中信证券研报合计，以前一年在云表算力和存储加价拉动下半导体周期举座显赫成立，现在处于慈悲复苏状况。谋略2025年，环球半导体产业范围有望握续成长，云表算力高景气有望握续，同期期待端侧AI成为拉动半导体产业延续上行的新增长点。国内半导体产业算作科技新质坐褥力的底层基座，受益战略复古、周期回转、增量改进等多方面利好带动，并在端侧AI领域参与度更高，有望鄙人一阶段迎来更好的推崇，提议温和以下五条干线：1）云表算力握续高景气+国产算力解围。2）端侧AI爆发在即，重叠浪费电子增量需求带动。3）国内半导体劝诱市集有望进一步进步，提议温和长周期具备国产化率进步逻辑的半导体劝诱/零部件板块。4）国内半导体制造举座产能缺口仍大赌钱游戏下载入口，尤其是先进芯片领域有精深进步空间，提议温和晶圆/封测厂中枢钞票。5）汽车工业需求成立+国产握续鼓动，提议温和有望受益行业款式优化的模拟芯片板块龙头。

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