97      365.60    102.63 其他应        中核二三            /          /          -         -         -        -         5.00       0.25  收款         小计        377.03   252.36      377.03    247.66    377.03    173.97      370.60    102.88 预支     树工建设        43.18          -          -         -     2.91         -            -          -  江苏利柏特股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 神志           关联方      账面       坏账             账面            坏账准         账面       坏账准                       坏账准 称呼                                                                                       账面余额                    余额       准备             余额             备          余额        备                         备 款项         小计       43.18            -             -           -       2.91          -             -        -           （2）应付关联方款项                                                                                            单元：万元      神志称呼         关联方           2024.06.30             2023.12.31       2022.12.31         2021.12.31                   树工建设                        -             356.24                   -                  -      应付账款                    小计                         -             356.24                   -                  -                                                                                            单元：万元      神志            关联方     账面       坏账           账面       坏账         账面          坏账          账面          坏账      称呼                    余额       准备           余额       准备         余额          准备          余额          准备      合同            中核二三         /        /   758.46       37.92     8,653.32     432.67     4,936.03     246.80      资产  （三）关联往来对公司财务情景和经营后果的影响           陈说期内，公司关联往来主要为关联采购、关联销售、关联租出及重要管理  东谈主员薪酬等，公司严格依照法律规则及往来各方联系条约履行了联系范例，不存  在挫伤刊行东谈主和刊行东谈主股东利益的情形，未对公司财务情景与经营后果产生要紧  影响。  （四）关联往来的决策范例及沉静董事的沉静意见           （1）董事会的关联往来决策权限           公司与关联法东谈主之间的关联往来金额在东谈主民币 300 万元以上，且占公司最近  一期经审计净资产 0.5%以上的关联往来，应当提交董事会审议。           公司与关联自然东谈主发生的往来（公司提供担保、受赠现款、单纯减免公司义  务的除外）金额在 30 万元以上的关联往来，应当提交董事会审议。           （2）股东大会的关联往来决策权限 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   公司与关联东谈主发生的往来（提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公 司最近一期经审计净资产 5%以上的关联往来，由董事会审议通过后，提交股东 大会审议。   公司为关联东谈主提供担保，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股 东大会审议。   （3）对陈说期内关联往来公允性、必要性的审议范例 于公司 2021 年过活常性关联往来预测的议案》，2021 年 6 月 30 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述议案。 于 2022 年过活常关联往来预计的议案》，2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年 度股东大会，审议通过了上述议案。2022 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过了《对于加多 2022 年过活常关联往来预计的议案》，2022 年 9 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《对于加多 于 2023 年过活常关联往来预计的议案》，2023 年 4 月 24 日，公司召开 2022 年年 度股东大会，审议通过了上述议案。2023 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第 二次会议，审议通过了《对于加多 2023 年过活常关联往来预计的议案》，该议案 无需提交股东大会审议。 二次临时股东大会，审议通过了上述议案。   公司董事会在审议上述关联往来议案前，公司沉静董事发表应允的沉静意见； 公司董事会、股东大会在对上述议案进行表决时，关联董事、关联股东遮蔽表决。 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   陈说期内，公司要紧关联往来及年度预计日常关联往来事项，已按《公司法》 《上海证券往来所股票上市法则》               《公司规则》                    《关联往来管理轨制》等联系规则， 经公司董事会、股东大会审议通过，由沉静董事出具沉静意见，并履行了相应的 信息泄漏义务。   陈说期内，公司沉静董事对要紧关联往来及年度预计日常关联往来事项发表 了沉静意见，以为公司与关联东谈主之间发生的日常关联往来为公司日常坐褥经营活 动所需，关联往来效能自愿、平等、诚信、市集化的原则，关联往来订价公允， 不存在挫伤公司及全体股东利益的情形。公司的关联往来事项及表决程 序适合 法律、法例及《公司规则》的联系规则。 （五）对于表率和减少关联往来的措施   为保证关联往来的公开、平正、公允，保护中小股东的利益，公司在其《公 司规则》    《股东大会议事法则》             《董事会议事法则》                     《沉静董事处事轨制》                              《关联交 易管理轨制》等轨制中，对关联往来的订价原则、决策范例、权限分级、遮蔽表 决、信息泄漏等事项进行了全面规则，并严格投诚联系轨制对关联往来步履赐与 表率。 江苏利柏特股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                 第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用筹画     本次刊行可转机公司债券拟召募资金总额不越过东谈主民币 75,000.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将全部用于以下神志：                                                       单元：万元 序                                                     本次召募资                  神志称呼                    投资总额 号                                                      金插手额                  算计                      129,481.04    75,000.00   注：公司分期插手南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造神志，本次召募资金投资 神志为南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造神志一期。     在本次刊行可转机公司债券召募资金到位之前，公司将证据召募资金投资项 目实施筹画的施行情况通过自有或自筹资金先行插手，并在召募资金到位后按照 联系法律、法例规则的范例赐与置换。如本次刊行施行召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟插手本次刊行召募资金总额，公司董事会将证据召募资金用途的重要 性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式治理。 在不改变本次召募资金投资神志的前提下，公司董事会可证据神志施行需求，对 上述神志的召募资金插手礼貌和金额进行安妥救济。 二、本次召募资金投资神志的具体情况 （一）神志概况     本神志位于江苏省南通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园 内，公司已取得联系海域使用权。本次刊行召募资金投资神志将围绕公司主营业 务大型模块坐褥制造开展，主要坐褥制造应用于石油化工、油气能源、核电工程 等行业的大型模块。本神志筹画总投资 129,481.04 万元，预计使用本次召募资金 （二）神志实施的必要性 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书   大型工业模块具有分量重、体积大、高度高等秉性，制造周期相对较长，不 同的制造格式需要配备不同的气象资源，包括结构车间、组装气象、总装气象、 滑谈、船埠以及为上述格式配备的开导等。   公司咫尺在张家港、湛江领有两大坐褥基地。张家港重装园区坐褥基地占地 约 150,000 平米，能够制造的最大单个模块可达 70 米*50 米*35 米，重达 8,000 吨，该坐褥基地坐落于张家港保税区港新重装船埠区域，能够充分讲理公司大型 工业模块的全球发运需求；湛江坐褥基地位于湛江经济时期开发区东海岛石化产 业园区，占地约 133,000 平米，定位主要为讲理该化工产业园内国表里大型企业 的投资建设需求。   本神志位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，坐褥基地占大地积约 公司连续更大范围的安装神志，大型安装神志通常需切分红多个模块，本神志有 利于公司提高同步开展多个模块的制造能力，从而镌汰大型安装神志的制造周期， 提高坐褥效率；另一方面有意于公司打算、和谐不同模块神志的制造，优化气象 布局，进一步提高公司工业模块假想和制造业的制造和总装能力，从而进一步巩 固和加强公司在行业内的竞争上风以及提高盈利能力。   模块化制造具有从简成本、镌汰建设周期等上风，在化工、油气开采、海油 工程、核电、新能源等范围得到平常应用。公司咫尺工业模块业务主要聚焦在化 工行业，在化工范围公司与行业当先客户巴斯夫、林德气体、科想创、霍尼韦尔、 优好意思科等建立了弥远厚实的和谐关系，形成了一定的竞争上风。公司将依托化工 行业的当先上风和行业口碑，进一步向海洋工程安装、新能源坐褥安装等制造领 域拓展，而该类行业的工业模块结构复杂、体积大，需要更大范围的坐褥和装备 基地。   公司服务对象多为国际知名企业，这些客户对供应商的审核较为严格，需要 审核刊行东谈主的订单实践能力，对于神志质地、托福进程有严格要求，客户重心关 注刊行东谈主的气象资源和建造能力，如果刊行东谈主无法保证准时、高质地托福，则很 难连续到大型神志的订单。该神志的建设将进一步提高刊行东谈主的气象资源和建造 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 能力，为公司产业链进一步延长奠定基础。 （三）神志实施的可行性   公司自成立以来，永久坚持以时期和家具创新为中枢竞争力，束缚提高时期 和家具的自主创新能力，保证了公司家具的时期含量和品性，推动了公司业务的 快速成长。在坐褥工艺方面，通过遴选多种类型的坐褥工艺，以改善施处事业环 境、提高坐褥效率、确保家具性量、镌汰建造周期，从多方面进行家具坐褥工艺 的优化和升级。   公司是国内最早从事陆上装备模块化制造的企业之一，自设立以来一直将模 块化时期的研发和应用当作提高公司中枢竞争力的重要。公司的专用模块家具主 要应用于化工行业，多年研究和积蓄的模块化建造时期使公司的建造水平永久处 于行业的当先地位。   大型定制化模块家具的建造是一个复杂的系统工程，需要有统筹管理、单干 明确、衔尾紧密的建造经由体系。公司着重模块建造经由的每个格式和细节，在 神志实践中束缚完善和提高，形成了与公司自己资源和秉性紧密结合的建造经由 体系。在神志连续阶段，公司基于现有气象、东谈主员等各种资源的统计和分析制定 切实可行的神志实践筹画。在假想阶段，公司统筹探求客户需求、施工条件、建 造工艺、材料供应、东谈主力配备等因素，制定详备的神志建造决策。在建造阶段， 公司严格实践建造决策，全面适度施工进程和质地，将建造范例按照工艺分辩为 多个格式，并保证每个格式的无缝结合。科学、高效的建造经由体系是公司连续 和实施各种大型定制化家具的保险。   公司的神志管理体系内容主要包括：                  （1）安全、质地、进程、用度四项并行 的多维度管理架构；         （2）主次分明、协同作战的神志实檀越体；                            （3）邃密化假想 和高效率实践相结合的神志管理过程以及束缚修正完善的神志管理机制。 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书       公司通过在神志实践中无间改进和丰富神志管理方式和方法，形成了适合行 业特征、体现公司特色、无间关注细节、贯彻神志永久的神志管理体系，优异的 过往功绩亦考证了公司神志管理体系的完备性和灵验性。 （四）建设内容及投资概算       本神志总投资 129,481.04 万元，主要包括地盘购置金额、固定资产投资以及 铺底流动资金；其中，地盘购置金额为 6,937.75 万元，包括地盘出让金 5,600.00 万元、船埠岸线用度 758.00 万元和联系税费 579.75 万元；建安工程投资 101,217.76 万元；开导购置用度投资 11,325.53 万元；神志设基本贪图费 2,700.00 万元，铺 底流动资金 7,300.00 万元。具体神志投资组成如下：                                                                单元：万元                                                  使用本次召募 序号       神志     总投资金额             占比                           占比                                                   资金金额         算计       129,481.04         100.00%        75,000.00    100.00% （五）神志实檀越体及神志选址       本神志由公司新设全资子公司南通利柏特重工有限公司实施，位于江苏省南 通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园，公司已取得联系海域使用 权。       基于公司计策打算，不排除南通利柏特引入计策投资者的可能性，引入后， 公司仍保持对南通利柏特的控股地位，并按照《监管法则适用指引——刊行类第 存在挫伤上市公司利益的情形。 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 （六）神志实施进程   本神志建设期预计为 2 年，已于 2024 年 4 月脱手前期准备处事，具体神志 实施进程如下所示：                       第一年                   第二年        神志                 Q1   Q2    Q3    Q4   Q1   Q2   Q3   Q4    神志可行性论证        建安工程    开导购置及安装    东谈主员招募及培训        试运营        神志验收 （七）募投神志效益预测的假定条件及主要诡计过程   本次募投神志的效益预测的假定条件及主要诡计过程具体情况如下：具体测 算过程如下： 目的称呼     细分目的                   测算假定及过程                 营业收入捆绑合公司工业模块业务历史订单情况、募投家具结 营业收入            构及畴昔市集竞争趋势等因素笼统服气，神志建成后第 3 年                 （诡计期第 5 年）完全达产。                 证据单元原材料成本及历史数据情况测算取得，原材料价钱参         外购材料费                 考公司咫尺采购价钱或市集价钱服气。                 燃料能源主要包括水、电力，联系成本按照年耗用量和市集价         燃料能源                 格测算得出。         东谈主工成本    按照本神志所需处事定员、预期薪资水平进行测算。 成本用度            本神志折旧主如若房屋建筑物、机器开导、海域使用权和软件，                 按照公司现行的折旧轨制，房屋建筑物折去年限为 20 年，机         折旧摊销                 器开导为 10 年，残值率为 5%，按直线折旧法计提折旧；项                 目地盘成本按 50 年进行摊销，软件按 5 年进行摊销。                 包括管理用度、制造用度、销售用度、管理用度、研发用度按         其他用度                 照销售收入的一定比例测算。                 本神志需交纳的主要税种及税率包括：升值税 13%、城市维 联系税费            护建设税 5%、教诲费附加 3%、地方教诲费附加 2%等，所得                 税按照 25%计。 （八）神志效益测算   证据测算，本神志的里面收益率（税后）为 13.05%，投资回收期为 6.06 年 （不含建设期）。 江苏利柏特股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 （九）神志建设用地及神志备案、环评情况      本神志由公司新设全资子公司南通利柏特重工有限公司实施，位于江苏省南 通市通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园，公司已取得联系海域使用 权，具体情况如下：                      权                                                    他 使用                   利                              面积（公       使用年        项       不动产权文凭编号                坐落         用途 权东谈主                   性                               顷）         限         权                      质                                                    利                            南通市南通 南通                   申                                         2024 年 9                            港通州湾港 利柏    苏（2024）通州湾不    请                   工业                    月 9 日至                            区三夹沙作                      3.0995              无 特重    动产权第 0001623   审                   用海                    2074 年 9                            业区东港池 工                    批                                         月9日                            东岸                            南通市南通 南通                   申                                         2024 年 9                            港通州湾港 利柏    苏（2024）通州湾不    请                   工业                    月 9 日至                            区三夹沙作                     45.6828              无 特重    动产权第 0001622   审                   用海                    2074 年 9                            业区东港池 工                    批                                         月9日                            东岸      适度本召募阐述书签署日，本神志备案及环评取得情况如下：       神志称呼                      神志备案                           环评批复 南通利柏特重工有限公司大  型工业模块制造神志 三、对于本次刊行适合国度产业政策和板块定位的情况 （一）本次召募资金投向适合国度产业政策 （2024 年本）》中的淘汰类、限制类产业；本次募投神志不触及《国务院对于进 一步加强淘汰过期产能处事的奉告》（国发〔2010〕7 号）、《对于印发淘汰过期 产能处事考核实施决策的奉告》              （工信部联产业〔2011〕46 号）、                                《国务院对于化 解产能严重多余矛盾的带领意见》               （国发〔2013〕41 号）、                             《对于利用笼统模范依 法依规推动过期产能退出的带领意见》                 （工信部联产业〔2017〕30 号）、                                   《对于作念 好 2020 年重心范围化解多余产能处事的奉告》                        （发改运行〔2020〕901 号）以及 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 《2015 年各地区淘汰过期和多余产能主张任务完成情况》                            （工业和信息化部、国 家能源局公告 2016 年第 50 号）中的过期产能；本次募投神志不属于国度发展和 转变委员会、商务部印发的《市集准入负面清单（2022 年版）》中的辞谢准入类 大略可准入类神志。   本次募投神志适合国度产业政策要求，不存在需要取得专揽部门意见情形， 不触及产能多余行业或限制类、淘汰类行业，亦不属于高耗能、高排放行业。 （二）对于召募资金投向与主业的关系   本次召募资金主要投向主业。        神志                       本次募投神志                 是，本次募投神志位于南通市通州湾示范区，毗邻长江入海口，                 坐褥基地占大地积约 470,000 平米。本神志的实施一方面有意 括家具、服务、时期等，下                 于治理原有坐褥基地的气象限制，便于公司连续更大范围的装 同）的扩产                 置神志。 升级              等，下同）的扩产”的阐述。                 否 在其他应用范围的拓展                 否 游的（横向/纵向）延长   本次刊行讲理《上市公司证券刊行注册管理办法》第三十条对于适合国度产 业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的规则。 四、本次召募资金投资神志的经营远景   本次召募资金投资神志主要目的是提高公司工业模块假想和制造能力，主要 应用于石油化工、油气能源及核电工程等行业的大型模块坐褥制造。预期畴昔几 年，全球石油化工、油气能源、核电工程等模块化市集范围后劲巨大，本次召募 资金投资神志经营远景精好意思。石油化工、油气能源、核电工程等行业的模块化发 展趋势及行业发展概况详见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、                                   （三） 行业发展概况”的联系内容。 五、本次刊行对公司经营管理和财务情景的影响 江苏利柏特股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 （一）本次刊行对公司经营管理的影响   本次向不特定对象刊行可转债召募资金的用途围绕公司主营业务伸开，与公 司发展计策及现有主业紧密联系。召募资金投资神志实施后，公司将进一步扩大 坐褥范围，开拓卑劣应用范围，从而为公司提高中枢竞争力打下坚实基础，有意 于终了公司价值和股东利益最大化。 （二）本次刊行对公司财务情景的影响   本次可转债刊行完成后，公司的资产范围将有所提高，可转债刊行完成后、 转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可转债支付利息。正常情况 下，公司对可转债召募资金运用带来的盈利增长会越过可转债需支付的债券利息。   由于召募资金投资神志建设周期的存在，短期内召募资金投资神志对公司经 营功绩的孝顺程度将较小，可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊 薄。畴昔跟着募投神志的投产，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强，公司主 营业务收入和净利润将大幅提高，公司财务情景得到进一步的优化与改善。转股 后公司总资产、净资产范围将进一步加多，财务结构将更趋合理，有意于增强公 司资产结构的厚实性和抗风险能力。 江苏利柏特股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书               第八节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金情况 （一）施行召募资金金额、资金到账时间   证据中国证监会《对于核准江苏利柏特股份有限公司初次公开刊行股票的批 复》（证监许可[2021]2296 号），本公司向社会公开刊行了东谈主民币普通股(A 股)股 票 112,268,882 股，刊行价为每股东谈主民币 4.84 元，共计召募资金总额为东谈主民币 汇司帐师事务所（特殊普通联合）审验，并由其于 2021 年 7 月 20 日出具了《验 资陈说》（中汇会验[2021]6225 号）。 （二）召募资金的存放情况   适度 2023 年 12 月 31 日止，上次召募资金存储情况如下：                                                       单元：万元      开户银行              银行账号           开动存放金额        存储余额   备注 中国民生银行股份有限公司 张家港支行 上海银行股份有限公司莘庄 工业区支行 中国光大银行股份有限公司 上海松江新城支行 中国银行股份有限公司张家 港保税区支行 招商银行股份有限公司上海 天山支行       合 计         -                     50,806.16      -     注 1：中国民生银行股份有限公司张家港支行账户（账号：633181917）已于 2023 年 9 月 14 日刊出。     注 2：上海银行股份有限公司莘庄工业区支行账户（账号：03004623184）于开动存放 资金到账后开户，公司曾使用该账户存放召募资金，该账户已于 2023 年 9 月 13 日刊出。     注 3：中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行账户（账号：36950180800197986） 于开动存放资金到账后开户，公司曾使用该账户存放召募资金，该账户已于 2023 年 9 月 15 日刊出。     注 4：中国银行股份有限公司张家港保税区支行账户（账号：518376406289）已于 2022 年 1 月 20 日刊出。     注 5：招商银行股份有限公司上海天山支行账户（账号：121944924510656）于开动存 放资金到账后开户，公司曾使用该账户存放召募资金，该账户已于 2023 年 9 月 14 日刊出。 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 二、上次召募资金的使用情况   适度 2023 年 9 月，刊行东谈主及子公司开立的召募资金专户中的召募资金均已 按照召募资金使用筹画使用罢了。   适度 2024 年 3 月 31 日，公司上次召募资金具体使用情况见以下对照表： 江苏利柏特股份有限公司                                                                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                                          上次召募资金使用情况对照表                                                                                                                     单元：万元 召募资金总额                                            48,519.40   已累计插手召募资金总额                                            48,833.32 变更用途的召募资金总额                                        7,503.40   各年度使用召募资金总额                                            48,833.32 变更用途的召募资金总额比例                                       15.46%          投资神志                   召募资金投资总额                            截止日召募资金累计投资额                     施行投资金额与      神志达到预 序                        召募前承诺 召募后承诺 施行投资 召募前承诺 召募后承诺投                                   施行投资        召募后承诺投资      定可使用状     承诺投资神志     施行投资神志                                                                                 金额的差额        态日期 号                        投资金额  投资金额   金额   投资金额  资金额                                      金额     模块制造及管     模块制造及管谈     谈预制件神志     预制件神志     专用模块坐褥     专用模块坐褥线     线技改神志      技改神志                模块制造及管谈                预制件二期神志           算计              48,519.40   48,519.40   48,833.32     48,519.40    48,519.40   48,833.32       313.92 江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 三、上次召募资金变更情况 （一）上次召募资金施行投资神志变更情况   公司分别于 2021 年 12 月 27 日、2022 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分召募资金投资神志暨使用召募资金向全资子公司增资以实施募投项 目的议案》，应允公司对“专用模块坐褥线技改神志”的召募资金投向进行变更， 将该神志召募资金专户全部资金投向“模块制造及管谈预制件二期神志”，具体 情况如下：                                                        单元：万元    变更前承诺投资                   变更后承诺投资                   占上次募                                                        集资金总  神志称呼    投资金额             神志称呼             投资金额        额的比例 专用模块坐褥               专用模块坐褥线技改神志              16.00      0.03%  线技改神志               模块制造及管谈预制件二期神志         7,503.40    15.46%   公司“模块制造及管谈预制件二期神志”坐落于湛江经济时期开发区东海岛 石化产业园区内，具有先天不足的区位上风，在获取湛江经济时期开发区内投资 企业建设神志中具有较强的竞争上风。   湛江经济时期开发区是 1984 年 11 月信国务院批准设立的首批国度级经济技 术开发区。咫尺，湛江经济时期开发区正在加速股东当地要紧神志，确立了争取 “十四五”期间 100 个工业配套神志落地建设，每年“20 个神志建成投产、20 个神志动工建设、新引进 20 个神志”的主张任务，将进一步优化经开区产业结 构，延长东海岛钢铁、石化等要紧产业链条。   比年来，公司陆续连续巴斯夫抗氧剂安装模块、FMC 锂电模块、Jesup 矿石 筛选模块等诸多大型工业模块神志，该等神志中单个模块的体积尺寸及分量均较 大。同期，跟着公司连续大型神志增多且跟着登陆 A 股后知名度束缚提高，公 司预计畴昔将连续更多的大型工业模块假想和制造神志，神志建设具有紧迫性。       江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书          新神志有意于优化公司湛江基地的建设布局、扩大坐褥气象，灵验提高公司       大型工业模块的坐褥范围，提高华南地区大型工业模块家具需求的配套坐褥能力       及快速响应能力，并利用湛江的地舆上风去竞争华南市集的神志以及能阐发湛江       口岸上风的国表里其他神志，在公司原有时期上风的基础上进一步责难输送成本、       镌汰输送时间。       （二）上次召募资金神志施行投资总额与承诺存在各异的情况          上次召募资金神志的施行投资总额与承诺投资总额的各异阐述：                                                                   单元：万元                              承诺召募资          施行插手募        各异              投资神志                                                 各异原因                              金投资总额          集资金总额        金额       模块制造及管谈预制件神志             16,000.00     16,049.74    49.74   施行插手募       专用模块坐褥线技改神志                 16.00         16.00         -   集资金总额                                                                   包含召募资       佘山基地神志                   20,000.00     20,078.57    78.57   金、利息收入       补充流动资金                    5,000.00      5,101.07   101.07   及搭理家具                                                                   收益扣除银       模块制造及管谈预制件二期神志            7,503.40      7,587.94    84.54   行手续费净                合 计             48,519.40     48,833.32   313.92   额插手。       四、上次召募资金施行投资神志终了效益情况          上次募投神志中，佘山基地神志主要内容为在上海市松江区建设用于公司办       公和会议、公司培训以及辅助检维修处事的场所，该神志无法单独核算效益；补       充流动资金神志加多了公司运营资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高       公司经营抗风险能力，不径直产成效益，无法单独核算效益；专用模块坐褥线技       改神志已证据公司经营打算变更为模块制造及管谈预制件二期神志，该神志插手       金额为 16.00 万元，不再核算效益。          适度 2024 年 6 月 30 日，公司模块制造及管谈预制件神志、模块制造及管谈       预制件二期神志的终了效益情况如下：                                                                   单元：万元     施行投资神志     截止日投             最近三年及一期施行效益[注 3]                            是否                                                                      截止日累                资神志累   承诺效                                                   达到 序                                                 2024 年             计终了效       神志称呼     计产能利    益  2021 年度 2022 年度 2023 年度                           预计 号                                                  1-6 月              益                 用率                                                          效益       江苏利柏特股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书     模块制造及管谈     预制件神志     不适用                       [注 2]     模块制造及管谈   [注 1]     预制件二期神志       注 1：公司的工业模块假想和制造及工程服务业务均属于定制化的坐褥及服务方式，其中各       个工业模块家具结构及制造工艺均不尽相似，因此无法用安妥目的量度和比较公司的坐褥能       力及产量。       注 2：证据神志可研陈说，在预计的插手情况下，“模块制造及管谈预制件神志”投产后预       计年平均净利润为 4,596.59 万元、“模块制造及管谈预制件二期神志”投产后预计年平均净       利润为 4,109.70 万元；       注 3：最近三年及一期施行效益为扣除非时常性损益后包摄于母公司的净利润。       （一）投产初期未达到满负荷状态，尚处于爬坡阶段，经营效率阶段性偏低         “模块制造及管谈预制件神志”于 2022 年 9 月达到预定可使用状态，2023       年度未达到预计效益主要原因系投产初期神志尚处于爬坡阶段，未达到满负荷状       态，且因订单式合同秉性，前期各神志间尚未终了高效流转，范围效益未能实时       体现；“模块制造及管谈预制件二期神志”未达到预计效益主要原因系该神志       的逐年提高，上次募投神志经营效率阶段性偏低的局面将会渐渐改善。       （二）上次募投神志虽未达到预计效益，但为公司开拓工程服务业务提供助力         “模块制造及管谈预制件神志”、                       “模块制造及管谈预制件二期神志”的实施       主体均为湛江利柏特，该主体坐落于湛江经济时期开发区东海岛石化产业园区内，       毗邻巴斯夫湛江一体化基地，具有先天不足的区位上风，在获取湛江经济时期开       发区内投资企业建设神志中具有较强的竞争上风。陈说期内，公司获取了巴斯夫       湛江罐区神志、寰球巴斯夫（广东）一体化神志乙烯区土建安装笼统工程神志、       中交巴斯夫（广东）一体化神志船埠工程上部工艺安装施工神志等多个神志，前       次募投神志的实施为公司在东海岛石化产业园区内开拓工程服务业务提供助力，       提高了公司合座经营效益。         综上，公司上次募投神志咫尺尚未达到预期效益，具有合感性。跟着东海岛       石化产业园区内国表里大型企业的投资建设的开展，畴昔，神志实施达到预期效       益预计不存在实质性结巴。       五、上次召募资金投资神志对外转让情况 江苏利柏特股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书    适度本召募阐述书签署日，本公司不存在上次召募资金投资神志对外转让情 况。 六、上次召募资金投资神志先期插手及置换情况    公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第 七次会议，分别审议通过了《对于使用召募资金置换预先插手的自筹资金的议案》， 应允公司使用召募资金东谈主民币 238,218,954.14 元置换已插手召募资金投资神志的 自筹资金。中汇司帐师事务所（特殊普通联合）出具了《对于江苏利柏特股份有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 》（ 中 汇 会 鉴 [2021]6424 号）；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，应允公 司本次使用召募资金置换预先已插手募投神志的自筹资金。    适度本召募阐述书签署日，上述预先插手召募资金神志的自筹资金已全部置 换罢了。 七、暂时闲置召募资金使用情况 （一）闲置召募资金暂时补充流动资金情况    公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议考中四届监事会第七 次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》， 应允公司使用不越过东谈主民币 20,000.00 万元的闲置召募资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不越过 12 个月。 （二）闲置召募资金进行现款管理情况    公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议考中四届监事会第七 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管理的议案》，应允 公司及子公司使用不越过东谈主民币 15,000.00 万元的闲置召募资金进行现款管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不越过 12 个月。   公司于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议考中四届监事会第 十一次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管理的议案》， 应允公司及子公司使用不越过东谈主民币 2,500.00 万元的闲置召募资金进行现款管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不越过 12 个月。   适度 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金进行投资的搭理家具已全 部到期反璧。 八、上次召募资金结余及节余召募资金使用情况阐述   适度 2023 年 12 月 31 日，结余召募资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为 338.58 元，已全额转入公司自有资金账户。 九、刊行东谈主司帐师事务所对上次召募资金运用所出具的陈说情况   中汇司帐师对公司适度 2024 年 3 月 31 日的上次召募资金使用情况进行了审 核，并出具了《上次召募资金使用情况鉴证陈说》（编号：中汇会鉴[2024]9255 号）。经其审核，公司管理层编制的《上次召募资金使用情况陈说》适合中国证 券监督管理委员会《监管法则适用指引——刊行类第 7 号》的规则，照实反应了 公司适度 2024 年 3 月 31 日的上次召募资金使用情况。 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                  第九节 声明 一、刊行东谈主及全体董事、监事、高等管理东谈主员声明    本公司及全体董事、监事、高等管理东谈主员承诺本召募阐述书内容着实、准确、 无缺，不存在作假记录、误导性论述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律职责。    董事签名：  _____________   _____________            _____________     沈斌强             王海龙                      杨清华  _____________   _____________            _____________     蔡志刚              王 源                      沈 翾  _____________   _____________            _____________     薛国新              丁 晟                     乐进治    监事签名：  _____________   _____________            _____________     张英洁             霍吉良                     张泉林    高等管理东谈主员签名：  _____________   _____________            _____________     沈斌强             李铁军                      李想睿  _____________   _____________      于 佳            朱舟师                                       江苏利柏特股份有限公司                                                年    月     日 江苏利柏特股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 二、刊行东谈主控股股东、施行适度东谈主声明   本东谈主承诺本召募阐述书内容着实、准确、无缺，不存在作假记录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。   施行适度东谈主署名：               _____________           _____________                   沈斌强                    沈   翾   控股股东：   上海利柏特投资有限公司（盖印）   法定代表东谈主署名：               _____________                   沈斌强                                       江苏利柏特股份有限公司                                                   年   月   日 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 三、保荐东谈主（主承销商）声明（一）   本公司已对召募阐述书进行了核查，说明本召募阐述书内容着实、准确、完 整，不存在作假记录、误导性论述或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 神志协办东谈主签名：               姜   力 保荐代表东谈主签名：               金   翔              谢林雷 法定代表东谈主签名：               周   杰                                        海通证券股份有限公司                                          年    月   日 江苏利柏特股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 三、保荐东谈主（主承销商）声明（二）   本东谈主已发达阅读江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债 券召募阐述书的全部内容，说明召募阐述书不存在作假记录、误导性论述或者重 大遗漏，并对召募阐述书着实性、准确性、无缺性、实时性承担相应法律职责。 总经理签名：               李   军 董事长签名：               周   杰                                      海通证券股份有限公司                                         年   月    日 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募阐述书，说明召募阐述书与本所出具的法律意见 书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募阐述书中援用的法律意见书的内 容无异议，说明召募阐述书不因援用上述内容而出现作假记录、误导性论述或重 大遗漏，并承担相应的法律职责。 讼师事务所负责东谈主：     _________________                     沈国权    承办讼师：        _________________                                      _________________                    章晓洪                     周倩雯               _________________                     李 敏                                     上海市锦天城讼师事务所                                                年 月 日 江苏利柏特股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 五、承担审计业务的司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行 可转机公司债券召募阐述书》             （以下简称召募阐述书），说明召募阐述书与本所出 具的《审计陈说》（中汇会审[2022]2010 号、中汇会审[2023]2230 号、中汇会审 [2024]0387 号）的内容无矛盾之处。本所及署名注册司帐师对江苏利柏特股份有 限公司在召募阐述书中援用的上述陈说的内容无异议，说明召募阐述书不致因上 述内容而出现作假记录、误导性论述或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 司帐师事务所负责东谈主：        _________________                         余 强    承办注册司帐师：       _________________   _________________                         杨建平                 胡晓辰                   _________________   _________________                         彭远卓                 俞 翔                   _________________                         曾凡强                            中汇司帐师事务所（特殊普通联合）                                                年   月      日 江苏利柏特股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 六、评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募阐述书，说明召募阐述书与本机构出 具的资信评级陈说不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募阐述 书中援用的资信评级陈说的内容无异议，说明召募阐述书不因援用上述内容而出 现作假记录、误导性论述或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 评级东谈主员签名：               毕   柳           孟   淼 评级机构负责东谈主签名：               张剑文                              中证鹏元资信评估股份有限公司                                          年   月   日 江苏利柏特股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书 七、董事会对于本次刊行的联系声明及承诺 （一）对于畴昔十二个月内其他股权融资筹画的声明   对于除本次向不特定对象刊行可转机公司债券外畴昔十二个月内的其他再 融资筹画，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转机公司债券决策 被公司股东大会审议通过之日起，公司畴昔十二个月将证据业务发展情况服气是 否实施其他再融资筹画”。 （二）对于本次刊行可转机公司债券摊薄即期答复遴选的措施   公司对于本次刊行可转机公司债券摊薄即期答复遴选的措施详见本召募说 明书之“要紧事项指示”之“六、向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期回 报的应付措施及联系主体的承诺”。 江苏利柏特股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书                   第十节 备查文献    投资者不错查阅与本次向不特定对象刊行可转机公司债券联系的系数矜重 法律文献，该等文献也在往来所网站和适合中国证监会规则条件的网站上泄漏， 具体如下：    （一）刊行东谈主最近三年的财务陈说及审计陈说和已泄漏的最近一期财务陈说；    （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐处事陈说和尽责观看陈说；    （三）法律意见书及讼师处事陈说；    （四）司帐师事务所对于上次召募资金使用情况的陈说、对于刊行东谈主的里面 适度鉴证陈说；    （五）资信评级陈说；    （六）其他与本次刊行联系的重要文献。    投资者于本次刊行承销期间，可在证监会和证券往来所指定网站查阅，也可 至本公司及保荐东谈主（主承销商）住所查阅。查阅时间为处事日上昼 9:00－11:30； 下昼 13:00－15:00。